智通財經APP獲悉，近日，上海易鑫融資租賃有限公司(以下簡稱“易鑫租賃”)成功發行“2022年度第一期定向資産支持票據(債券通)”，募集資金6.38億元(人民幣，下同)。此次交易，是12個月內債券通産品的第二單，體現出公司業務及服務能力廣獲國際投資者認可。債券通資金的再次參與，更標志着易鑫租賃資産證券化産品在國際化領域又邁出了堅實一步。
本次發行是易鑫租賃2022年發行的首單ABN産品，也是易鑫租賃首次引入循環購買結構的資産證券化産品。發行獲得了投資者的踴躍認購，不僅成功引入了債券通資金參與，且對外發售的優先A級和優先B級票據均由國際投資人全額獲配。其中，優先A檔發行規模達5.04億元，發行利率爲3.96%，發行利率創下易鑫租賃近五年新低。
據了解，此次發行由彙豐銀行擔任獨家財務顧問、資金保管機構和承銷團成員，中金公司、交通銀行和上海農商銀行擔任主承銷商，上海信托擔任發行載體管理機構。在疫情防控背景下，多方共同努力保障了本次項目的成功發行。
截至目前，包括本單ABN在內，易鑫租賃作爲原始權益人及發起機構，在交易所及銀行間市場已累計發行標准化産品34單，總規模達到421.26億元。未來，易鑫租賃將持續爲客戶提供更優質的産品和服務，繼續拓寬資本市場融資渠道，爲客戶和投資者帶來長遠價值。