FX168財經報社(香港)訊 臺積電(NYSE:TSM)(TW:2330)遇臺灣地牛翻身,23日凌晨臺灣花蓮突發地震,造成臺積電部分機臺受影響,但經檢查后證實無憂慮。來到23日臺股午盤后,臺積電未跌反升報在臺幣587元。這主要是來自市場的重磅利好消息,英偉達(NVIDIA)隔夜宣布搶臺積電4奈米大訂單,日月光等供應鏈也因此受惠。
美國繪圖芯片巨頭英偉達(NASDAQ:NVDA)的年度GTC大會在22日登場,首席執行官黃仁勛在專題演說中正式發布新一代資料中心Hopper架構繪圖處理器(GPU),也就是NVIDIA H100,將采用臺積電4奈米量產。
黃仁勛表示,資料中心將成為人工智慧(AI)工廠,用來處理海量資料并從中提煉出寶貴的智慧。NVIDIA H100是全球AI基礎設施的引擎,讓企業得以加速推動各項AI業務的進展。
英偉達2022年已向臺積電預訂5奈米及4奈米龐大產能以擴大GPU出貨動能,包括此次推出主攻資料中心市場的Hopper架構GPU,下半年還會推出面向消費性市場的Ada Lovelace架構GPU。
法人看好,封測代工廠日月光投控及京元電、測試介面廠旺硅及穎崴、IC載板廠景碩及欣興等英偉達供應鏈同步受惠。黃仁勛表示,這款以美國電腦科學家先驅Grace Hopper命名的全新架構GPU,是為了推動下一波AI資料中心的發展,效能較上一代Ampere架構GPU平臺呈指數級成長。
不但如此,英偉達也同時推出搭載新GPU的NVIDIA H100,是全球最大且效能最強大的加速器,可用于推動極大規模的AI語言模型、深度推薦系統、基因組學和復雜的數位孿生等領域的發展。
黃仁勛介紹新款GPU內建800億個電晶體并采用臺積電4奈米制程量產,專為滿足英偉達加速運算需求而設計,在加速AI、高效能運算(HPC)、記憶體頻寬、互連和通訊方面具有重大進展,包括每秒近5TB的外部連接速度,同時也是業界首款支援PCIe Gen5及使用HBM3記憶體的GPU運算平臺,可說在AI領域是全球最先進的芯片。
黃仁勛同時宣布推出第四代NVIDIA DGX H100系統,是全球首款搭載全新NVIDIA H100的AI平臺,新一代系統提供的運算規模足以滿足大型語言模型、推薦系統、醫療研究及氣候科學等領域所需進行的海量運算。每個系統搭載8個H100 GPU,并透過NVIDIA NVLink技術互連。
他也補充表示,AI已經徹底改變軟件功能及軟件生成的方式。用AI為他們身處的產業帶來變革的公司,已體認到AI基礎設施的重要性。英偉達全新DGX H100系統將驅動企業的AI基礎設施,將資料提煉成最寶貴的資源,也就是智慧。
美銀證券大動作調整臺股指標股財務預期,基于短期消費市場動能不足、長線面臨升息循環與地緣政治風險因素侵擾,一口氣下修十檔電子指標股推測合理股價,惟強調持續青睞臺積電與聯發科,這也是美聯儲開啟升息循環以來,外資對臺股電子指標股最大范圍調整。
美銀證券近期所做供應鏈調查顯示,智慧機、電視、PC等市場動能相當疲軟,儘管像是臺積電、聯發科等重要供應商的獲利前景依舊亮眼,但顯然大部分供應鏈業者難以幸免于終端市場走弱之外。不僅重要企業獲利成長性透出疑慮,若將時間拉長來看,基于升息循環,以及地緣政治風險使股市面臨更大風險等兩大原因,亦將壓抑個股評價。
美銀本次下修推測合理股價的指標臺股企業,包括:臺積電、聯電、穩懋、聯發科、聯詠、瑞昱、力旺、信驊、大立光、玉晶光等。其中,以大立光最為保守,給予“劣于大盤”投資評等,推測未來12個月合理股價砍為臺幣1900元,棄守2字頭;玉晶光、信驊投資評等為“中立”;其余個股仍為“買進”,尤其臺積電與聯發科享有市占擴張、總體市場規模成長優勢,持續是美銀高度看好投資選項,調整過后的股價預期分別是臺幣810與臺幣1350元。
外資研究機構對臺股績優股長期持看好態度,但國際資金買方法人(buyside)卻頻頻出脫持股,被外界質疑心口不一。外資圈人士強調,機構法人之所以拋售臺積電等大型電子權值股,根本原因還是升息、戰爭等外部風險,導致資金離開新興市場,跟臺股企業基本面關聯并不高。