格隆匯7月7日丨玄武雲(02392.HK)發佈公吿，公司全球發售3439.05萬股股份，其中香港發售股份1031.75萬股，國際發售股份2407.3萬股，另有15%超額配股權；發售價為每股發售股份6.24港元，每手買賣單位500股；招銀國際為獨家保薦人；預期股份將於2022年7月8日於聯交所主板掛牌上市。
香港發售股份已獲相當大幅超額認購，合共接獲21,588份有效申請，認購合共1.45億股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購總數約42.13倍。國際發售項下初步提呈發售的國際發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.09倍(任何超額配股權獲行使前)。根據基石投資協議，基石投資者已認購375萬股發售股份。
按發售價每股6.24港元計，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1.837億港元(任何超額配股權獲行使前)。公司擬將所得款項淨額約15.0%用於通過加強技術基礎設施及在人工智能及數據智能方面的研發能力來改善CRM PaaS服務；約40.0%用於通過持續創新，增強及擴展CRM SaaS服務；約30.0%用於提高銷售及營銷能力的投資；約10.0%用於有選擇性地尋求戰略投資及收購，這將使集團能擴大和豐富現有的CRM SaaS服務，加強技術和擴大客户羣；及約5.0%用作營運資金和一般企業用途。倘超額配股權獲悉數行使，則公司將就據此發行的515.85萬股額外發售股份收取額外所得款項淨額約3020萬港元。