智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,重申騰訊控股(00700)“買入”評級,下調2022-23年收入預測4%-5%,以反映較低的遊戲及廣告收入預測,同時下調兩項業務預測市盈率,將目標價由580港元下調9.5%至525港元
該行預計,公司首季收入同比跌1%至1336億元人民幣,經調整盈利同比跌25%至248億元人民幣,2022年全年收入增長預期放緩至5%。此外,遊戲審批于4月恢複,有助解除股價不穩定因素,但去年基數效應仍于今年上半年持續,預計影響線上遊戲收入4-6個百分點,但首季國際遊戲收入將同比增長10%。2022年首季線上廣告收入同比跌15%,跌幅高于上季度13%,2022年全年雲業務收入增長放緩至約10%-15%。