FX168財經報社(香港)訊 蘋果驚傳砍單iPhone 13、iPhone SE與Airpods訂單,掀起亞洲半導體供應鏈大恐慌。A股歌爾股份、立訊精密、藍思科技股價重挫,而臺股大立光失守關鍵支撐破低。分析機構提到,目前蘋果需求疲弱是最大問題,iPhone正面臨中印本土市場的激烈競爭。
A股股市中,歌爾股份股價29日盤中重摔9.3%,立訊精密大跌5.4%,藍思科技的跌幅也過2.2%;臺股股市中,蘋果供應鏈重點企業大立光,重跌1.84%,報在臺幣1865元。臺股大盤開高,蘋概相關族群受到利空信息面影響相對弱勢,大立跌幅創6年多來新低,光學二哥玉晶光股價一度翻黑;華通、匯鉆科、康控、正崴等都弱勢下跌;組裝廠富士康(鴻海)、和碩股價也受到壓抑。
日經新聞28日報道,受俄烏戰爭與通脹影響,蘋果大砍iPhone 13、iPhone SE 3、AirPods等3大產品線訂單,不過蘋果并未證實相關傳聞。市場消息表示,蘋果中階iPhone SE機種已上市,但觀察消費者對小尺寸手機較不感興趣。iPhone 12 Mini分食部分iPhone SE 3的消費族群,都讓市場對iPhone SE 3保守看待。由于目前正值傳統淡季,總生產量、人力需求屬于偏低,訂單下滑屬季節性常態。
日經新聞報道,4名消息人士表示,蘋果推出新一代iPhone SE的時間不到3周時間,現在卻已通知多家供應商,下季生產訂單減少約200萬至300萬支,理由是需求不如預期。蘋果也將2022年全年AirPods耳機的訂單大砍逾1000萬副,原因是該公司預料需求溫和,希望壓低庫存。
不過外資市場指出,2022年上半年EMS廠商在整體iPhone備貨量仍可維持在1.11億支,主要是因應新冠疫情造成封城使廠區受到影響,電子代工服務廠商采取預防措施,提高iPhone 13系列的備貨量,可抵消iPhone SE 3的趨緩需求。
外資預估,第一季EMS廠商在整體iPhone備貨量約6300萬支,較2021年同期5000萬支增加25至26%,第二季備貨量約4900萬支,較2021年同期4200萬支增加14至15%,上半年整體iPhone備貨量估較2021年同期9200萬支成長20%。
展望2022年下半年,美系外資法人評估,下半年將有4款新iPhone 14亮相,蘋果2022年下半年將推出2款6.1與6.7吋中低階版,以及2款6.1與6.7吋高階版iPhone 14 Pro機種,其中iPhone 14 Pro系列將搭載三鏡頭、配備高階A16應用處理器。
對此立訊精密周二在互動平臺提到說:“公司聲學可穿戴產品與客戶保持穩定合作,目前訂單情況如預期增長,且正常落地,不存在公司最大的客戶砍單1000萬的情況。”
市調機構Omdia Display分析師郭子驕指出,盡管相關報道未透露消息來源,但就目前情況來看,不光是蘋果,所有電子產品需求都在砍單,這與全球經濟有關,需求疲弱是最大的問題。
Canalys分析師朱嘉弢表示,從全球來看,預估新一代iPhone SE出貨量會比上一代小,漲價是因素之一,另一個重要原因是小螢幕手機對于消費者的吸引力正在減弱。新款iPhone SE零售價起跳價為429美元,比上一代貴30美元。
朱嘉弢認為,蘋果砍單與中國的疫情關系不大,主要是反映電子產品需求正在回歸理性。他解釋:“砍單的情況時常有,我們還是要去看看是從什么水位開始砍的,把水分擠出來后,需求才回歸到真實水平”。
上季蘋果在中國智慧手機市場的市占率創歷史新高,6年來首度奪回中國銷量冠軍寶座。不過摩根大通警告,蘋果在中國和印度面臨本土企業競爭,關稅也可能削弱蘋果在這些市場的競爭力。
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