【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數下跌87.72點，收報34220.36點，跌幅0.26%；納斯達克指數下跌40.39點，收報13371.57點，跌幅0.30%；標普500指數下跌15.08點，收報4397.45點，跌幅0.34%。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報21322點，較香港收市漲114.35點或0.54%。
2. 美國3月CPI大漲8.5%，加息50個基點箭在弦上。預期升8.4%，前值升7.9%。投資者預計美聯儲將在5月3日的貨幣政策會議後宣布50個基點加息的概率已升至87.7%，在6月繼續加息50個基點的概率超90%。
3. 國家市場監督管理總局(國家標准化管理委員會)批准《電子煙》強制性國家標准，現予以發布，自2022年10月1日起實施。涉及相關港股包括思摩爾國際(06969)、比亞迪電子(00285)、中煙香港(06055)、華寶國際(00336)、中國波頓(03318)等。
4. 財聯社報道，當地時間周二（4月12日），美國證劵交易委員會（SEC）再將12家中概股公司加入“預摘牌”名單，這是自3月以來第四批被納入名單的中概股公司。SEC聲稱，上述12家公司提交申辯的截止時間爲當地時間5月3日。涉及相關港股包括金斯瑞生物科技(01548)、新濠國際發展(00200)。
5. 俄羅斯總統普京在記者會上表示，俄羅斯遭遇了物流領域的困難。國際市場的化肥價格已經是以前的叁倍，而且還在繼續攀升。如果物流問題繼續惡化，化肥供應情況將更加嚴峻，世界很多地區都將面臨饑荒。隔夜美股鉀肥板塊繼續大漲，美國美盛(MOS.US)、CF工業(CF.US)等一衆化肥板塊皆創多年新高。涉及相關港股包括中國心連心化肥(01866)、中化化肥(00297)、中海石油化學(03983)。
6. 京東方Ａ在業績說明會上表示，面板價格是基于供給關系，但今年比較特殊，有世界政經形勢的疊加影響，目前看面板價格已經觸底，相信會穩定一段時間。長期來看，一旦經濟回暖，仍然會促進有價值産品的價格提升。涉及相關港股包括京東方精電(00710)、信利國際(00732)。
7. 歸創通橋-B(02190)發布公告，該公司自主研發的用于外周血管系統的經皮腔內血管成形術(PTA)的大直徑PTA球囊擴張導管，已按計劃獲得中國國家藥品監督管理局的上市批准。這是國內首個獲得國家藥監局批准的國産研發的大直徑PTA球囊擴張導管産品，也是公司2022年從國家藥監局獲得的第二個批准。
8. 中國中車(01766)公布，預計2022年第一季度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤與上年同期(法定披露數據)相比，預計減少9.39億元-12.07億元，同比減少70%-90%。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤爲-2.51億元到0億元。主要是受新冠疫情對鐵路客運的持續影響等原因，本期相關主要産品銷售量下降所致。
9. 複星國際(00656)附屬擬7.4億美元出售Miracle Nova I (US), LLC全部股權。董事認爲，目前的市場爲該公司提供了釋放目標集團價值的良好機會。出售事項將使該公司能夠重新分配資金到未來的投資機會和尋求其他機會。
【公司要聞】
中國海洋石油(00883)：回撥後A股網上發行中簽率爲0.42697013%
東風集團股份(00489)擬收購東風標致雪鐵龍汽車金融75%股權
啓明醫療-B(02500)：新一代可擴張生物幹瓣Venus-Neo已完成首例臨床試驗
綠葉制藥(02186)：利斯的明透皮貼劑中國上市許可申請獲受理
時代電氣(03898)：中車時代半導體擬投資約4.62億元實施碳化矽芯片生産線技術能力提升建設項目
創業集團控股(02221)擬于宜興市進行生産研發真空多效膜蒸餾技術(V-MEMD)基地項目投資
複星國際(00656)附屬擬7.4億美元出售Miracle Nova I (US), LLC全部股權
旭輝控股集團(00884)獲控股股東增持200萬股
贛鋒锂業(01772)股東沈海博合計減持20.72萬股 股東減持計劃已實施完畢
昊海生物科技(06826)：侯永泰減持公司股份1.8萬股
東亞銀行(00023)授出1611.86萬份認股權
TST PROPERTIES(00247)4月12日發行1313.11萬股代息股份
北京控股(00392)獲授總額5億歐元及3700萬美元貸款融資
浙江滬杭甬(00576)：浙商證券(601878.SH)公開發行可轉換公司債券獲中國證監會批複
中國銀行(03988)完成發行300億元的減記型無固定期限資本債券
民生銀行(01988)完成發行200億元金融債券
中國光大水務(01857)擬發行10億元票據
廈門港務(03378)完成發行6億元超短期融資券
旭輝控股集團(00884)擬額外發行5.88億港元可換股債券
福耀玻璃(03606)發行3億元超短期融資券
【財報數據】
中國船舶租賃(03877)一季度實現純利4.7億港元 同比增長69%
中信證券(06030)一季度歸母淨利52.29億元 同比增長1.24%
華潤置地(01109)3月總合同銷售額208.9億元 同比下滑19.8%
中糧家佳康(01610)3月生豬出欄量爲39.8萬頭 環比增加11.48%
中廣核新能源(01811)前3月累計完成發電量4579.4吉瓦時 同比增加1.1%
中國中車(01766)發盈警 預期一季度歸母淨利同比減少70%-90%
【宏觀及行業】
1. 財政部：截至3月末，去年12月提前下達的1.46萬億元專項債券額度，大部分已發行完畢。今年將安排地方政府專項債券共3.65萬億元，重點用于交通基礎設施、能源、農林水利等9大領域。截至目前，用于項目建設的專項債券額度已全部下達。財政部有關負責人表示，今年專項債券發行使用工作起步早、動作快，進度明顯快于往年，助力穩定宏觀經濟大盤。
2. 國家稅務總局：3月，全國稅務部門共辦理制造業中小微企業緩繳稅費2567億元，共惠及257萬戶企業，基本覆蓋了全部制造業中小微企業有稅申報戶。其中，中型企業戶均緩繳稅費44萬元左右，小微企業戶均緩繳稅費5萬元左右。這相當于是國家爲制造業中小微企業提供了一筆無息貸款，有利于緩解企業資金壓力、改善企業生産經營。
3. 央行上海總部：一季度上海人民幣個人消費貸款減少170億元，同比多減447億元；其中，個人住房貸款增加163億元，同比少增140億元；個人汽車消費貸款減少120億元，同比多減123億元；其他消費貸款減少213億元，同比多減185億元。
4. 海口海關：據統計，今年一季度該關共監管海南離島免稅購物金額147.2億元，同比增長8.4%；購物件數2027萬件，增長14.2%；人均購物金額8372元，增長10.2%。其中化妝品、首飾、手表的銷售額位居前叁。
5. 中汽協：3月，全國二手車市場交易量131.81萬輛，交易量環比增長22.41%，月度同比下降15.99%，交易金額爲911.27億元。1-3月，全國二手車累計交易量387.96萬輛，交易量同比下降1.93%，交易金額爲2726.84億元。預計4月份的交易量跟2021年同期相比還將下降10%以上，市場依然處于不景氣區間。
6. 乘聯會：3月份國內狹義乘用車市場銷量達157.9萬輛，同比下降10.5%，環比增長25.6%；1-3月份累計銷量491.5萬輛，同比下降4.5%。3月TOP15車企合計批發銷量134.1萬輛，市場集中度爲73.9%，較上月下降0.7個百分點。3月TOP15車企合計零售銷量116.5萬輛，市場集中度爲73.8%，較上月下降1.4個百分點。
7. 國際半導體産業協會（SEMI）：全球半導體制造商從2020年初到2024年底，月産能將達690萬片新高，增加21%。SEMI表示，8英寸晶圓廠設備支出繼去年攀升至53億美元後，隨著全球半導體産業持續齊心克服芯片短缺問題，各地晶圓廠保持高水准運轉率，2022年預估總額仍可達49億美元。
8. Canalys：2021全年TWS出貨量達到2.9億台，同比增長14.5%。其中，蘋果以近9300萬部TWS出貨穩坐全球第一，由于第叁代AirPods的推遲發布，使得其市場份額下降至32%，同比下降7%。叁星全年出貨量達到2800萬部，同比增長19%，排名第二並保持了9.6%的市場份額。
9. Gartner：一季度，全球PC出貨量總計達到7750萬台，同比減少7.3%。其中，聯想仍是全球第一大PC制造商，一季度出貨1830萬台，同比減少12.6%；惠普第二，出貨1590萬台，同比減少17.8%；蘋果Mac全球出貨量約爲700萬台，同比增長8.6%。
10. 世貿組織發布貿易數據及預測。2021年全球商品貿易量增長9.8%，預計2022年全球商品貿易量將增長3％，低于此前預計的4.7%，預計2023年增幅爲3.4％。2021年全球GDP增長了5.7％，世貿組織預計2022年全球GDP將增長2.8%，低于此前預計的4.1%，2023年增幅將回升至3.2%。
【主要股東增減持】
4月6日，Schroders Plc增持新秀麗(01910)323.55萬股，每股作價17.3224港元，總金額約爲5604.66萬港元。增持後最新持股數目約爲1.17億股，最新持股比例爲8.16%。
4月6日，UBS Group AG減持中國鋁業(02600)735.9168萬股，每股作價4.6234港元，總金額約爲3402.44萬港元。減持後最新持股數目約爲3.53億股，最新持股比例爲8.96%。
4月7日，小摩增持新奧能源(02688)92.4468萬股，每股作價108.3911港元，總金額約爲1億港元。增持後最新持股數目約爲6852.27萬股，最新持股比例爲6.06%。
4月7日，小摩增持科創實業(00669)70.7491萬股，每股作價111.909港元，總金額約爲7917.46萬港元。增持後最新持股數目約爲1.47億股，最新持股比例爲8.02%。
【大行評級】
美銀證券：維持中國鐵塔(00788)“買入”評級 首季收入增長或將放緩
花旗：予長城汽車(02333)“買入”評級 目標價24.8港元
瑞銀：阿裏巴巴-SW(09988)風險與回報吸引 目標價下調至136港元
大摩：維持翰森制藥(03692)“增持”評級 目標價降至17港元
小摩：予青島啤酒(00168)“增持”評級 目標價降至91港元
【交易鬧鈴】
招股中：知乎-W(02390)
業績公布：騰邦控股(06880)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
