【重要數據】
【智通觀點】
1.隔夜美股截至收盤，道指漲87.06點，漲幅爲0.25%，報34583.57點；納指漲8.48點，漲幅爲0.06%，報13897.30點；標普500指數漲19.06點，漲幅爲0.43%，報4500.21點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報21683點，較香港收市跌124.74點，幅度爲0.58%。
2.國家外彙管理局有關部門負責人稱，跨境證券投資短期波動，不意味着長期趨勢變化。目前境內外彙供求基本平衡，3月結售彙順差較2月有所擴大。從未來趨勢看，外資投資境內資産仍會以增配爲主。“跨境證券投資短期波動，不代表外資投資中國資本市場的長期趨勢逆轉。”外彙局有關部門負責人表示，證券類資産具有流動性較強的特點，在個別時點出現調整並不能反映總體趨勢。
3.力拓集團已經完全取得了其與俄鋁(00486)聯合持有的一家澳大利亞氧化鋁精煉廠的控制權，這家俄羅斯鋁業巨頭至此正式失去了一個重要的原材料供應來源。氧化鋁是生産鋁的主要原料。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄鋁的氧化鋁供應便陷入混亂，在全球供應已經承壓之際，其是否還能維持生産水平面臨疑問。上月，澳大利亞總理莫裏森宣布，立即禁止向俄羅斯出口氧化鋁。財經媒體上月報道，聲明發布後，俄鋁無法獲得其持有20%股權的Queensland Alumina Ltd.的産量分成。力拓持有其余80%股權，力拓的這一行動，在澳大利亞的制裁生效期間，正式將俄鋁排除在了該工廠的管理和生産之外。
4.鷹普精密(01286)公布，公司間接全資附屬鷹普流體(作爲買方)于2022年4月7日與佳輝(作爲賣方)訂立股權購買協議，鷹普流體同意向佳輝收購北部精機(新會北部精機有限公司)的全部股權，總代價約爲人民幣5.52億元(可予若幹調整)。于收購事項完成後，北部精機將成爲公司的間接全資附屬公司。北部精機爲一家根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事設計、生産及銷售液壓閥，液壓閥廣泛應用于注塑機、挖掘機、機床、叉車及其他設備的液壓控制功能。
5.複星醫藥(02196)發布公告，同意並提請股東大會批准公司公開發行公司債券。本次債券規模不超過人民幣80億元(含80億元)且應符合公司債券發行的相關規定。將用于補充集團營運資金和償還計息債務本息等用途。
6.4月7日，騰訊(00700)旗下移動電競內容平台“企鵝電競”發布退市公告，宣布將于 2022 年 6 月 7 日 23 時 59 分終止運營。企鵝電競成立于2016年7月，是騰訊旗下的移動電競內容平台，包含手遊賽事、直播、視頻內容等，涵蓋QGC、KPL、CF手遊超級聯賽、LPL等手遊、端遊的電競職業賽事。
7.工信部、國家發改委等六部委聯合發布了《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》。《意見》提出到2025年，石化化工行業基本形成自主創新能力強、結構布局合理、綠色安全低碳的高質量發展格局。3月23日發布的《氫能産業發展中長期規劃》中也明確提出，將發展重點放在可再生能源制氫——即綠氫；同時還將研究探索可再生能源發電制氫支持性電價政策。涉及相關港股包括中國旭陽集團(01907)。
8.中汽協數據顯示，1~2月，新能源汽車産銷完成82萬輛和76.5萬輛，同比增長1.6倍和1.5倍，市場占有率達17.9%。另外，多家車企披露一季度産銷數據，比亞迪(01211)一季度累計銷量28.63萬輛，小鵬汽車-W(09868)、理想汽車-W(02015)、哪吒等造車新勢力一季度累計銷量均突破3萬輛。粗略估算，今年一季度，新能源汽車産銷有望均破百萬輛。各大新能源車企接受媒體采訪時表示，目前在手訂單充足，預計相關車型價格上調對全年銷售影響不大。
9.石墨電極制造商Sanergy Group Limited向港交所主板提交上市申請，西證國際爲獨家保薦人。據悉，公司曾于2020年9月24日、2021年3月31日及10月5日向港交所主板遞交過上市申請。
10.據《國家醫保局》消息，首次全國醫藥集采機構工作會召開。研究部署集采平台建設工作。重點抓好提升網采率和集采率、規範挂網規則、參與醫療服務價格改革等工作。
【公司要聞】
中國生物制藥(01177)自主研發的I類創新藥“TQC2938”注射液申報臨床並獲得受理
複宏漢霖(02696):漢斯狀® (斯魯利單抗注射液)用于治療小細胞肺癌(SCLC) 獲FDA孤兒藥資格認定
遠大醫藥(00512)：全球創新複方鼻噴劑III期首例患者入組，季節性過敏性鼻炎新藥上市進程加速
和鉑醫藥-B(02142)與阿斯利康(AZN.US)簽訂HBM7022對外授權協議
白雲山(00874)附屬公司通過高新技術企業重新認定
莊園牧場(01533)收到《行政處罰決定書》未對生産經營和上市地位造成影響
東亞銀行(00023)4月7日發行1241.47萬股代息股份
ESR(01821)4月7日根據KM雇員持股計劃行使股權而發行13.45萬股
鄭煤機(00564)獲控股股東泓羿投資提前解除質押約2843萬股 A 股
新濠國際發展(00200)：新濠博亞娛樂根據股份獎勵計劃向何猷龍授予約205.22萬股美國預托股份的受限制股份
越秀地産(00123)附屬擬收購琶洲南項目49%股權
鷹美(02368)附屬擬斥669.4萬美元收購Beyond Top Co., Ltd.全部股權
醫思健康(02138)擬總代價1575萬港元收購一家公司的75%已發行股本
長飛光纖光纜(06869)擬10.28億元收購博創科技股份有限公司12.72%股權
東風集團股份(00489)擬代價不低于9913萬元出售湖北省若幹物業單位
【財報數據】
吉利汽車(00175)3月總銷量10.1萬部 同比增長1%
中國中鐵(00390)一季度新簽合同額6057.4億元 同比增84%
中廣核電力(01816)第一季度總上網電量約462.02億千瓦時 同比增長1.31%
廣汽集團(02238)3月汽車銷量爲22.75萬輛 同比增長30.66%
中銀航空租賃(02588)一季度共執行42筆交易
中國金茂(00817)首季簽約銷售金額316.6億元 同比減少約49.6%
特步國際(01368)：一季度特步主品牌零售銷售同比增長30%-35%
信利國際(00732)前3個月綜合營業淨額約爲53.41億港元 同比增加約0.3%
北控清潔能源集團(01250)1月完成發電量約28.33萬兆瓦時 同比減少約20.7%
融信中國(03301)3月總合約銷售額54億元
祥生控股集團(02599)一季度合約銷售總額88.44億元
【宏觀與行業】
1.外彙局：截至2022年3月末，我國外彙儲備規模爲31880億美元，較2月末下降258億美元，降幅爲0.8%。黃金儲備6264萬盎司，環比持平。2022年3月，我國跨境資金流入總體回升，外彙市場供求延續基本平衡。
2.中國市場的黃金投資需求有較大增長，2021年，國內金條和金幣需求總量高達285噸，同比增長44%，比2019年高35%。黃金回收點同樣“熱鬧”，2月以來，回收金價呈上漲趨勢。
3.進入2022年以來，多地房地産政策暖風頻吹。據不完全統計，今年以來60余城發布房地産相關政策超百次，主要涉及針對性放松限購政策、降低首付比例、發放購房補貼、降低房貸利率、取消限售、爲房企提供資金支持等方面。業內稱，當前政策放松的效果還沒有完全顯現，但市場莫陷政策全面放松的“幻覺”。
4.2021年，中國醫藥和生命科學行業的並購交易數量達1253起，交易金額實現445億美元，均創曆史新高。
5.A股已有1243家上市公司披露2021年年報。其中，1085家公司實現營業收入同比增長，占比87.29%。有近50家公司歸母淨利潤超過百億元，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、招商銀行、中國移動、中國平安等7家公司歸母淨利潤超過1000億元。
6.中鋼協：2022年3月下旬，重點統計鋼鐵企業共生産粗鋼2376.11萬噸、生鐵2044.51萬噸、鋼材2328.33萬噸。其中，粗鋼日産216.01萬噸，環比增長5.41%；生鐵日産185.86萬噸，環比增長3.47%；鋼材日産211.67萬噸，環比增長5.18%。
7.Omdia：2021年半導體市場的年銷售額首次超過5000億美元，這是令人矚目的一年。此外，該行業近60%的公司收入增長超過20%。叁星電子仍保持着半導體産業第一的地位。英特爾公司(INTC.US)勉強保持了其年度收入領導者的位置。
8.中汽協：2022年1-2月，我國汽車零部件出口金額142.2億美元，同比增長8.1%，占汽車商品出口總額的59.2%。在汽車零部件主要出口品種中，與上年同期相比，發動機出口金額略有下降，其他叁大類汽車零部件品種均呈增長。
【主要股東增減持】
3月30日，小摩增持中國平安(02318)3860.7046萬股，每股作價56.1083港元，總金額約爲21.66億港元。增持後最新持股數目約爲7.76億股，最新持股比例爲10.41%。
3月30日，小摩增持錦江資本(02006)334.8萬股，每股作價3.0402港元，總金額約爲1017.86萬港元。增持後最新持股數目約爲8469.58萬股，最新持股比例爲6.08%。
3月31日，貝萊德增持新天綠色能源(00956)137.6萬股，每股作價4.4288港元，總金額約爲609.40萬港元。增持後最新持股數目約爲1.11億股，最新持股比例爲6.04%。
3月31日，小摩減持康希諾生物-B(06185)21.8177萬股，每股作價127.8910港元，總金額約爲2790.29萬港元。減持後最新持股數目約爲1187.42萬股，最新持股比例爲8.95%。
【大行評級】
興業證券：維持新城發展(01030)“買入”評級 目標價6.1港元
招銀國際：維持開拓藥業-B(09939)“買入”評級 目標價升41.9%至48.78港元
富瑞：重申阿裏巴巴-SW(09988)“買入”評級 目標價降至276港元
美銀證券：重申濰柴動力(02338)“跑輸大市”評級 目標價降至11.2港元
大和：重申中國國航(00753)“買入”評級 目標價降至6.5港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公布：無
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