【重要數據】
【智通觀點】
1.隔夜美股截至收盤，道指跌144.67點，跌幅0.42%，報34496.51點；納指跌315.35點，跌幅2.22%，報13888.82點；標普500指數跌43.97點，跌幅0.97%，報4481.15點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報21899點，較香港收市跌181.35點，幅度爲0.83%。
2.美聯儲公布的3月會議紀要顯示，美聯儲認爲每月縮減950億美元(600億美元國債+350億美元MBS)資産上限可能是合適的，支持用3個月或適度更長時間分階段調整以達到縮表上限，最早可能在5月份開始這一進程； 許多美聯儲官員表示，可能需要1次或者多次加息50個基點，如果不是烏克蘭危機，許多美聯儲成員可能會要求3月份加息50個基點。會議紀要還顯示，美聯儲計劃在4月初調整常備回購便利的對手方資格要求。
3.國際能源署(IEA)署長比羅爾表示，國際能源署成員國將協調釋放1.2億桶石油，其中一半(6000萬桶)來自美國，另一半來自其他成員國。6000萬桶包含在美國此前宣布釋放的1.8億桶中，即美國獨立釋放的石油規模爲1.2億桶，全球釋放石油總量將達到2.4億桶。預計這些石油將在六個月內釋放，並跟隨美國的時間表，這是IEA在47年曆史中釋放儲量最多的一次。此前，IEA成員國3月1日宣布將釋放6000萬桶石油儲備，其中包括美國的3000萬桶。涉及相關油氣類港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及油服類企業。
4.建立維護我國金融穩定的長效機制再邁出重要一步。4月6日，人民銀行發布《中華人民共和國金融穩定法(草案征求意見稿)》，現向社會公開征求意見。必要時，中國人民銀行再貸款等公共資金可用于爲金融穩定保障基金提供流動性支持，金融穩定保障基金應當以處置所得、收益和行業收費等償還。
5.上海醫藥(02607)公布，公司向公司控股股東上海上實的全資子公司上海潭東企業咨詢服務有限公司、戰略投資者雲南白藥集團股份有限公司分別非公開發行約1.87億股、6.66億股A股，合計約8.53億股，發行價格爲16.39 元/股，募集資金總額爲約人民幣139.75億元，募集資金淨額爲約人民幣139.32億元。本次募集資金扣除發行費用後的募集資金淨額，將全部用于補充營運資金及償還公司債務。
6.協合新能源(00182)發布公告，附屬公司與供應商訂立采購合同A及合同B，附屬公司將以代價7.3億元人民幣購買總容量爲350兆瓦的風電設備及以代價2.2億元人民幣購買總容量爲100兆瓦的風電設備。
7.萬科企業(02202)公布，2022年3月份公司實現合同銷售面積236.9萬平方米，合同銷售金額人民幣415.3億元，同比減少約33.9%。2022年1月至3月份公司累計實現合同銷售面積632.7萬平方米，合同銷售金額人民幣1065.0億元，同比減少約40.66%。
8.思摩爾國際(06969)公布，于2022年第一季度，實現溢利及全面收益總額約人民幣5.27億元，同比下降55.3%。經調整純利約人民幣5.53億元，同比減少54.9%。溢利及全面收益總額下降主要原因是于2022年一季度，由于深圳市部分地區采取了更加嚴格的疫情管控措施，對于集團部分工廠的生産運營産生了較大影響，使集團一季度的生産和出運計劃受到了負面影響，導致收入受到負面影響。 該集團預期這些影響屬于暫時性影響，不會影響集團全年的生産和出運計劃。
【公司要聞】
石四藥集團(02005)：司替戊醇幹混懸劑已納入國家藥監局的優先審評品種名單
開拓藥業-B(09939)公布普克魯胺治療輕中症非住院新冠患者III期臨床試驗關鍵數據結果
歌禮制藥-B(01672)宣布第二款FASN抑制劑ASC60獲批在中國開展治療晚期實體瘤臨床試驗
百濟神州(06160)：歐洲藥品管理局已受理百澤安®用于治療食管鱗狀細胞癌和非小細胞肺癌的上市許可申請
信達生物(01801)：國家藥監局批准達伯坦® 在中國用于既往至少接受過一種系統性治療 且經檢測確認存在有FGFR2融合或重排的晚期、轉移性或不可手術切除的膽管癌成人患者的治療
敏實集團(00425)擬成立水冷板産品合資公司
協合新能源(00182)擬9.5億元購買風電設備
廈門港務(03378)：廈門外代倉儲獲1484.34萬元財政性獎勵
上海醫藥(02607)向控股股東及雲南白藥非公開發行約8.53億股 淨募資139.32億元
易鑫集團(02858)根據股份期權及股份獎勵計劃發行472.15萬股
永利澳門(01128)根據股份獎勵計劃發行410萬股
小鵬汽車-W(09868)4月4日根據股權激勵計劃增發約155.54萬股
ESR(01821)因股權獲行使增發約89.65萬股
贛鋒锂業(01772)獲股東李良彬質押1980萬股公司股份
比亞迪股份(01211)：股東所持公司317萬股解除質押
中國飛機租賃(01848)授出2090萬份購股權
新濠國際發展(00200)授出93.3萬份新購股權
中海石油化學(03983)認購7億元結構性存款産品
複旦張江(01349)認購總額1.9億元結構性存款産品
海信家電(00921)認購1.5億元理財産品
【財報數據】
萬科企業(02202)首季合同銷售額1065.0億元 同比減少約40.66%
思摩爾國際(06969)第一季度經調整純利約5.53億元 同比減少54.9%
旭輝控股集團(00884)3月合同銷售額約120億元
綠城中國(03900)一季度總合同銷售額482億元
合生創展集團(00754)首季總合約銷售金額約80.21億元 同比下降約21.78%
融創中國(01918)3月實現合同銷售金額約220.8億元
美的置業(03990)首季合同銷售金額約199.8億元 同比減少49%
雅居樂集團(03383)首季預售金額約211.1億元
越秀交通基建(01052)：廣州北二環高速2月路費收入達6541.6萬元 同比增長16.7%
保利置業集團(00119)前3月累計合同銷售額約60億元 同比減少42%
秦港股份(03369)一季度吞吐量總計9246萬噸 同比下滑3.76%
中駿集團控股(01966)3月合同銷售額80.1億元 同比減少26%
協合新能源(00182)一季度權益發電量總計1577.30GWh 同比增長11.15%
AEON CREDIT(00900)發布年度業績，股東應占溢利約3.43億港元，同比增加13.60%，每股派息22港仙
【宏觀與行業】
1.商務部：1-2月，我國服務進出口總額9534.8億元，同比增長33.5%；其中服務出口4675.8億元，增長39.4%；進口4859億元，增長28.3%。服務出口增幅大于進口11.1個百分點，帶動服務貿易逆差下降57.6%至183.1億元，同比減少249.1億元。
2.國務院：餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業，在二季度實施暫緩繳納養老保險費；延續執行失業保險保障擴圍政策，提高中小微企業失業保險穩崗返還比例，加大失業保險金對職業技能培訓的支持。
3.Wind數據顯示，出現在上市基金十大持有人中的個人投資者，合計有247人持有金額超過千萬元，成爲基金市場的牛散，其中22人2021年末持有基金市值超過億元，成爲名副其實的養“基”億元戶。
4.胡潤研究院：全球前100名房地産企業家總財富4.2萬億元，香港首富長江實業94歲的李嘉誠以2050億元財富成爲全球房地産首富；恒基兆業94歲的李兆基以1700億元排名第二；碧桂園41歲的楊惠妍以1650億元排名第叁。
5.國家發改委：“十四五”時期，要緊以推動北鬥規模應用市場化、産業化、國際化爲目標，提高北鬥産業鏈供應鏈現代化水平，優化完善産業生態，推動北鬥應用深度融入國民經濟發展全局。
6.工信部：到2025年消費品領域培育一批新品、名品、精品。在食品、家用電器、化妝品、服裝、家紡、電子産品等消費品領域培育200家智能制造示範工廠，打造200家百億規模知名品牌。
7.中汽協根據13家重點企業上報的周報推算，3月汽車行業銷量預計完成224.9萬輛，環比增長29.5%，同比下降11%；1-3月累計預計完成651.7萬輛，同比增長0.5%。
8.IDC：2021年上半年，數據複制與保護市場較去年同期實現了22.5%的增長，市場規模達到 2.5 億美元，新等保合規要求的推出以及異構環境帶來的數據保護問題使企業客戶更加重視數據的備份和恢複。未來五年，中國數據備份與恢複市場將以14.0%的年複合增長率(CAGR)增長，在2025年達到10. 4億美元。
【主要股東增減持】
3月30日，貝萊德增持中廣核電力(01816)155.4萬股，每股作價2.0248港元，總金額約爲314.65萬港元。增持後最新持股數目爲5.59億股，最新持股比例爲5.01%。
3月29日，小摩增持碧桂園服務(06098)495.1613萬股，每股作價31.3099港元，總金額約爲1.55億港元。增持後最新持股數目約爲1.68億股，最新持股比例爲5.00%。
3月31日，小摩增持藥明康德(02359)83.5982萬股，每股作價124.9634港元，總金額約爲1.04億港元。增持後最新持股數目約爲1994.33萬股，最新持股比例爲5.08%。
3月31日，小摩增持萬科企業(02202)206.9744萬股，每股作價17.9406港元，總金額約爲3713.24萬港元。增持後最新持股數目約爲9671.47萬股，最新持股比例爲5.08%。
【大行評級】
招銀國際：維持長城汽車(02333)“買入”評級 目標價下調至20港元
大和：重申招商局港口(00144)“買入”評級 目標價升5.6%至19港元
大摩：維持中聯重科(01157)“增持”評級 目標價升至7.3港元
申萬宏源：首予中彙集團(00382)“買入”評級 目標價4.75港元
瑞信：維持海爾智家(06690)“跑贏大市”評級 目標價降至43.8港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公布：無
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