智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,重申中國海外發展(00688)“買入”評級,因估值低廉和可持續5%股息率支持;另下調2022-23年每股盈利預測11.4%及14.3%,不過相信其毛利率接近見底,進一步收窄空間有限,目標價由22.24港元上調至29港元,相當預測今年市盈率7倍。
報告中稱,公司隨着在同業競爭減少的情況下,預計更高投資回報率的項目會有更多,預計內房毛利率收窄的問題可以逐漸緩解,對于公司這樣擁有強勁資産負債表的領先國企來說是一個明顯的利好因素。
智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,重申中國海外發展(00688)“買入”評級,因估值低廉和可持續5%股息率支持;另下調2022-23年每股盈利預測11.4%及14.3%,不過相信其毛利率接近見底,進一步收窄空間有限,目標價由22.24港元上調至29港元,相當預測今年市盈率7倍。
報告中稱,公司隨着在同業競爭減少的情況下,預計更高投資回報率的項目會有更多,預計內房毛利率收窄的問題可以逐漸緩解,對于公司這樣擁有強勁資産負債表的領先國企來說是一個明顯的利好因素。