【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股道指收盤下跌550.46點，跌幅爲1.56%，報34678.35點；納指跌221.76點，跌幅爲1.54%，報14220.52點；標普500指數跌72.04點，跌幅爲1.57%，報4530.41點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報21610點，較香港收市跌386.11點或1.79%。
2. 隔夜美油下跌。美油2022年5月合約跌6.14%報101.2美元/桶，月漲5.73%，第一季度漲34.56%，爲連續八個季度上漲；布油2022年6月合約跌5.2%報105.65美元/桶，月漲7.84%，第一季度漲35.83%。白宮在一份情況說明書中指出，在未來6個月，美國政府平均每天將釋放100萬桶儲備石油，總共釋放約1.8億桶。涉及相關油氣類港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及油服類企業。
3. 隔夜美股生物技術公司Longeveron(LGVN.US)股價走高，一度暴漲43%。此前該公司表示，在輕度阿爾茨海默病患者身上測試Lomecel-B的第一階段試驗達到了主要終點，數據支持對該藥品的潛在療效進行進一步探索。有機構分析指出，羅氏投的ACIU的亞洲合作夥伴是億勝生物科技(01061)，之前停了，這次biogen獲批後他們或會重啓。涉及相關港股包括醫藥研發外包企業藥明生物(02269)、藥明康德(02359)、維亞生物(01873)、方達控股(01521)等CXO企業(臨床前研究、臨床研究、毒理安評、藥物發現、CDMO等各領域。
4. 國藥控股(01099)發布公告，該公司與騰盛博藥生物科技有限公司(02137)旗下控股子公司騰盛華創醫藥技術(北京)有限公司(騰盛華創)達成戰略合作。雙方將攜手推進新冠單克隆中和抗體安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法在中國的商業化進程，包括藥品儲備、渠道分銷、醫院准入及其他創新業務合作，攜手助力新冠疫情防控工作。
5. 微創機器人-B(02252)公告，公司聯合四川大學華西醫院(華西醫院)和上海市胸科醫院自主研發的機器人輔助支氣管鏡導航系統(微創®支氣管鏡手術機器人)在華西醫院李爲民教授、劉丹教授及其團隊主導下，成功完成了一例機器人輔助經支氣管鏡肺結節活檢術。這是國産支氣管鏡手術機器人完成的首例人體臨床試驗。
6. 中國石油股份(00857)發布2021年業績，按國際財務報告准則，營收約人民幣26143.49億元，同比增長35.2%;歸屬于母公司股東的淨利潤921.7億元，同比增長3.85倍;基本每股收益0.5元，末期股息每股 0.09622 元。營業收入增長主要由于集團大部分油氣産品銷售量增加、價格大幅上漲以及提質增效工作效果顯著。
7. 中國有色礦業(01258)發布截至2021年12月31日止年度業績，該集團取得來自客戶合約收益40.51億美元，同比增加55.96%;公司擁有人應占利潤3.57億美元，同比增加185.78%;每股基本及攤薄盈利9.78美仙，擬派發末期股息每股3.8205美仙。集團粗銅及陽極銅、陰極銅和硫酸的收益占總收益比例分別爲71.4%、23.6%及3.2%。
8. 北京控股(00392)發布截至2021年12月31日止年度業績，該集團取得營業收入804.35億港元，同比增加17.58%;公司股東應占溢利99.19億港元，同比增加87.6%;撇除本年及去年一次性事項影響後公司股東應占溢利86.2億港元，同比增加13.6%。;每股盈利7.86港元，擬派發末期股息每股85港仙。截至昨日收盤，北京控股總市值313億港元。
9. 中國海洋石油(00883)發布公告，公司預計2022年第一季度實現營業收入約爲690億元至830億元，同比增長32%至58%;歸屬于母公司股東淨利潤約爲240億元至280億元，同比增長62%至89%;扣除非經常性損益後歸屬于母公司股東淨利潤約爲233億元至273億元，同比增長61%至89%。
【公司要聞】
力高集團(01622)：力高健康生活(02370)于3月31日開始買賣
麗珠醫藥(01513)：深交所于3月30日恢複天津同仁堂IPO申請審核
廣發證券(01776)擬回購最多1524.22萬股A股
馬鞍山鋼鐵股份(00323)授出7593萬股A股限制性股票
海爾智家(06690)擬不超30億元且不低于15億元回購A股股份
中國海洋石油(00883)擬首次公開發行不超過26億股A股
國藥控股(01099)就長效新冠中和抗體商業化達成戰略合作
昭衍新藥(06127)擬出資5000萬元投資大健康産業領域産業基金
微創機器人-B(02252)：聯合自主研發的支氣管鏡手術機器人完成首例人體臨床試驗
綠葉制藥(02186)向Exeltis授予新藥利斯的明多天貼劑于墨西哥和波蘭的獨家商業化權利
先聲藥業(02096)：3CL口服小分子候選藥物已獲國家藥監局批准進行臨床試驗
基石藥業-B(02616)：CS5001已在美國完成I期臨床試驗首例患者入組
藥明巨諾-B(02126)：倍諾達®用于二線治療大B細胞淋巴瘤的關鍵性臨床試驗申請獲批
複宏漢霖(02696)：漢斯狀®聯合化療同步放療用于局限期小細胞肺癌治療的3 期臨床試驗申請獲NMPA批准
騰盛博藥-B(02137)：BRII-835 (VIR-2218)兩次給藥後 中國慢性HBV感染患者的HBV表面抗原(HBsAg)水平呈劑量依賴性降低
康甯傑瑞制藥-B(09966)：KN046首個III期臨床試驗期中分析成功達到預設PFS終點
邁博藥業-B(02181)與科興制藥(688136.SH)訂立CMAB008類停®于中國內地的獨家推廣服務協議
複星醫藥(02196)：斯魯利單抗注射液聯合化療同步放療用于局限期小細胞肺癌治療獲批開展臨床試驗
凱萊英(06821)擬開展外彙衍生品交易業務
中國銀河(06881)簽訂募集資金專戶存儲叁方監管協議
中海石油化學(03983)以11億元認購結構性存款産品
國銀租賃(01606)就若幹車輛訂立融資租賃合同 賺息1.41億元
中國光大控股(00165)附屬就成立基金訂立有限合夥協議
晨鳴紙業(01812)及子公司擬開展設備融資業務
海爾智家(06690)擬開展外彙資金衍生品業務
中國石油股份(00857)與中油財務簽署衍生品框架協議
晨鳴紙業(01812)：湛江晨鳴收到政府補助3925.5萬元
阿裏影業(01060)附屬與優酷科技訂立經重續版權購買框架協議
濰柴動力(02338)：贖回到期現金管理産品 取得實際收益544.12萬元
福萊特玻璃(06865)擬投資建設4座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項目
華寶國際(00336)成員公司進一步認購10億元廈門國際銀行提供的金融産品
中國交通建設(01800)同意附屬投資斯裏蘭卡科倫坡港口城高架快速路延長線項目 總投資不超過 7.73 億美元
中國交通建設(01800)同意附屬投資建設厄瓜多爾基多中心城區和東部地區的通道項目
中國交通建設(01800)同意附屬與AP 公司合作投資開發馬中關丹國際物流園項目
中國交通建設(01800)擬與中國路橋投資建設孟加拉國達卡市 RAD公路項目
興發鋁業(00098)3月31日根據股份期權計劃行使期權發行1.2萬股
中芯國際(00981)3月31日合共增發246萬股股份
馬鞍山鋼鐵股份(00323)對馬鋼化工實施減資 股權比例降至32%
深圳國際(00152)附屬擬收購軒榮控股全部已發行股本 夯實物流園區的資産儲備
昭衍新藥(06127)擬認購廈門源峰基金2億元基金份額 夯實産業基礎並布局産業前沿領域
寶龍地産(01238)已累計回購3295萬美元的票據
中油燃氣(00603)擬爲勝利股份提供擔保
莎莎國際(00178)獲授最高2億港元的循環貸款
ASM PACIFIC(00522)擬更名爲“ASMPT Limited”
朗詩地産(00106)擬更名爲“朗詩綠色管理有限公司”
【財報數據】
國銳地産(00108)發布2021年業績 股東應占溢利2.07億港元 同比增長375倍
大成糖業(03889)發布2021年業績 淨虧損9626.2萬港元 同比增長約10.03倍
中國儒意(00136)發布2021年業績 權益持有人應占溢利11.75億元 同比增長約96.77倍
中遠海控(01919)發布2021年業績，股東應占利潤892.96億元，同比增長799.52%
禹洲集團(01628)發布2021年業績，股東應占利潤8.62億元，同比增長636.88%
中國生物制藥(01177)發表2021年業績，歸母盈利146.1億元 同比增427.2%
中國石油股份(00857)發布2021年業績 歸母淨利921.7億元 同比增長3.85倍
鞍鋼股份(00347)發布2021年業績，歸母淨利潤69.25億元 同比增加250.1% 每10股派2.21元
聯合集團(00373)發布2021年業績 股東應占溢利66.89億港元 同比增加228.35%
錦州銀行(00416)發布2021年業績，歸母淨利潤12.73億元 同比增加214.6%
力量發展(01277)發布2021年度業績，股東應占溢利約24.69億元，同比增加202.97%
中國有色礦業(01258)發布2021年業績，股東應占利潤3.57億美元 同比增加185.78% 末期息每股3.8205美仙
四川成渝高速公路(00107)發布2021年業績，股東應占溢利約18.71億元，同比增加177.24%
聖諾醫藥-B(02257)發布2021年業績 研發開支4067.3萬美元 同比增長1.73倍
中國黃金國際(02099)發布2021年業績，淨利潤2.69億美元，同比增長135.81%
聯合能源集團(00467)發布2021年業績 擁有人應占利潤20億港元 同比增長131.5%
榮晖國際(00990)發布2021年業績 股權持有人應占利潤9.98億港元 同比增長123.77%
華潤萬象生活(01209)發布2021年業績 股東應占溢利17.25億元 同比增長110.9% 末期股息每股0.276元
阜博集團(03738)發布2021年業績，收入6.87億港元 同比增加101.75% 經調整淨溢利6360萬港元
赤子城科技(09911)發布2021年業績 營收翻倍增長 經調整淨利潤爲3.09億元 同比增加99.5%
UJU HOLDING(01948)發布2021年業績，股東應占溢利2.54億元 同比增91%
北京控股(00392)發布2021年業績，股東應占溢利99.19億港元 同比增加87.6% 末期息每股85港仙
興業合金(00505)發布2021年業績 股東應占利潤2.77億元 同比增長83.7%
明發集團(00846)發布2021年業績，股東應占利潤18.83億元，同比增長75.1%
人瑞人才(06919)發布2021年業績，實現收入47.39億元，同比增長67.5%
第一太平(00142)發布2021年業績 擁有人應占利潤3.3億美元 同比增長65.3%
世茂服務(00873)發布2021年業績 股東應占溢利爲11.3億元 同比增長63.1% 末期股息派息率爲30%
中國海洋石油(00883)發盈喜 預期一季度歸母淨利240億至280億元，同比增長62%至89%
佳兆業美好(02168)發布2021年業績，收益26.66億元，同比增長54.1%
啓明醫療-B(02500)發布2021年業績，實現收益4.16億元，同比增長50.6%
濱江服務(03316)發布2021年業績，股東應占利潤3.22億元，同比增長46.5%，末期息每股0.473港元
彙量科技(01860)發布2021年業績，收益7.55億美元 同比增加46.36%
微創醫療(00853)發布2021年業績，股東應占虧損2.76億美元，同比擴大44.6%
康橋悅生活(02205)發布2021年業績 收入達7.84億元 同比增加36.1% 在管建築面積增長約49.6%
卓爾智聯(02098)發布2021年業績，收入1045.64億元 同比增長43.69%
雅生活服務(03319)發布2021年度業績，股東應占溢利約23.08億元，同比增加31.58%
中航科工(02357)發布中航電子(600372.SH)2021年業績 歸母淨利約7.99億元 同比增長26.6%
中信股份(00267)發布2021年業績，歸母淨利潤702.22億港元 同比增長24% 綜合金融服務板塊進一步健康發展
東方電氣(01072)發布2021年業績 歸母淨利22.89億元 同比增長22.93% 每10股派2.3元
移卡(09923)發布2021年業績，經調整純利4.35億元 同比增加20.6%
河北建設(01727)發布2021年業績，收入478.28億元，增長19%，每股派0.14元
天倫燃氣(01600)發布2021年業績 營業收入76.5億元 同比增長18.8% 派息率提升
興科蓉醫藥(06833)發布2021年業績，股東應占溢利1.35億元 同比增加14.34%
鳳祥股份(09977)發布2021年業績 實現收入44.17億元 同比增長13.2% 叁駕馬車盤活全局
大新金融(00440)發布2021年業績 股東應占溢利13.08億港元 同比增長13% 末期息每股73港仙
中國物流資産(01589)發布2021年業績，收入9.05億元，同比增長13.3%
中國華君(00377)發布2021年業績 股東應占虧損17.78億元 同比增加12.97%
億達中國(03639)發布2021年業績 收入53.95億元 同比增長11.3%
大新銀行集團(02356)發布2021年業績 股東應占利潤16.57億港元 同比增長11%
中國鐵建(01186)發布2021年業績，歸母淨利潤246.91億元 同比增加10.26% 每10股派2.46元
都市麗人(02298)發布2021年業績，收入33.55億元 同比增加9.7% 多項改革舉措釋放內在價值
華潤置地(01109)發布2021年業績，股東應占溢利324.01億元，同比增長8.69%
中信建投證券(06066)發布2021年業績，歸母淨利潤102.39億元 同比增加7.7% 每10股派3.95元
重慶銀行(01963)發布2021年業績 歸母淨利46.64億元 同比增長5.43% 不良貸款率爲1.30%
粵海投資(00270)發布2021年業績 股東應占利潤47億港元 同比增長4.1%
上坤地産(06900)發布2021年業績，收入83.4億元 同比增加1.83% 全年新增土地儲備307.81萬平方米
朗詩地産(00106)發布2021年業績，收入80.76億元
中國海外發展(00688)發布2021年業績，股東應占溢利401.6億元 同比降8.54%
中手遊(00302)發布2021年業績，股東應占溢利6.12億元 同比減少12.77%
銀城國際控股(01902)發布2021年業績，股東應占溢利1.42億元 同比減少22.49%
山東國信(01697)發布2021年業績 股東應占利潤4.68億元 同比下滑25.4%
五菱汽車(00305)發布2021年業績 擁有人應占虧損2414.8萬元 同比減少27.7%
合生創展集團(00754)發布2021年度業績，股東應占溢利97.59億港元，同比減少28.42%，每股派息15港仙
富豪産業信托(01881)發布2021年業績，基金單位持有人應占可供分派收入3.11億港元，同比減少36.7%
中國重汽(03808)發布2021年業績，股東應占溢利43.22億元，同比下降36.91%，末期息每股0.55元
中國重汽(03808)發布附屬濟南卡車2021年業績 淨利16.68億元 同比下滑31%
廣州農商銀行(01551)發布2021年業績 歸母淨利約31.75億元 同比減少37.51%
合景泰富集團(01813)發布2021年業績，股東應占利潤30.58億元 同比減少54.2%
新明中國(02699)發布2021年業績 擁有人應占虧損8.64億元 同比收窄13.67%
百利保控股(00617)發布2021年業績 歸母淨虧損3.975億港元 同比減少54.5%
君實生物(01877)發布2021年業績，歸母淨虧損7.21億元，同比收窄56.8%
哈爾濱銀行(06138)發布2021年業績 歸母淨利2.7億元 同比減少63.2%
德信中國(02019)發布2021年未經審核業績，股東應占利潤9.41億元
祥生控股集團(02599)發布2021年業績，收益437.19億元 應占土地儲備總量2081萬平方米
融信中國(03301)發布2021年業績 股東應占溢利約12.95億元 新增土地儲備約457萬平方米
富力地産(02777)發布2021年業績，營業額764億元，總協議銷售約1202億元
雅居樂集團(03383)發布2021年業績，股東應占利潤達67.12億元
正榮地産(06158)發布2021年業績，實現核心純利22.84億元
興泸水務(02281)公布2021年業績 歸母淨利2.42億元 末期息每股5分
中國秦發(00866)發布2021年業績 權益持有人應占溢利爲27.94億元 同比扭虧爲盈
力寶(00226)發布2021年業績 權益持有人應占溢利5億港元 同比扭虧爲盈
COSMOPOL INT‘L(00120)發布2021年業績，股東應占盈利3360萬港元 同比扭虧爲盈
宏光半導體(06908)發布2021年業績，淨虧損4.47億元 同比盈轉虧
粵港灣控股(01396)發布2021年業績，股東應占虧損4.98億元 同比盈轉虧
雲南水務(06839)發布2021年業績 股東應占虧損10.02億元 同比盈轉虧
金輪天地控股(01232)發布2021年業績，股東應占虧損19.8億元
歡喜傳媒(01003)發布2021年業績 淨虧損約2.36億港元 同比減少0.35%
寶新金融(01282)發布2021年業績，股東應占虧損1.89億港元，同比收窄13%
永利澳門(01128)發布2021年業績 淨虧損約51.79億港元 同比減少28.2%
新濠國際發展(00200)發布2021年業績 股東應占虧損38.09億港元 同比減少39.92%
叁寶科技(01708)發布2021年業績，歸母淨虧5924萬元 同比下降57%
泰淩醫藥(01011)發布2021年業績 股東應占虧損54.2萬元 同比減少99.85%
順風清潔能源(01165)發布2021年業績，虧損7.46億元 同比增48.6%
重慶鋼鐵股份(01053)：2021年度主要産品合計生産量715.65萬噸
紅星美凱龍(01528)擬2022年對外財務資助不超過7億元
中國中鐵(00390)：2021年計提減值准備79.70億元
中國鐵建(01186)計提減值准備98.66億元
中遠海控(01919)會計估計變更後2021年利潤總額減少 1.55 億元
紅星美凱龍(01528)2021年度共計提各類資産減值准備8.09億元
重慶鋼鐵股份(01053)2021年計提資産減值准備及資産處置合計5.496億元
中遠海控(01919)發盈喜，預期一季度歸母淨利潤約276億元
【宏觀及行業】
1. 工信部：1-2月份，全國規模以上電子信息制造業增加值同比增長12.7%，比2020年和2021年兩年平均增速高1.1個百分點；比同期工業增加值增速高5.2個百分點，但比高技術制造業增加值增速低1.7個百分點。
2. 發改委：近期豬糧比價持續低于5：1，處于過度下跌一級預警區間。會同有關方面開展年內第叁批中央凍豬肉儲備收儲工作，擬于4月2日、3日收儲4萬噸凍豬肉。如後續生豬價格繼續低位運行，國家將持續開展收儲工作，推動生豬價格盡快回歸合理區間。
3. 國家統計局：3月，中國制造業PMI爲49.5%，環比下降0.7個百分點，低于臨界點，制造業總體景氣水平有所回落；非制造業PMI爲48.4%，環比下降3.2個百分點，非制造業景氣度降至收縮區間。
4. 國家外彙局：1-2月，我國國際貨物和服務貿易進出口規模68127億元，同比增長15%。其中，貨物貿易出口32320億元，進口26837億元，順差5483億元；服務貿易出口4110億元，進口4859億元，逆差749億元。
5. 中汽協： 據整理的全國海關汽車商品進出口數據顯示，2022年1-2月，汽車零部件進口金額59.7億美元，同比下降17.7%。在汽車零部件主要品種中，與上年同期相比，汽車、摩托車輪胎進口金額同比呈較快增長，其他叁大類零部件品種均呈明顯下降。
6. 中指院：2021年，百強企業銷售總額、銷售面積分別達9.08萬億元、56943萬平方米，同比增長3.9%和1.6%；隨着房地産行業進入加速出清，百強企業的市場份額小幅下滑0.4個百分點至49.9%。
7. 中電聯：1-2月，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量9292億千瓦時，同比增長91.4%，占全社會用電量比重爲69%，同比提高30.4個百分點。其中，全國電力市場中長期電力直接交易電量合計爲6496.5億千瓦時，同比增長65%。
8. 香港金管局：2月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升0.3%，與去年同期比較則均下跌1.1%。2021年2月底的大型新股認購活動爲貨幣供應的按年增長帶來高基數影響。若撇除新股認購貸款所産生的存款，2月份港元貨幣供應量M2及M3按年同時上升0.8%。
9. IDC：2021年，中國智能家居設備市場出貨量超過2.2億台，同比增長9.2%。雖然市場在供需雙方壓力之下並未出現兩位數的反彈，但出貨體量背後不可忽視的是中國智能家居市場的升級和調整。預計2022年中國智能家居設備市場出貨量將突破2.6億台，同比增長17.1%。
10. IDC：由于需求放緩，2021年四季度全球PC顯示器出貨量同比下滑5.2%;盡管下半年市場充滿挑戰，但2021年全年全球PC顯示器出貨量仍超出預期，同比增長了5.0%，出貨量達到1.4億台，是2018年以來的最高水平。IDC預計，2022年中國PC顯示器出貨量不足3,200萬，同比下滑1.4%。
【主要股東增減持】
3月28日，Premier Capital Management (PTC) Ltd.增持海天國際(01882)65萬股，每股作價20.0348港元，總金額約爲1302.26萬港元。增持後最新持股數目約爲3.35億股，最新持股比例爲20.98%。
3月29日，Mondrian Investment Partners Limited減持大家樂集團(00341)278萬股，每股作價12.7705港元，總金額約爲3550.2萬港元。減持後最新持股數目約爲4075.2萬股，最新持股比例爲6.96%。
【大行評級】
花旗：維持農夫山泉(09633)“買入”評級 目標價降至55.1港元
高盛：維持申洲國際(02313)“買入”評級 目標價降至140港元
小摩：維持中國海洋石油(00883)“增持”評級 目標價升16.7%至14港元
大和：重申建設銀行(00939)“買入”評級 目標價升7.6%至7.25港元
裏昂：重申藥明康德(02359)“買入”評級 目標價上調至166港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公布：無
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
