智通財經APP獲悉,野村發布研究報告稱,維持翰森制藥(03692)“買入”評級,輕微調整今明兩年的盈利預測,目標價由21.11港元下調至20.88港元。
報告中稱,翰森制藥去年收入及純利同比增長約14%及6%,當中收入高于野村預測,盈利則較市場及該行預期低。毛利率增長0.4個百分點至91.2%,主要是由于高利潤的新藥銷售增長,但有部分被仿制藥降價所抵消。
野村表示,看好公司腫瘤新藥增長加快及公司以創新爲導向的轉型計劃,又指出去年腫瘤藥物收入增長令人鼓舞,看好核心産品阿莫替尼的增長前景,針對非小細胞肺癌的一線治療新適應症已于去年12月獲批,預計將進一步增強公司競爭力。