智通財經APP獲悉,野村發布研究報告稱,重申中興通訊(00763)“買入”評級,因以明年每股盈測1.83元人民幣,預測市盈率由15倍降至12倍爲估值基礎,與該行預測2022/23年度盈利年均複合增長12%一致。另將2022/23年收入預測下調2%至4%,盈利下調5%至10%,以反映需求增長放緩,目標價由32港元降至26港元,並引入2024年收入和盈利預測(預增15%及9%)。
報告提到,公司今年首季收入及盈利同比增6.4%及1.6%,扣除非經常性項目盈利則同比大升117.1%至19.5億元人民幣,該行預計是受惠于毛利率上升及嚴格控制營運支出。