【重要數據】
【智通觀點】
1.隔夜美股收盤，道指跌448.96點，跌幅爲1.29%，報34358.50點；納指跌186.21點，跌幅爲1.32%，報13922.60點；標普500指數跌55.37點，跌幅爲1.23%，報4456.24點。納斯達克中國金龍指數漲1.25%。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報21880點，較香港收市跌273.78點，幅度爲1.25%。
2.油價跳漲5%，俄羅斯和哈薩克斯坦通過CPC裏海石油管道的原油出口中斷，加劇了人們對全球供應緊張的擔憂。布倫特5月原油期貨上漲6.12美元，報每桶121.60美元，漲幅5.3%。WTI 5月原油期貨上漲5.66美元，報每桶114.93美元，漲幅5.2%。涉及相關原油類港股及油服板塊。
3.鎳價躍升15%，觸發漲停限制，鋅和其他工業金屬也攀升，俄烏沖突造成的幹擾和能源價格上漲引發了人們對出現供應短缺的擔憂。倫敦金屬交易所(LME)指標期鎳在大約20分鍾的時間裏飙升了近3,000美元，到確認收盤價時，守住了15%的漲幅，報每噸32,380美元。涉及相關港股包括新疆新鑫礦業(03833)、金川國際(02362)等有色金屬板塊。
4.騰訊控股(00700)發布2021年業績，股東應占盈利2248.22億元，同比增加41%，末期息每股1.6港元。騰訊控股ADR下跌5.43%。
5.中國鋁業(02600)公布2021年度業績，集團實現營業收入人民幣2697.48億元，同比增加45.03%;母公司所有者應占利潤爲人民幣50.80億元，增長5.65倍;建議每股派息人民幣0.032元。公告稱，營收增加主要爲氧化鋁、電解鋁價格同比上漲所致。
6.上海石油化工股份(00338)發布截至2021年12月31日年度業績，按照中國企業會計准則，該集團取得營業收入人民幣892.8億元，同比增加19.51%;歸屬于母公司股東的淨利潤20.01億元，同比增加218.5%;基本每股收益0.185元。截至2021年12月31日止，集團的合成纖維、樹脂及塑料、中間石化産品和石油産品的加權平均價格(不含稅)與上年相比，分別上升了38.73%、15.08%、43.19%和42.87%。
7.高陽科技(00818)發布2021年業績，持續經營業務收入約41.83億港元，同比增長9%;公司擁有人應占溢利約35.2億港元，同比增長436%;基本每股盈利1.268港元。公告稱，收入增加主要由于支付交易處理解決方案分類的分類營業額增長所致。集團取得因集團當時的聯營公司Cloopen于2021年二月九日透過首次公開發售以每股美國存托股份16.00美元(相當于約124.8港元)的價格將其美國存托股份于紐約證券交易所上市(Cloopen上市)而産生的非現金收益總額約30.56億港元。
8.德視佳(01846)發布2021年業績，收益約6.33億港元，同比增長33.6%;公司擁有人應占溢利約1.34億港元，同比增長約1.04倍;每股基本盈利40.673港仙，末期股息每股0.09932港元。公告稱，收益增長主要是由于集團完成的手術總數增加，尤其是集團專精的晶體手術(即後房型人工晶體(ICL)植入術及晶體置換手術)取得強勁的增長。
9.藥明康德(02359)發布2021年業績，歸母淨利潤50.97億元，同比增長72.2%。
10.海底撈(06862)發布年報顯示，2021年實現收入411.1億元，同比增長43.7%，虧損41.6億元。其中由于2021年閉店計劃處置長期資産的一次性損失、減值損失，以及管理層采取審慎態度計提的減值損失超過36.5億元。截至2021年底，已經有260家海底撈餐廳永久關閉，32家餐廳暫時停業休整。
【公司要聞】
榮昌生物-B(09995)：A股網上發行最終中簽率爲0.03784759%
科濟藥業-B(02171)：抗癌候選産品CT041在中國確證性II期臨床試驗中完成首例患者入組
山東新華制藥股份(00719)建議非公開發行A股股票獲中國證監會批複
中國交通建設(01800)：華夏中國交建高速公路封閉式基礎設施證券投資基金的注冊獲證監會批複
金斯瑞生物科技(01548)向輪值首席執行官柳振宇等授出249.36萬股限制性股份
易鑫集團(02858)授出466萬股獎勵股份
藥明生物(02269)根據受限制股份獎勵計劃授出合共2079.18萬股受限制股份
紫金礦業(02899)：剛果(金)卡莫阿-卡庫拉銅礦二期工程提前投産
京城機電股份(00187)A股股價異常波動 不存在應披露而未披露事項
俄鋁(00486)訂立運輸合約及鋁廢料銷售合約
中國利郎(01234)擬于5月24日派末期息每股0.11港元
中國利郎(01234)擬5月24日派年度特別股息每股0.05港元
敏華控股(01999)獲主席黃敏利增持200萬股
【財報數據】
騰訊控股(00700)發布2021年業績，股東應占盈利2248.22億元 同比增加41% 末期息每股1.6港元
遠洋集團(03377)發布2021年業績，協議銷售總額創新高至1362.6億元，股東應占溢利27.29億元
中國鋁業(02600)發布2021全年業績 歸母淨利50.8億元 同比增長5.65倍
上海石油化工股份(00338)發布2021年業績，歸母淨利潤20.01億元 同比增加218.5%
九龍建業(00034)發布2021年業績 股東應占純利22.09億港元 同比增175.8% 末期股息每股0.57港元
高陽科技(00818)發布2021年業績 股東應占溢利約35.2億港元 同比增長436%
九毛九(09922)發布2021年業績 股東應占溢利3.4億元 同比增長1.74倍
馬鞍山鋼鐵股份(00323)發布2021年業績，歸母淨利潤53.32億元 同比增加168.95%
北海康成-B(01228)發布2021年業績 收益3116.1萬元 同比增1.59倍
衆安在線(06060)發布2021年業績 股東應占利潤11.65億元 同比增長110.3%
德視佳(01846)發布2021年業績 股東應占溢利約1.34億港元 同比增長約1.04倍
諾誠健華-B(09969)發布2021年業績 研發成本7.22億元 同比增加79%
藥明康德(02359)發布2021年業績，歸母淨利潤50.97億元，同比增長72.2%
中國建築興業(00830)發布2021年業績，股東應占溢利2.92億港元，同比增長50.2%
361度(01361)發布2021年業績，股東應占溢利6.02億元，同比增加44.97% 核心品牌門店年淨增加105間
海底撈(06862)發布2021年業績 收入達411.12億元 同比增長43.7%
新天綠色能源(00956)發布2021年業績，歸母淨利21.6億元，同比增長43%
百融雲-W(06608)發布2021年業績 收入約16.23億元 同比增長42.8% 付費金融服務供應商客戶增加27.5%
華潤醫藥(03320)：華潤博雅發布2021年業績，淨利潤3.45億元，同比增長32.48%
福萊特玻璃(06865)發布2021年度業績，歸母淨利潤約21.20億元，同比增加30.15%
複星國際(00656)發布2021年業績 歸母淨利達100.9億元 同比上升 26.1%
康臣藥業(01681)發布2021年業績 股東應占溢利5.9億元 同比增加約18.3% 末期息每股0.2港元
騰盛博藥-B(02137)發布2021年業績 其他收入9900萬元 同比增17%
中國海外宏洋集團(00081)發布2021年業績 股東應占溢利爲50.51億元 同比上升15.4% “叁條紅線”全面實現“綠檔”
中國太平(00966)發布2021年業績，股東應占溢利75.14億港元，同比增14.7%
亞太衛星(01045)發布2021年度業績，股東應占溢利約2.63億港元，同比增加13.79%，末期息每股20.50港仙
吉利汽車(00175)發布2021年業績 收益達1016.11億元 同比增長10% 出口銷量強勁增長58%
中國移動(00941)發布2021年業績 股東應占利潤爲1161億元 同比增長7.7% 收入增速創10年新高
金鷹商貿集團(03308)發布2021年度業績，股東應占溢利約16.14億元，同比增加3.29%
瑞聲科技(02018)發布2021年業績 年度收入176.68億元 同比增長3.1%
維信金科(02003)發布2021年業績，淨利潤11.79億元 同比扭虧爲盈 末期息每股15港仙
易鑫集團(02858)發布2021年業績，經調整淨利潤2.73億元 同比扭虧爲盈
COSMOPOL INT‘L(00120)發盈喜 預期2021年淨利約3400萬港元同比扭虧爲盈
頤海國際(01579)發布2021年業績 擁有人應占淨利潤7.66億元 同比下滑13.4%
交銀國際(03329)發布2021年業績，股東應占溢利2.62億港元，同比下降68.9%
賽晶科技(00580)發布2021年度業績，股東應占溢利1545.9萬元，同比減少91.29%
金山軟件(03888)發布2021年業績，股東應占溢利3.95億元，同比下降96%
藥明巨諾-B(02126)發布2021年業績 年內虧損7.02億元 同比減少57.79%
百利保控股(00617)發盈警 預期2021年淨虧損約3.98億港元
華住集團-S(01179)發布2021年業績，股東應占虧損4.65億元 同比收窄78.79%
REGAL INT‘L(00078)發盈警 預期年度淨虧損約4.95億港元
電視廣播(00511)發布2021年業績，股東應占虧損6.47億港元，同比擴大130.3%
【宏觀與行業】
1. 《氫能産業發展中長期規劃（2021-2035年）》：“十四五”時期的發展目標是：初步建立以工業副産氫和可再生能源制氫就近利用爲主的氫能供應體系；燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站，可再生能源制氫量達到10-20萬噸/年，實現二氧化碳減排100-200萬噸/年。支持符合條件的氫能企業在科創板、創業板等注冊上市融資。
2.哈爾濱打響省會城市廢除限售政策第一槍，擬廢止于2018年出台的包括實施區域性限售政策等在內的五方面樓市調控政策。
3.財政部副部長許宏才指出，2022年大規模留抵退稅政策，是實施組合式稅費支持政策的最重要內容，將爲市場主體提供約1.5萬億元的現金流。
4.央行金融科技委部署2022年重點工作指出，要建立健全金融科技倫理監管框架和制度規範，加強科技倫理風險預警、跟蹤研判和敏捷治理；研究建立智能算法信息披露、風險評估等規則機制，持續提升監管統一性、專業性和穿透性
5.中央網信辦等12部門聯合印發通知，確定IPv6技術創新和融合應用試點名單，確定22個綜合試點城市和96個試點項目。
6.中國演出行業協會：2月中旬至3月中旬期間演出取消或延期的場次超過4000場，預計至3月底全國取消或延期的場次約9000場，占一季度專業劇場、新空間演出總場次的30%；預計一季度演出場次較2021年同期降低25%以上，票房收入降低35%以上。
7.LME公告稱，在3月23日第二輪場內交易（R2）期間，鎳合約的交易價格將達到預先設定的每日價格上限，在此期間的所有商定交易將無效。
8.世界鋼鐵協會發布2022年2月全球粗鋼産量公告。2022年2月全球64個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼産量爲1.427億噸，同比下降5.7%。中國粗鋼預估産量爲7500萬噸，同比下降10.0%，位列世界2月粗鋼産量第一位。
9.Omdia：2021年，全球OLED材料市場增長強勁，年同比增長30%，2022年將繼續增長。隨着量子點OLED（QD OLED）制造的發展和更多OLED産能的增加，預計到2025年OLED材料銷售金額將達到29億美元。
【主要股東增減持】
3月16日，小摩減持舜宇光學科技(02382)30.2765萬股，每股作價135.1198港元，總金額約爲4090.95萬港元。減持後最新持股數目約爲6565.40萬股，最新持股比例爲5.98%。
3月16日，FMR LLC減持凱萊英(06821)4.54萬股，每股作價224.7192港元，總金額約爲1020.23萬港元。減持後最新持股數目約爲312.23萬股，最新持股比例爲15.86%。
3月16日，小摩增持建業新生活(09983)151.5萬股，每股作價3.4385港元，總金額約爲519.56萬港元。增持後最新持股數目約爲9031.48萬股，最新持股比例爲7.11%。
3月17日，Van Eck Associates Corporation增持招金礦業(01818)532.6萬股，每股作價7.52港元，總金額約爲4005.15萬港元。增持後最新持股數目約爲1.85億股，最新持股比例爲7.08%。
【大行評級】
中信證券：維持閱文集團(00772)“買入”評級 目標價49港元
花旗：維持洛陽钼業(03993)“買入”評級 目標價微降至6.8港元
高盛：重申藥明生物(02269)“買入”評級 目標價110.7港元
中金：維持阿裏巴巴-SW(09988)“跑贏行業”評級 目標價161港元
麥格理：維持舜宇光學科技(02382)“中性”評級 目標價降13%至142.1港元
【交易鬧鈴】
招股中：瑞科生物-B(02179)、力高健康生活(02370)、法拉帝(09638)
業績公布：蔚來-SW(09866)、華潤啤酒(00291)、攜程集團-S(09961)、ESR(01821)、中信銀行(00998)、光大證券(06178)、國聯證券(01456)、中國人壽(02628)、先聲藥業(02096)、時代天使(06699)、中國民航信息網絡(00696)、基石藥業-B(02616)、中海物業(02669)、雲音樂(09899)、貓眼娛樂(01896)、金融街物業(01502)、植華集團(01842)、智易控股(08100)、棠記控股(08305)、明輝國際(03828)、威铖國際(01002)、中海油田服務(02883)、味千(中國)(00538)、FUTURE DATA(08229)、魯證期貨(01461)、唐宮中國(01181)、成都高速(01785)、賽生藥業(06600)、中石化冠德(00934)、K W NELSON GP(08411)、現代中藥集團(01643)、世紀睿科(01450)、冠中地産(00193)、駿碼科技(08490)、中國新城市(01321)、維亮控股(08612)、永泰地産(00369)、瑞安房地産(00272)、維港環保科技(01845)、SOHO中國(00410)、偉仕佳傑(00856)、彙彩控股(01180)、香格裏拉(亞洲)(00069)、陸慶娛樂(08052)、達芙妮國際(00210)、醫脈通(02192)、華建控股(00479)、四川能投發展(01713)、華康生物醫學(08622)、金力集團(03919)、順誠(00531)、北京汽車(01958)、順龍控股(00361)、鴻興印刷集團(00450)、博雅互動(00434)、中智藥業(03737)、中安控股集團(08462)、百應控股(08525)、安莉芳控股(01388)、高偉電子(01415)、信邦控股(01571)、中國東方教育(00667)、永嘉集團(03322)、九尊數字互娛(01961)、中國創意控股(08368)、愛康醫療(01789)、東銀國際控股(00668)、海天天線(08227)、五礦地産(00230)、金朝陽集團(00878)、京東方精電(00710)、保利置業集團(00119)、北京首都機場股份(00694)、彙財金融投資(08018)、華油能源(01251)、NEXION TECH(08420)、中煤能源(01898)、合寶豐年(08406)、NANYANG HOLD(00212)、長城天下(00524)、浙江滬杭甬(00576)、優趣彙控股(02177)、青瓷遊戲(06633)、中集車輛(01839)、弘陽服務(01971)、喆麗控股(02209)、旭輝控股集團(00884)、百仕達控股(01168)、水發興業能源(00750)、致豐工業電子(01710)、首鋼資源(00639)、大豐港(08310)、朝威控股(08059)、和鉑醫藥-B(02142)、海峽石油化工(00852)、設計都會(01545)、光大永年(03699)、京信通信(02342)、環宇物流(亞洲)(06083)、天津創業環保股份(01065)、瑞遠智控(08249)、五礦資源(01208)、葉氏化工集團(00408)、中國地利(01387)、衆安集團(00672)、雍禾醫療(02279)、重慶機電(02722)、金隅集團(02009)、東曜藥業-B(01875)
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