智通財經APP獲悉,據TrendForce集邦咨詢研究顯示,由于買賣雙方庫存略偏高,再加上PC、筆電、智能手機等受近期俄烏沖突和高通膨影響,需求面持續轉弱,但在铠俠(Kioxia)與西部數據(WDC.US)(WDC)原料汙染事件影響下,整體供給明顯下修,成爲第二季NAND Flash價格翻漲5~10%的關鍵。
Client SSD方面,受俄烏沖突影響,引發PC OEM對第二季的訂單采保守備貨策略,且可能持續影響下半年旺季訂單情形,進而下修今年的出貨目標。而SSD産出今年正式走出半導體晶圓吃緊陰霾,隨着铠俠産能陸續在5月恢複供應SSD産品,原廠産能仍大致滿足客戶需求下,采取較積極定價策略,預估第二季價格漲幅將較原先預期收斂至3~8%。
Enterprise SSD方面,隨着服務器及超大規模(Hyperscale)數據中心采購容量及訂單增加,但铠俠與西部數據的Enterprise SSD産品出貨受汙染事件而導致交期延長,而客戶早在第一時間轉向叁星(Samsung)及Solidigm尋求供應,PCIe 4.0産品供應受限,故原廠采取強硬議價的態勢,推動第二季Enterprise SSD價格上漲5~10%。
eMMC部分,包含電視、Chromebook及平板等消費性産品需求持續疲弱,使得中低容量的eMMC産品需求保持低檔。盡管主要供給低容量的2D NAND産出並未受到原料汙染影響,但仍改變了整體市場議價氛圍,再加上供貨商緩步減少2D産能的規劃未變,故供貨商爲維持獲利也欲調漲容量相對較低的eMMC産品價格,預估第二季eMMC合約價上漲3~8%。
UFS部分,受俄烏沖突、高通膨等沖擊,影響最主要的應用如智能手機需求疲弱。同樣受原物料汙染影響,3D NAND的總産出明顯下修,對于采用容量較大、使用層數較高的UFS産品供給下修程度遠比需求面更顯著,預估第二季UFS價格仍會上漲約3~8%。NAND Flash wafer部分,盡管U盤、閃存卡在內的産品需求疲弱,但該類産品供給的優先級本就較低,故原料汙染嚴重影響NAND Flash wafer供給,預估第二季價格將上漲5~10%。