智通財經APP獲悉,富瑞發布研究報告稱,維持閱文集團(00772)“買入”評級,目標價由90港元下調至68.6港元,估計公司今年收入同比增長9%,在線閱讀收入增長約7%,IP業務和其他業務同比增長11%。
報告中稱,公司去年收入同比增長1.7%至87億元人民幣,低過預期,主要由于新麗傳媒(NCM)收入確認。平均月活躍用戶同比增長8.6%至2.49億戶,高過該行預期的2.35億戶。該行預期,由于騰訊(00700)支持的綜合內容(IP和作家)及生態系統,閱文堅實的管道及在線業務競爭處優,相信今年表現將處于軌道上。