智通財經APP獲悉,交銀國際發布研究報告稱,維持龍源電力(00916)“買入”評級,目標價由21.8港元下調11.5%至19.3港元,微調折舊、電價和使用小時數的估計,因此下調2022-24年每股盈利預測2-4%。公司公布今年首季度凈利潤爲22.6億元人民幣(下同),下降11.5%,主要因運營支出增27.8%。期內,風電和火電(含煤炭交易)分部的稅後利潤分別爲25.8億元,按年跌15%和6500萬元,按年升41%。
報告指,首季公司新增約2吉瓦的風電裝機容量,其中大部分來自母公司的資産注入。管理層表示,年底前應該至少完成3吉瓦的自開發項目(包括風電/光伏上遊天然氣價格大幅波動,順價情況低于預期。