智通財經APP獲悉,太平洋證券發布研究報告稱,維持理想汽車-W(02015)“買入”評級,預計理想ONE/理想L9在年內實現銷量13.4萬/3萬輛,明年總銷量攀升至21.5萬輛。另預計2022/23年實現營業收入541/815億元人民幣,考慮所處國內新能源汽車賽道景氣度依然較高,且相對可比公司有一定産品力優勢,目標價上調至202港元。公司2022年6月理想ONE單月交付13024輛,第二季度累計交付28687輛,同比2021年第二季度增長63.2%。
報告中稱,公司交付能力提升,終端需求強勁。在生産端,繼4月交付量下滑後,理想ONE在5、6月份交付量連續突破五位數,表明供應鏈及常州工廠産能已接近恢複疫前常態;在消費端,新車交付周期連續數月穩定在5-7周,在手訂單依然充裕,仍維持了供不應求的態勢,理想ONE憑借精准産品定位繼續受到消費者追捧。
此外,公司預計新車型理想L9預計8月底前開啓交付,該車將擔負起理想汽車開啓多車型矩陣、提升盈利能力、品牌繼續拔高、在造車新勢力梯隊中提升市場占比的多重重任。同時也憑借L9的發布在“舒適、移動、安全、智能”的配置上樹立了國産豪華汽車的標杆,進一步向市場強化並確認了“家庭智能電動SUV制造商”的品牌屬性,L9發布72小時,預訂用戶已超3萬,Q3開啓交付後的銷量表現值得期待。