英特爾(INTC.US)、美光科技(MU.US)和拉姆研究(LRCX.US)的首席執行官們將于當地時間周叁于美國參議院作證,要求政府提供更多的資金。在全球半導體短缺的情況下,美國立法院正在爲美國半導體競爭力而辯論。
智通財經APP了解到,美國銀行分析師維Vivek Arya表示,盡管額外的政府支持,如2021年《美國創新與競爭法》和今年的《美國競爭法》中芯片部分對該行業是有用的,但其不是“靈丹妙藥”。
Arya寫道:“我們認爲,如果獲得資金支持,將有500億美元資金用于刺激美國半導體制造和研發,類似于歐洲最近的430億歐元資金——旨在推動歐洲在全球半導體制造業中的份額翻一番(到2030年達到20%)。”
Arya表示,不過,美國需要的是一個更多元化的供應鏈,而不是像以前那樣依賴中國,但他"懷疑"額外補貼能否"在短期內"解決這些問題。
英特爾和美光科技都無法解決這些問題,因爲近期的短缺主要集中在汽車和工業領域的落後芯片,而不是英特爾和美光科技主要經營的個人電腦或內存芯片。
此外,要想成爲台積電(TSM.US)的“可靠”替代品,需要一家具有豐富經驗的專業鑄造廠,而Arya表示,目前美國的鑄造廠似乎還沒有具備這樣的能力。
台積電的許多大客戶,如AMD(AMD.US)、蘋果(AAPL.US)、英偉達(NVDA.US)和高通(QCOM.US),要麽正在與英特爾競爭,要麽不確定是否要使用一家可能比台積電落後兩年的代工企業。
最後,對于一個資本支出在2800億到3000億美元之間的行業,投入500億美元被視爲“不錯”,但還不夠多,尤其是考慮到測試、晶圓和原材料等供應鏈的其他領域。
而且,Arya指出,格芯(GFS.US)、德州儀器(TXN.US)等公司,以及應用材料(AMAT.US)和拉姆研究等設備供應商,可能比英特爾受益更多,即使英特爾從美國的任何一項立法中獲得了大部分經濟利益。
格芯已經在美國建立了一家成熟的鑄造廠,與福特(F.US)、寶馬等公司建立了合作關系。德州儀器最近表示,將增加對美國國內領先模擬和嵌入式芯片廠的投資。Arya補充稱,設備公司將受益于額外的制造能力。
如果美國政府真的想大力推動半導體行業發展,它可以說服台積電重新考慮其西方制造計劃。Arya解釋稱,台積電正在亞利桑那州鳳凰城建設一家工廠,該工廠可能會生産5納米大小的芯片,並可能在2024-2025年的時間範圍內投入運營,不過最近的報道表明該工廠落後于計劃。
本月早些時候,英特爾表示,未來10年將在歐洲投資約880億美元(約合800億歐元)用于芯片制造,其中包括在德國投資186億美元建造一座巨型晶圓廠。