【重要數據】
【智通觀點】
1.截至上周五美股收盤，道指漲274.17點，漲幅爲0.80%，報34754.93點;納指漲279.06點，漲幅爲2.05%，報13893.84點;標普500指數漲51.45點，漲幅爲1.17%，報4463.12點。納斯達克中國金龍指數大漲7.50%。港股ADR指數大漲，按比例計算，收報22016點，較香港收市漲603.96點或2.74%。
2.隔夜美股新能源車股表現強勁，小鵬汽車(XPEV.US)漲超15%，理想汽車(LI.US)漲超12%。涉及港股比亞迪(01211)等一衆新能源車板塊或持續反彈。
3.中金：港股恐慌性抛售或已結束 市場逐步進入盤整磨底期。在上周初大幅抛售後，海外中資股于周中強勢反彈。周初，市場受國內外多重因素影響下投資者情緒進一步惡化。外部資金流出壓力下市場出現流動性的沖擊，經曆了上周過山車式的行情後，中金傾向于認爲前期恐慌式急劇抛售可能暫告段落，市場逐步進入盤整磨底期，但是情緒的恢複畢竟仍然需要一段時間。
4.作爲香港最大交易所買賣基金(ETF)，香港盈富基金(02800)成立24年以來，即將首次更換基金管理人。道富環球將因爲必須遵從“美國人士將不允許買賣被制裁公司股票”的所謂的美國政府行政命令卸任該産品管理人。此次競標中，彙豐集團控股公司恒生投資以及南方基金香港子公司南方東英資産管理兩家機構，進入了最終角逐，相關接棒信息或最快在一周內塵埃落定。
5.日前，據工信部消息，原材料工業司、裝備工業一司共同召開锂行業運行和動力電池上遊材料漲價問題座談會。中國證券報記者從多位锂鹽企業內部人士處獲悉，會議主要是摸底行業現狀，倡導保供穩價，加速國內锂資源開發以及回收，保障産業良性可持續發展。涉及相關港股包括贛鋒锂業(01772)。
6.近日，國務院金融委召開專題會議提出，關于房地産企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案。隨後，中國人民銀行、中國證監會、中國銀保監會、國家外彙管理局等部門也相繼釋放積極信號。專家認爲，國務院金融委和相關部門的表態及即將出台的相關舉措，對于穩定房地産市場預期，推動市場平穩健康發展都將起到重要支撐作用。港股內房板塊有反彈空間。
7.春節過後，由于豬肉需求下降疊加生豬出欄偏多，市場上豬肉價格進入了下行通道，截至3月份第二周，全國豬肉價格已連降5周。然而，對比走弱的基本面，市場對“豬肉股”的預期卻在升溫。3月以來，溫氏股份、唐人神、牧原股份、大北農等多家生豬養殖企業頻繁獲得機構調研。相關公司股價也表現相對強勢。涉及相關港股包括中糧家佳康(01610)。
8.本周，美國疫苗巨頭輝瑞、莫德納相繼表示，已就新冠疫苗第四針，也就是第二針“加強針”向美國食品藥品管理局(FDA)提交申請。據知情人透露，FDA大概率將批准輝瑞、Moderna針對第四劑疫苗的申請。中國已經有29款疫苗進入臨床試驗，占到全球的19%；有16款已經在境外開展叁期臨床試驗，占到全球的27%；已經有7款獲得了附條件上市或者緊急使用的批准，占到全球的21%；有2款已經納入世界衛生組織緊急使用清單，占到全球的20%。涉及相關港股包括康希諾生物-B(06185)、中國生物制藥(01177)、複星醫藥(02196)。
9.上海複旦(01385)發布截至2021年12月31日止年度業績，該集團取得營業收入人民幣25.77億元(單位下同)，同比增加52.42%;歸屬于母公司股東的淨利潤5.14億元，同比增加287.2%;基本每股收益0.69元，擬派發末期股息每10股0.65元。報告期內，集成電路下遊應用市場需求旺盛。
【公司要聞】
康臣藥業(01681)附屬康臣藥業(霍爾果斯)將享受企業所得稅優惠政策
協鑫新能源(00451)：框架協議到期 協鑫新能源集團仍會繼續致力發展氫能業務
中國生物制藥(01177)：正大天晴與晶泰科技達成戰略合作以開發高質量的腫瘤治療藥物
基石藥業-B(02616)：抗PD-1抗體nofazinlimab聯合侖伐替尼一線治療晚期肝細胞癌的國際多中心注冊研究成功達成預設患者入組目標
複星醫藥(02196)：複星醫藥産業獲MPP授權生産口服新冠治療藥物
複星醫藥(02196)附屬獲授權生産輝瑞公司新冠口服治療藥物 供應95個中低收入國家
先聲藥業(02096)與淩科藥業達成合作以引進選擇性JAK1抑制劑
石藥集團(01093)：“度維利塞膠囊”獲藥品注冊批件
石四藥集團(02005)：鹽酸莫西沙星滴眼液及左氧氟沙星氯化鈉注射液獲藥品生産注冊批件
光正教育(06068)將專注于輕資産余下業務的擴張 並積極探索經營獨立高中的可行性
比亞迪股份(01211)擬向韬潤半導體增資4950萬元 促進智能汽車産業投資生態鏈的布局
和諧汽車(03836)有意參與FMC聯合重組
北京汽車(01958)附屬北汽投與現代汽車擬分別按持股比例共同向北京現代增資約9.42億美元
複星醫藥(02196)參與設立的投資基金完成私募投資基金備案
複星醫藥(02196)：腫瘤免疫治療新藥SurVaxM獲批開展臨床試驗
白雲山(00874)擬出資9.99億元參設廣藥基金 加大醫藥健康産業孵化及投資力度
【財報數據】
上海複旦(01385)年度歸母淨利潤同比增加287.2%至5.14億元
主要經濟指標再創曆史新高 紫金礦業(02899)年度歸母淨利同比增140.8%至156.73億元
洛陽钼業(03993)年度歸母淨利潤同比增加119.26%至51.06億元
樂享集團(06988)發布2021年度業績：淨利潤2.45億港元，增長76.41%
金斯瑞生物科技(01548)年度收入同比增加30.76%至5.11億美元
金斯瑞生物科技(01548)：傳奇生物2021年度收入同比增加18.65%至8979.2萬美元
華檢醫療(01931)年度股東應占溢利同比增10%至1.75億元 末期息每股5.284港仙
末期息每股0.222元 中石化煉化工程(02386)年度股東應占利潤同比減少10.6%至21.3億元
UJU HOLDING(01948)預期年度股東應占溢利同比增加超過60%
大發地産(06111)預期年度業績由盈轉虧
李甯(02331)2021年度股東應占溢利同比增長136.14%至40.11億元 擬派末期息每股45.97分
末期息每股5.64港仙 福壽園(01448)年度股東應占溢利及全面收入總額增加16.1%至7.2億元
白雲山(00874)2021年歸母淨利同比增長27.6%至37.2億元 每10股派6.87元
扭虧爲盈 愛帝宮(00286)預期年度合並淨溢利不少于2000萬港元
末期息每股0.26元 康德萊醫械(01501)2021年度股東應占溢利同比增加17.80%約至1.43億元
末期息每股0.28港元 華潤水泥控股(01313)年度股東應占盈利同比減少13.3%至77.67億港元
同道獵聘(06100)年度股東應占純利同比增150.67%至1.34億元
金利來集團(00533)2021年淨利同比上升約49%至2.21億港元 末期息每股7港仙
百心安-B(02185)2021年度股東應占虧損3.61億元 同比增加11.04%
盈轉虧 碧生源(00926)2021年股東應占虧損約1.46億元
中關村科技租賃(01601)2021年淨利同比增長約21.3%至1.96億元 末期息每股4.5分
同仁堂科技(01666)2021年股東應占淨利潤同比增長8.49%至5.07億元 每股派0.16元
主營礦産品量價齊增 紫金礦業(02899)2021年歸母淨利大增1.4倍至156.73億元 每10股派2元
末期息每股60港仙 中國宏橋(01378)年度股東應占溢利同比增53.14%至160.73億元
和譽-B(02256)2021財年實現收入2268.2萬元
中國利郎(01234)2021年淨利潤按年下跌16%至4.68億元 擬每股派16港仙
業務大幅增長 建滔集團(00148)2021年股東應占純利同比增長129%至107.78億港元 末期息每股244港仙
建滔積層板(01888)2021年度股東應占純利同比增長144%至67.82億港元 擬派末期息每股120港仙
管線資産取得穩步進展 德琪醫藥-B(06996)2021年度收入2876.9萬元
中糧家佳康(01610)2021年度股東應占溢利23.78億元 擬派末期息每股0.18港元
諾輝健康-B(06606)2021年收入增長逾2倍至2.13億元 研發開支增長約1.32倍
衆安集團(00672)預期2021年綜合淨利同比下滑不多于97%
末期息每股112港仙 華潤燃氣(01193)年度股東應占溢利同比增24.15%至63.95億港元
新奧能源(02688)2021年度股東應占溢利77.55億元 同比增加23.53%
海峽石油化工(00852)預期2021年業績同比扭虧爲盈
鳳凰衛視(02008)2021年度股東應占虧損4.56億港元 同比減少56.01%
招商銀行(03968)2021年度歸母淨利同比增23.2%至1199.22億元 每股現金分紅1.522元
末期息每股0.19元 天福(06868)2021年度股東應占溢利同比增加17.71%約至3.60億元
注重提高股東回報 遠洋服務(06677)2021年股東應占溢利大幅增長約70%至4.39億元 末期息每股9.3分
【宏觀與行業】
1. 鎳價飙升130%，钴、锂和鋁的價格今年上漲16%-88%。新能源車企無奈紛紛漲價或停止接單。3月以來，已經有包括特斯拉、比亞迪、小鵬汽車、哪吒汽車在內的近20家新能源車企宣布漲價，涉及車型近40款。近期歐拉汽車、威馬汽車也發布漲價聲明，補貼後綜合指導價上調6000-26000元不等。
2.私募機構有望打響新一輪自購潮。年初，幻方、九坤、景林等一批私募宣布自有資金申購公司旗下産品，合計自購近14億元，但幾乎全部套牢其中。近期，量化巨頭九坤投資開啓了第二輪自購，共斥資3.6億元；謝諾辰陽等私募也出資數千萬元，跟投自家股票基金。
3.財政部：1-2月累計，全國一般公共預算收入46203億元，同比增長10.5%。全國一般公共預算支出38227億元，同比增長7%。1-2月印花稅1137億元，同比增長13.3%。其中，證券交易印花稅737億元，同比增長10.7%。
4.外彙局：2022年2月，銀行結彙10160億元人民幣，售彙9894億元人民幣，結售彙順差266億元人民幣。2022年1-2月，銀行累計結彙25559億元人民幣，累計售彙23526億元人民幣，累計結售彙順差2033億元人民幣。
5.中鋼協：1-2月，全國累計生産鋼15796萬噸，累計同比下降10.0%，平均日産267.73萬噸；生産生鐵13213萬噸，累計同比下降10.80%，平均日産223.95萬噸；生産鋼材19671萬噸，累計同比下降6.0%，平均日産333.41萬噸。
6.由于原材料價格上調帶動加之市場逐步啓動、庫位較低，山西、河南、江西、江蘇、安徽、湖北、廣東等多地水泥價格上調；預計水泥價格將小幅上漲。
7.我國糧食市場供應充足，國際農産品價格波動對我國影響有限。海關數據顯示，作爲主糧的小麥和水稻，我國基本上不需要進口。除充足的原糧儲備外，目前36個大中城市及市場易波動地區成品糧油庫存保障能力都在20天以上。
8.3月20日豬價“跌價預警”，糧價變盤，小麥玉米高空滯漲。對比走弱的基本面，市場對“豬肉股”的預期卻在升溫。飼料企業稱，目前行業進入整合期，將出現20%占有率的大公司。業內稱，養殖産業面臨新一輪洗牌，具有整合能力的企業將脫穎而出。
9.Omdia：2020年安全系統集成的市場總值已達到717億美元，預計2023年將增長至988億美元。預計至2025年，亞洲市場將在此預測期內增長最快，而中國安防市場的增長則是亞洲增長的主要驅動。預計到2023年，中國安防市場的收入將達到亞洲總收入的70%。
10.Counterpoint Research：2022年1月全球5G智能手機的銷售滲透率達到51%，首次超過4G。中國、北美和西歐市場是這一增長的最大推力。其中，中國1月份的 5G 普及率錄得全球最高，爲84%。
【主要股東增減持】
3月15日，Tenbagger Capital Management增持上海複旦(01385)47.8萬股，每股作價18.13港元，總金額約爲866.61萬港元。增持後最新持股數目約爲2037.5萬股，最新持股比例爲7.17%。
3月15日，叁菱日聯金融增持維他奶(00345)76.6萬股，每股作價12.7819港元，總金額約979.09萬港元。增持後最新持股數目約爲1.93億股，最新持股比例爲18.03%。
3月15日，The Capital Group Companies,Inc.增持再鼎醫藥(09688)77.6652萬股，每股作價28.8620港元，總金額約爲2241.57萬港元。增持後最新持股數目約爲487.88萬股，最新持股比例爲5.06%。
3月11日，小摩增持碧桂園服務(06098)175.0415萬股，每股作價36.6065港元，總金額約爲6407.66萬港元。增持後最新持股數目約爲1.69億股，最新持股比例爲5.02%。
3月11日，小摩減持海爾智家(06690)279.6302萬股，每股作價23.8792港元，總金額約爲6677.35萬港元。減持後最新持股數目約爲2.56億股，最新持股比例爲8.91%。
【大行評級】
花旗：維持李甯(02331)“買入”評級 目標價103.4港元
小摩：維持中國電信(00728)“增持”評級 目標價3.7港元
小摩：予長和(00001)“增持”評級 目標價升至84港元
大和：維持中升控股(00881)“買入”評級 目標價降至95港元
瑞信：維持順豐房托(02191)“跑贏大市”評級 目標價降12.6%至4.71港元
瑞信：予中升控股(00881)“跑贏大市”評級 目標價升至92港元
大摩：維持長實集團(01113)“增持”評級 目標價升11%至60港元
瑞信：予電能實業(00006)“跑贏大市”評級 目標價上調至59港元
【交易鬧鈴】
定價日：瑞爾集團(06639)
業績公布：福萊特玻璃(06865)、複星旅遊文化(01992)、丘钛科技(01478)、歌禮制藥-B(01672)、攜程集團-S(09961)、東陽光藥(01558)、愛達利網絡(08033)、科勁國際(06822)、東嶽集團(00189)、通達宏泰(02363)、達力普控股(01921)、蒙古焦煤(00975)、承達集團(01568)、梁志天設計集團(02262)、領智金融(08163)、創勝集團-B(06628)、金馬能源(06885)、運興泰集團(08362)、恒智控股(08405)、招金礦業(01818)、綠領控股(00061)、香港中華煤氣(00003)、華人置業(00127)、茂宸集團(00273)、訊智海(08051)、聯康生物科技集團(00690)、中國互聯網投資 (00810)、矽鑫集團(08349)、萬成集團股份(01451)、中國抗體-B(03681)、興業新材料(08073)、和諧汽車(03836)、僑洋國際控股(08070)、神冠控股(00829)、首都金融控股(08239)、升華蘭德(08106)、悅達國際控股(00629)、中國服飾控股(01146)、山水水泥(00691)、新希望服務(03658)、亞盛醫藥-B(06855)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
