格隆匯7月11日丨讀書郎(02385.HK)發佈公吿，公司全球發售5200萬股股份，其中香港發售股份520萬股，國際發售股份4680萬股，另有15%超額配股權；最終發售價定為每股發售股份7.60港元，每手買賣單位400股；中信建投國際及麥格理為聯席保薦人；預期股份將於2022年7月12日於聯交所主板掛牌上市。
香港發售股份已獲小幅超額認購。已接獲合共2683份有效申請，認購合共900.48萬股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數約1.73倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲小幅超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數約1.62倍。
根據與基石投資者的基石投資協議，將分配予基石投資者的發售股份數目現已釐定。基於最終發售價每股發售股份7.60港元，鄭先生將獲分配516.16萬股，桂先生將獲分配154.84萬股，Azure Telecommunication將獲分配632.56萬股，金順隆將獲分配 210.52萬股，Tower Lead將獲分配516.16萬股，東方源將獲分配263.12萬股，楊女士將獲分配263.12萬股及金先生將獲分配263.12萬股，合計2819.6萬股發售股份。
根據發售價每股發售股份7.60港元計算，公司將收到的全球發售淨所得款項估計約為3.646億港元(假設超額配股權未獲行使)。公司擬按淨所得款項約35%用於深化經銷網絡改革及強化地域擴張及滲透；約25%將用於研發信息技術及基礎設施，增強在提供配備數字化教輔資源的智能學習設備方面的整體技術優勢；約20%將用於投資優化產品及服務供應以進一步提升競爭力；約10%將用於增強教材開發能力並使數字化教輔資源進一步多樣化；約10%將用作營運資金及一般公司用途。倘超額配股權獲悉數行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予發行的780萬股發售股份收取額外淨所得款項約5780萬港元。