摩根大通表示,Facebook母公司Meta Platforms(FB.US)將使用博通(AVGO.US)的定制芯片來生産其“元宇宙”硬件。Meta Platforms將成爲博通“下一個價值超過十億美元”的ASIC芯片客戶。
分析師Harlan Sur指出,與更通用的IC相比,博通多年來一直主導着ASIC芯片(特定應用集成電路)市場。該公司有很多定制芯片客戶,不僅包括Meta,還包括谷歌(GOOG.US)、微軟(MSFT.US)、騰訊和抖音母公司字節跳動。
Sur表示,這家芯片制造商在幫助谷歌將其TPU人工智能芯片推向市場,以及推動了四代TPU芯片(很可能在2022年下半年推出第五代5納米芯片)方面發揮了重要作用。
一路走來,博通的谷歌TPU ASIC項目的營收已從2017年的5000萬美元增長到今年的逾13億美元——年複合增長率爲90%。
Sur稱:“至于Meta成爲下一個大客戶,我們相信博通已經與Meta/Facebook在AI/ML處理器、視頻轉碼處理器以及SmartNIC或DPU加速器芯片的7納米、5納米和3納米ASIC領域取得了幾次勝利。我們相信博通將在今年2個小時內將視頻轉碼處理器ASIC推廣到Meta/Facebook,;AI/ML處理器和DPU芯片將在2023/2024年的時間框架內推廣。”
這加起來,博通雲加速計算對ASIC今年的營收影響將達到20億至25億美元,主要歸功于谷歌、Meta和微軟。Sur表示,博通和邁威爾科技(MRVL.US)有望成爲110億-120億美元高端ASIC市場的主要受益者,市場年複合增長率爲12-15%。