智通財經APP獲悉,摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,雖然校園網絡設備制造商市場正在不斷擴大,但市場參與者之間的潛在競爭在接下來的18至24個月將會變得更加激烈,這意味着該市場將可能通過競爭出現主導該行業的企業。
據摩根分析師Meta Marshall稱,校園網絡設備的潛在市場總額至少爲160億美元。校園網絡是指在有限的地理區域內(如企業、大學或政府)建立互聯的本地網絡。
Marshall指出,思科(CSCO.US)在北美、歐洲、中東和非洲市場占有60%以上的主導份額。但這一領域已經有越來越多的競爭對手注意到,比如Arista Networks(ANET.US)、瞻博網絡(JNPR.US)和飛塔信息(FTNT.US),上述公司目前暫未有校園網絡設備業務。而其他的一些網絡領域的知名公司中,如慧與科技(HPE.US)和極速網絡(EXTR.US),其本身就有一定的校園網絡設備業務。重要的是,這些競爭對手有一個共同點,他們對校園網絡設備營收的年增長額預測達到約3億美元。
Marshall指出,這其中的難點在于,思科在諸如Wi-Fi等市場的份額每年損失不會超過100個基點。因此,盡管競爭對手希望增加3億美元的收入,但思科在任何一年的市場收入都只有2億美元左右。目前,Arista、瞻博網絡和飛塔信息的校園設備業務累計規模僅爲約7億美元,預計到2024年將增加約10億美元的增量收入,這比可供爭奪的市場份額價值高出2.5億至5億美元。Marshall表示,雖然這些競爭對手可以較爲平均分配市場份額,但“校園業務成功的關鍵將是擁有強大的Wi-Fi和安全集成網絡。”瞻博網絡在Wi-Fi業務方面實力雄厚,其次是飛塔信息及其安全渠道業務,然後是Arista,其以易用性和強大的企業設備業務而聞名。
此外,Marshall還指出,瞻博網絡和飛塔信息主要專注于較小規模的客戶,而Arista可能會對思科的大客戶群體造成威脅。