【重要數據】
【智通觀點】
1.隔夜美股截至收盤，道指漲249.59點，漲幅爲0.71%，報35160.79點；納指跌166.59點，跌幅爲1.22%，報13453.07點；標普500指數跌2.76點，跌幅爲0.06%，報4459.45點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報20811點，較香港收市跌132.65點或0.64%。奈飛(NFLX.US)單日收跌35.12%，爲標普500指數2022年迄今表現最差的成分股，也是該公司股價近十年來表現最差的一天。
2.在博鳌亞洲論壇2022年年會上，中國證券監督管理委員會副主席方星海表示， ESG披露需要一套准則或者標准，目前了解到，IFRS正在研究發布一套國際准則，這個准則將會對海外上市的企業帶來很大的影響，很多國家都將采納國際ESG披露准則，需要引起我們的注意。
3.保利協鑫能源(03800)公布，截至2022年3月31日止的季度(2022年第1季度)該公司未經審核擁有人應占利潤約爲人民幣30.3億元；及該集團未經審核收益約爲人民幣69.9億元。利潤的顯著增長主要受益于光伏材料業務的表現改善。
4.複星旅遊文化(01992)一季度度假村及旅遊目的地運營以及旅遊休閑服務及解決方案的營業額達41.98億元，同比增加約306.6%。
5.凱萊英(06821)發布2022年第一季度報告，營業總收入20.62億元(人民幣)，同比增長165.28%;歸屬于上市公司股東的淨利潤4.99億元，同比增長223.59%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤4.86億元，同比增長275.76%。基本每股收益1.91元。
6.據《央視新聞》，國務院常務會議指出，要運用市場化法治化辦法，引導煤價運行在合理區間。要發揮煤炭主體能源作用。優化煤炭生産、項目建設等核准政策，落實地方穩産保供責任，充分釋放先進産能。通過核增産能、新投産等，今年新增産能3億噸。涉及煤炭板塊包括兖礦能源(01171)、中煤能源(01898)、中國神華(01088)等。
7.國務院常務會議指出，要在嚴監管、確保絕對安全前提下有序發展核電。對經全面評估審查、已納入國家規劃的叁個核電新建機組項目予以核准。據媒體獲悉此次核准的核電機組共有6台，均爲第叁代核電技術，涉及總投資1200億元人民幣。涉及相關港股包括核電主設備生産商上海電氣(02727)、東方電氣(01072)；中廣核電力(01816)、中核國際(02302)、中廣核礦業(01164)、中國核能科技(00611)等。
8.新修訂的職業教育法獲通過，將從2022年5月1日起施行，明確職業教育是與普通教育具有同等重要地位的教育類型，着力提升職業教育認可度，深化産教融合、校企合作，完善職業教育保障制度和措施，更好推動職業教育高質量發展。涉及相關港股包括中教控股(00839)、希望教育(01765)、中國科培(01890)、中國東方教育(00667)、中國職業教育控股有限公司(01756)。
【公司要聞】
ASM PACIFIC(00522)發布一季度業績 股東應占盈利8.32億港元同比增加59.6%
辰林教育(01593)發盈警預期中期期內虧損約3400萬元至3600萬元
國美零售(00493)擬進行股份合並
中國海洋石油(00883)已完成人民幣股份發行
春立醫療(01858)實控人承諾延長限售股鎖定期
中國抗體-B(03681)：SN1011新藥研究申請獲國家藥監局批准
中國生物制藥(01177)：抗腫瘤I類新藥“TQB2930”獲批臨床試驗
石藥集團(01093)：抗腫瘤納米藥物“順鉑膠束注射液”獲臨床試驗批准
藥明巨諾-B(02126)：瑞基奧侖賽注射液針對兒童及年輕成人的臨床試驗申請獲批
艾伯科技(02708)以1559.4萬元中標陝西移動2022–2023年5G移頻MIMO系統集中采購項目
叁葉草生物-B(02197)：在既往感染人群中接種SCB-2019(CpG 1018╱鋁佐劑)對新冠肺炎可提供更加顯著的保護作用
賽生藥業(06600)：國家藥監局受理DANYELZA®及 GM-CSF聯合伊立替康及替莫唑胺用于原發難治性或首次複發高危神經母細胞瘤患者的IND
複宏漢霖(02696)：斯魯利單抗注射液聯合HLX07以及貝伐珠單抗注射液一線治療不可切除或轉移性肝細胞癌的2期臨床試驗申請獲國藥監批准
泰淩醫藥(01011)：正就潛在交易與獨立第叁方進行磋商 4月21日複牌
林達控股(01041)于4月22日起被取消上巿地位
創科實業(00669)因購股權獲行使增發2萬股
敏華控股(01999)因購股權獲行使發行51.4萬股
中國心連心化肥(01866)擬先舊後新配售5650萬股 最多淨籌3.59億港元
康龍化成(03759)建議授出發行額外H股股份的可轉換債券相關特別授權
重慶銀行(01963)遭股東交通融資擔保違規減持約405.23萬股
晨鳴紙業(01812)獲大股東晨鳴控股質押1106萬股並解押150萬股
天倫燃氣(01600)注銷現有購股權
複星醫藥(02196)同意複星健康實施核心骨幹股權激勵計劃
紅星美凱龍(01528)擬于7月20日派末期息每股0.1元
華潤燃氣(01193)建議派付2021年度末期股息每股112港仙
金科服務(09666)擬4890萬元收購位于重慶江北的物業
盛業(06069)擬出售賬面值約爲7610萬元的應收賬款 預期賺收益約360萬元
申萬宏源(06806)擬發行不超過40億元公司債
中國鐵建(01186)擬發行不超過30億元可續期公司債券
遠洋集團(03377)附屬擬發行增信綠色票據
洛陽钼業(03993)擬爲子公司提供不超12.2819億美元的擔保
華潤醫藥(03320)擬向華潤租賃提供最高12億港元的貸款
粵豐環保(01381)獲授總額2.5億港元貸款
華電國際電力股份(01071)擬向河北核電公司提供委托貸款
易大宗(01733)擬向廈門象嶼(600057.SH)提供不超1.6億元反擔保
卓航控股(01865)擬與中北頤安合作成立合資公司從事貴金屬業務
紫金礦業(02899)擬分階段投資獲得仙樂都礦業合計19.9%股權及輝騰金屬50%股權
華立大學集團(01756)改名爲“中國職業教育控股有限公司”
光大證券(06178)：闫峻辭任公司董事長
金川國際(02362)委任執董程永紅爲董事會主席
君實生物(01877)提名鄒建軍爲執行董事候選人
彙通達網絡(09878)：徐秀賢及趙亮生獲提名爲執行董事候選人
【財報數據】
保利協鑫能源(03800)首季度股東應占利潤約30.3億元
中國建築興業(00830)一季度營業收入約爲13.21億港元
複星旅遊文化(01992)一季度度假村及旅遊目的地運營以及旅遊休閑服務及解決方案的營業額達41.98億元同比增加約306.6%
凱萊英(06821)發布一季度業績，歸母淨利潤4.99億元，同比增長223.59%
陽光房地産基金(00435)第叁季度物業組合的租用率溫和改善至95.0%
創維集團(00751)發布創維數字(000810.SZ)第一季度業績 歸母淨利約2.08億元 同比增長33.74%
遠東宏信(03360)一季度股東應占利潤同比增長近20%
中國電信(00728)發布第一季度業績 股東應占利潤爲72.23億元 同比增長12.1%
國藥控股(01099)：國藥器械一季度營業利潤5.13億元 同比增2.28%
五礦資源(01208)首季總銅産量約7.91萬噸 同比增長2%
佳兆業健康(00876)發布2021年業績 股東應占溢利235.9萬港元 同比扭虧爲盈
兖礦能源(01171)一季度商品煤銷量2558萬噸 同比下滑2.75%
兖煤澳大利亞(03668)一季度原煤産量爲1330萬噸 環比下降21%
五礦地産(00230)首季度合約銷售額30.7億元 同比下跌30.7%
招商局置地(00978)發布首季度營運數據 合同銷售總額約77.24億元 同比減少45.6%
金隅集團(02009)發布冀東水泥((000401.SZ)第一季度業績 歸母淨虧損約2.33億元 同比擴大約3.53倍
【宏觀及行業】
1.中央網信辦等五部門印發《2022年數字鄉村發展工作要點》，目標到2022年底，數字鄉村建設取得新的更大進展。鄉村數字基礎設施建設持續推進，5G網絡實現重點鄉鎮和部分重點行政村覆蓋，農村地區互聯網普及率超過60%。鄉村數字經濟加速發展，農業生産信息化水平穩步提升，農産品電商網絡零售額突破4300億元。
2.財政部：一季度，全國一般公共預算收入62037億元，同比增長8.6%。其中，中央一般公共預算收入28949億元，同比增長7.6%；地方一般公共預算本級收入33088億元，同比增長9.5%。全國稅收收入52452億元，同比增長7.7%；非稅收入9585億元，同比增長14.2%。 一季度印花稅1569億元，同比增長20.6%。其中，證券交易印花稅1067億元，同比增長21.3%。
3.證監會：下一步將認真學習、貫徹期貨法，充分認識期貨法出台的重大意義，全面理解和掌握期貨法規定的有關制度和措施，加快制定、修改完善配套規章制度，完善期貨市場基礎制度，嚴格執行好法律制定後的各項規定，不斷提高監管執法水平。
4.人民銀行、銀保監會聯合召開金融支持實體經濟座談會，抓好近期各項金融政策的落地工作，加大疫情防控和經濟社會發展金融支持，保障物流暢通和促進産業鏈供應鏈循環。會議指出，要用好用足各項金融政策，主動靠前服務實體經濟。
5.農業農村部：生豬産能回歸正常區間。一季度末，全國能繁母豬存欄4185萬頭，相當于4100萬頭正常保有量的102.1%；豬肉産量1561萬噸，同比增加14%。一季度生豬養殖陷入虧損，預計叁季度有望實現扭虧爲盈，但是不確定因素依然存在。
6.國家能源局：截至3月底，全國發電裝機容量約24.0億千瓦，同比增長7.8%。其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.4%；太陽能發電裝機容量約3.2億千瓦，同比增長22.9%。
7.中汽協：2022年3月，汽車出口同比保持快速增長；其中，新能源汽車出口增長貢獻度爲17.4%。2022年3月，汽車企業出口17萬輛，環比下降5.5%，同比增長28.8%。2022年1-3月，汽車企業出口58.2萬輛，同比增長58.3%。
8.矽業分會：本周國內單晶複投料價格區間在24.9-25.9萬元/噸，成交均價上漲至25.33萬元/噸，周環比漲幅爲0.72%；單晶致密料價格區間在24.7-25.7萬元/噸，成交均價上漲至25.09萬元/噸，周環比漲幅爲0.72%。
【主要股東增減持】
4月14日，Premier Capital Management (PTC) Ltd.增持海天國際(01882)11.8萬股，每股作價18.6686港元，總金額約爲220.29萬港元。增持後最新持股數目約爲3.36億股，最新持股比例爲21.08%。
4月14日，行政總裁朱澤峰增持天工國際(00826)100萬股，每股作價3.0417港元，總金額爲304.17萬港元。增持後最新持股數目約爲6.76億股，最新持股比例爲24.19%。
4月12日，Invesco Asset Management減持中海石油化學(03983)85.4萬股，每股作價2.9204港元，總金額約爲249.4萬港元。減持後最新持股數目約爲8777.2萬股，最新持股比例爲4.95%。
【大行評級】
中金：維持李甯(02331)“跑贏行業”評級 目標價下調至71.89港元
裏昂：重申招商銀行(03968)“買入”評級 目標價88港元
小摩：維持港交所(00388)“增持”評級 目標價降至460港元
大和：上調思摩爾國際(06969)評級至“買入” 目標價升至24港元
國泰君安(香港)：維持北京控股(00392)“買入”評級 目標價38.7港元
【交易鬧鈴】
定價日：知乎-W(02390)
招股中：東原仁知服務(02352)
業績公布：中國聯通(00762)、中廣核電力(01816)、中國建築國際(03311)、國藥控股((01099)、香港寬頻(01310)、麗珠醫藥(01513)、銀建國際(00171)、中國數字視頻(08280)、順風清潔能源(01165)、西藏水資源(01115)、國際天食(03666)、粵海制革(01058)、景業名邦集團(02231)、富元國際集團(00542)
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