FX168財經報社(香港)訊 日媒曝光蘋果大砍單嚇壞市場,特別是削減旗下iPhone與下季新機產量,恐怕將給中上下游供應鏈帶來沖擊。綜合諸多市場觀點,主要看衰今明兩年晶圓出貨,而新冠疫情與俄烏戰爭夾擊下,需要緊盯關鍵性原料是否受到牽連。
日經亞洲28日引述知情人士所透露,蘋果計劃下個季度將iPhone SE的產量比原計劃減少約20%,這是烏克蘭戰爭和迫在眉睫的通脹,開始削弱消費電子產品需求的初步跡象之一。蘋果突傳出消息,其供應鏈中最重要的晶圓代工合作商臺積電(TSMC),恐怕將首當其沖。
突傳!蘋果削減iPhone產量、下季SE新機產量降20% 俄烏戰爭“加劇供應鏈不確定性”
全球經濟變化多端,烏俄戰爭滿月、新冠疫情反復再起,讓原本樂觀的半導體產業面臨電腦PC、手機砍單壓力,國際半導體產業協會(SEMI)最新預測全球今年8吋晶圓出貨量只會年增5.2%,更看衰明年僅年增0.8%,今明兩年12吋晶圓出貨量方面,則分別成長9.9%與2.7%,都低于市場預期。
對此知名分析師陸行之點出可能的3大原因:
一是全球裸晶圓產能擴充不足;
二是因為英特爾、三星等IDM大廠,出貨量及擴產遠不如晶圓代工廠;
三是SEMI看衰2023年半導體晶圓需求將明顯趨緩,也讓各界擔憂半導體業是否難逃修正壓力。
(來源:臉書)
美系外資于最新報告中認為,認為半導體庫存修正將開始,產業在第二季恐將出現砍單。知名晶圓代工企業力積電董事長黃崇仁,28日參加典禮指出,半導體需求不能只看電腦PC、手機等單一產品來決定,這是落后的思想,強調力積電的產能滿到年底,價格也持穩,外界無須擔心。
力積電副總暨發言人譚仲民:“目前因為我們客戶的訂單,不管是價格跟數量都是長期,而且已經簽約了,所以短期看不到疫情或是烏俄戰爭的影響,當然從原料供給的角度來看的話,一些關鍵性的原料,如果說戰爭持續半年或更久的話,那就會有另外的影響要密切觀察。”
然而據美系外資最新釋出的報告顯示,外資對于半導體產業前景已轉為保守看待,且認為產業可能將開始庫存修正,并將聯發科及力積電的目標價調降。其中,聯發科的目標價由臺幣1380元下修至臺幣1280元,而力積電目標價由臺幣57元下修至臺幣53元,重申減碼評等。
針對外資再度看空半導體產業,黃崇仁強調:“半導體需求不能只看手機,像是英偉達、英特爾的應用也不只有手機,舉例像蘋果旗下,就有五花八門的應用產品,且大多有實際挹注其本身營收,該報告不應該只靠手機來決定,像現在市場產品方面,光一個車用囊括各種不同的領域,像英偉達賣伺服器也很多元化,生意發展得很好,可見根本沒辦法用單一產品來決定。”
黃崇仁說,戰爭、利率對產業也會有交互影響,沒辦法確定哪個是對的,像是現在大環境中的各種因素交互影響,在多元多變的情況下,沒辦法單以一個因素來斷定產業景氣。此外,力積電看向年底,其產能還是滿載,只是客戶不像去年積極敲門要產能,價格幾乎都有長約確保,不過還是能維持穩定狀態。
京鼎財務長陳鎮福指出說:“現在看起來是沒有,從我們設備供應商來說,是沒有看到這個半導體所謂下修的現象,因為需求面還是存在的,只是說現在設備廠商,它們提供設備給半導體這一塊的時間會拉長,因為疫情跟戰爭的關系可能會拉長。”
各種不確定因素下,造成原物料短缺與價格揚升,半導體生產成本大漲,連帶加劇全球通脹問題,業者雖普遍審慎樂觀,但仍密切關注終端市場需求,是否為半導體產業景氣增添變數。
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