智通財經APP獲悉,野村發布研究報告稱,維持中國再保險(01508)“中性”評級,下調2022/23年純利預測9.3%/12%,並預期2022/23年每股盈利跌3.4%、升8.2%,目標價由0.92港元降至0.8港元,基于2022年預測市賬率由0.36倍降至0.31倍;折讓率預測由13.5%降至12%;長期股本回報率預測維持6.3%不變。
野村表示,中國再保險2021年純利同比升11%,遜于預期,總投資收益率跌0.8個百分點至5.2%,並反映去年下半年純利下跌27%。加上淨資産同比持平,亦遜于預期。