【重要數據】
【智通觀點】
1.上周末美股截至收盤，道指漲139.92點，漲幅爲0.40%，報34818.27點；納指漲40.98點，漲幅爲0.29%，報14261.50點；標普500指數漲15.45點，漲幅爲0.34%，報4545.86點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報22077點，較香港收市漲38.09點或0.17%。
2.4月2日，中國證監會公布《關于加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定(征求意見稿)》，向社會公開征求意見。中國證監會指出，國家繼續支持各類符合條件的企業赴境外上市，不斷深化跨境監管合作，相信規定修訂將進一步提升境外上市企業的合規水平，促進境外上市活動健康有序發展。
3.當地時間4月2日，特斯拉公布了第一季度電動車生産和交付數據，産量和交付同比增長接近70%。具體來看，今年一季度特斯拉共售出295324輛Model 3和Model Y電動車，同時交付了14724輛Model S豪華電動車和Model X高級SUV電動車。特斯拉産量和交付數據的提升很大程度受益于上海超級工廠。涉及相關特斯拉概念港股包括贛鋒锂業(01772)、力勁科技(00558)、耐世特(01316)、福耀玻璃(03606)、敏實集團(00425)。
4.據《央視新聞》報道，美國衆議院以220票贊成、204票反對的投票結果通過立法，將大麻在全美範圍內合法化，並取消對擁有或分發大麻者的長期刑事處罰。參議院接下來將進行投票，並需要至少60票贊成票才能通過立法。該立法還將對大麻銷售征收聯邦稅，爲受到所謂“毒品戰爭”政策傷害的社區提供援助，該政策對分發和使用毒品行爲規定了嚴厲的懲罰措施。據悉，銷售稅將從5%開始，並在五年內逐漸增加到8%。涉及相關港股包括美瑞健康國際(02327)、先健科技(01302)。
5.比亞迪(01211,002594.SZ)汽車正式宣布，根據其戰略發展需要，自2022年3月起停止燃油汽車的整車生産。未來，比亞迪在汽車版塊將專注于純電動和插電式混合動力汽車業務。這標志着，比亞迪成爲全球首個正式宣布停産燃油汽車的車企。2022年3月，新能源汽車産量約10.666萬輛，銷量約10.49萬輛。本年累計新能源汽車産量約28.75萬輛，同比增長416.96%;累計銷量約28.63萬輛，同比增長422.97%。
6.歌禮制藥-B(01672)發布公告，已向中國香港特別行政區遞交了利托那韋(100毫克薄膜衣片)上市許可申請。2022年3月15日，中國國家衛生健康委員會發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第九版)》，將PF-07321332╱利托那韋片(Paxlovid)納入診療方案。近期，歌禮已將利托那韋口服片年産能進一步擴大至約5.3億片，以滿足國內和全球日益增長的潛在需求。歌禮的目標是成爲利托那韋口服片全球供應商。目前，歌禮擁有中國唯一通過生物等效性研究獲批上市的利托那韋口服片。
7.市場消息，中國奧園(03883)已正式拉開戰投重組序幕，已有國資入場盡調，預計不日就將公告其階段性進展。關于奧園通過引入戰投纾困一事，市場早有諸多猜測。此前有消息稱，廣州、山東多家國企對戰投中國奧園産生興趣，並已先後進駐中國奧園開展盡調工作。
8.石藥集團(01093)發布公告，集團開發的新型冠狀病毒mRNA疫苗“SYS6006”已獲中國國家藥品監督管理局批准，可開展于中國的臨床研究。
9.華爲又殺入新的領域，這次是移動支付。從業內人士處獲悉，華爲支付已經上線數月，正在進行推廣。華爲支付已覆蓋華爲系應用和部分第叁方應用，包括華爲音樂、華爲視頻、華爲閱讀、芒果TV、有道雲筆記、PP視頻等。目前華爲支付在華爲錢包首頁已有顯示，消費者在華爲錢包內點擊華爲支付，可以看到在一些應用首綁銀行卡支付可享立減優惠。涉及相關港股包括騰訊控股(00700)、阿裏巴巴-SW(09988)、美團-W(03690)、京東集團-SW(09618)等互聯網平台。
10.中國人民銀行分兩批次在“10+1”個試點地區和場景開展數字人民幣試點，包括深圳、蘇州、雄安、成都、上海、海南、長沙、西安、青島、大連以及冬奧場景(北京和張家口)，覆蓋零售交易、生活繳費、政務服務等多個場景。新增加天津市、重慶市、廣東省廣州市、福建省福州市和廈門市、浙江省承辦亞運會的6個城市作爲試點地區。涉及相關港股包括百富環球(00327)、金邦達寶嘉(03315)。
【公司要聞】
金茂服務(00816)：部分行使超額配股權 涉及277.75萬股
歌禮制藥-B(01672)：在香港遞交利托那韋上市許可申請
石藥集團(01093)：新型冠狀病毒mRNA疫苗“SYS6006”獲臨床許可
藥明巨諾-B(02126)：倍諾達® 在中國被授予治療套細胞淋巴瘤的突破性治療藥物認定
君實生物(01877)：抗CD112R單克隆抗體注射液用于治療晚期實體瘤的臨床試驗申請獲得FDA批准
第七大道(00797)擬3.6億元出售無錫手心網絡科技49%股權
首創環境(03989)附屬擬出售Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited全部股權
中信銀行(00998)：累計轉股股數約4.68萬股A股
廣發證券(01776)擬回購A股股份 涉資2.03億元至4.06億元
中國平安(02318)：已累計回購7776.51萬股A股
中國中鐵(00390)控股股東中鐵工擬增持公司A股股份 涉資1.5億-3億元
上海醫藥(02607)：2019年A 股股票期權激勵計劃近期共行權並完成股份過戶登記約35.66萬股
君實生物(01877)：第四代EGFR抑制劑JS113獲得藥物臨床試驗申請受理通知書
和譽-B(02256)：口服PD-L1小分子抑制劑ABSK043臨床試驗申請獲國家藥監局批准
金地商置(00535)建議削減股份溢價賬40億元
周黑鴨(01458)重續物業租賃總協議
浙江滬杭甬(00576)訂立專項公路養護協議
萬科企業(02202)附屬萬物雲向聯交所提交上市申請
現代牧業(01117)附屬與可牛了乳制品訂立供應協議
複星醫藥(02196)簽訂房屋租賃及物業服務框架協議
京城機電股份(00187)子公司天海工業擬參股天騰科技 參與數據中心建設項目
香港中華煤氣(00003)就香港九龍啓德區物業獲消防裝置工程合約和煤氣安裝工程合約
合生創展集團(00754)擬“10送1”基准發行紅股
中信股份(00267)：中信特鋼(000708.SZ)擬每10股派現金股利8元
複星醫藥(02196)：複星實業擬出資1000萬英鎊認購 CIC II 期基金(英鎊基金)的等值份額
金山科技工業(00040)：領先工業擬11億港元收購元晖光電科技有限公司
華潤置地(01109)獲授17億元貸款融資
美圖公司(01357)獲創始人、首席執行官及執行董事吳澤源增持100萬股
複星醫藥(02196)：複星醫藥産業與 Kite Pharma 擬各自按持股比例分別向複星凱特增資750萬美元
山東新華制藥股份(00719)向控股股東子公司華魯投資非公開發行約3709.2萬股 募資約2.5億元
【財報數據】
比亞迪股份(01211)前3月新能源汽車銷量約28.63萬輛，同比增長422.97%
金界控股(03918)發布一季度經營摘要，博彩淨收入9697.8萬美元，同比增長33.6%
小鵬汽車-W(09868)首季總交付量同比增長159% 3月P7 智能轎跑交付首次突破九千
理想汽車-W(02015)3月理想ONE交付量同比增長125.2%約至1.10萬輛
蔚來-SW(09866)：第一季度交付2.58萬輛汽車 同比增長 28.5%
大發地産(06111)首季合同銷售金額同比減少約75.86%至26.08億元
彙豐中國翔龍基金(00820)3月末每單位資産淨值價爲19.12港元
國電科環(01296)：龍源技術(300105.SZ)預計2021年度取得扣非淨利潤
建發國際集團(01908)首季實現歸屬公司股東權益的合同銷售額約216.09億元 同比減少約32.11%
上海複旦(01385)發盈喜 預期一季度歸母淨利約1.95億至2.5億元，同比增加125.72%至189.38%
偉祿集團(01196)發布2021年業績 收益總額11.95億港元 同比增長37.5%
皇朝家居(01198)發布2021年業績 歸母淨利7689.7萬港元 同比減少89.2% 擬每股派5港仙
CGII HLDGS(01940)發布2021年中期業績，淨虧損3958.2萬元
迪信通(06188)發布2021年中期業績 擁有人應占虧損34.4億元
CGII HLDGS(01940)發布2021年業績，股東應占虧損2681.65萬元 同比減少3.2%
CGII HLDGS(01940)發布2020年業績，淨虧損2800萬元 同比減少121%
【宏觀與行業】
1.工信部：1-2月，我國锂離子電池行業保持高速增長態勢，根據行業規範公告企業信息及研究機構測算，1-2月全國锂電總産量超過82GWh。锂離子電池環節，儲能電池産量超過9GWh，新能源汽車動力電池裝車量約30GWh。出口貿易穩步增長，1-2月全國锂電出口總額達到357億元。
2.北京：累計建成充電樁23萬個、換電站159座，平原地區社會公用樁平均充電服務半徑小于5公裏，重點區域小于0.9公裏。到2025年，累計建成各類充電樁70萬個，平原地區公共充電設施平均服務半徑小于3公裏。
3.據貓眼專業版，4月1日全國營業影院5408家，較前日減少61家，全國營業率44.98%，上海、天津、吉林等地影院則基本暫停營業。清明檔恐難再現去年超8億元的票房成績。
4.香港特區政府財政司司長陳茂波透露，將于4月7日向約630萬名符合資格的市民發放2022年消費券計劃第一階段電子消費券，每人5000港元。以此計算，該階段消費券金額涉及金額約315億港元。
5.工信部：1-2月，規模以上紡織企業實現營業收入7069億元，同比增長13.5%;實現利潤總額248億元，同比下降1.8%。全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長4.8%，高于疫情前(2019年同期)增速3個百分點。
6.2021年第四季度，人民幣在全球外彙儲備占比再度上升，由去年叁季度的2.66%升至2.79%，位居全球第五位，續刷2016年第四季度IMF報告該數據以來的新高。人民幣儲備規模也節節攀升，由去年叁季度的3201.5億美元升至3361億美元。
7.外管局：1-2月，我國國際貨物和服務貿易進出口規模68127億元，同比增長15%。其中，貨物貿易順差5483億元；服務貿易逆差749億元。
8.乘聯會：2022年3月中國汽車經銷商庫存預警指數爲63.6%，同比上升8.1個百分點，環比上升7.5個百分點，庫存預警指數位于榮枯線之上。3月疫情在多地反撲，汽車生産、銷售、消費及出行均受到較大影響，整體市場處于不景氣區間。
【主要股東增減持】
3月30日，Schroders PLC增持長城汽車(02333)1699.1萬股，每股作價13.0609港元，總金額約爲2.22億港元。增持後最新持股數目約爲2.79億股，最新持股比例爲9.01%。
3月30日，美國資本集團減持康希諾生物-B(06185)16.8萬股，每股作價131.7650港元，總金額約爲2213.65萬港元。減持後最新持股數目約爲3035.37萬股，最新持股比例爲22.88%。
3月28日，小摩增持瑞聲科技(02018)135.9844萬股，每股作價 18.8731港元，總金額約爲2566.45萬港元。增持後最新持股數目約爲1.46億股，最新持股比例爲12.09%。
3月28日，小摩減持藥明生物(02269)約626.85萬股，每股作價65.4371港元，總金額約4.1億港元。減持後最新持股數目約4.19億股，最新持股比例爲9.93%
3月28日，小摩減持泰格醫藥(03347)34.43萬股，每股作價89.0883港元，總金額約爲3067.31萬港元。減持後最新持股數目約1107.64萬股，最新持股比例爲8.99%。
【大行評級】
小摩：維持中遠海控(01919)“增持”評級 目標價30港元
瑞信：維持中國交通建設(01800)“跑贏大市”評級 目標價5.8港元
瑞信：維持中金公司(03908)“跑贏大市”評級 目標價下調至25.2港元
瑞信：維持郵儲銀行(01658)“跑贏大市”評級 目標價升至8港元
高盛：將中石油(00857)列入“確信買入”名單 目標價6.2港元
大摩：維持中國人民保險集團(01339)“增持”評級 目標價降至3.4港元
瑞信：維持華泰證券(06886)“跑贏大市”評級 目標價降至15.3港元
花旗：予中信股份(00267)“買入”評級 目標價升至9.7港元
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