智通財經APP獲悉,據TrendForce集邦咨詢研究,2021年第四季前十大晶圓代工産值合計達295.5億美元,季增8.3%,已連續十季創新高,不過成長幅度較第叁季略收斂。主要有兩大因素交互影響,其一是整體産能增幅有限,目前電視、筆電部分零部件缺貨情況已趨緩,但仍有部分PMIC、Wi-Fi、MCU等成熟制程周邊料況供貨緊張,使晶圓代工産能持續滿載;其二是平均銷售單價上漲,第四季以台積電(TSM.US)(TSMC)爲首的漲價晶圓陸續産出,各廠也持續調整産品組合提升平均銷售單價。而本季排名變動爲晶合集成(Nexchip)拿下第十名,超越原先東部高科(DB Hitek)。
TrendForce集邦咨詢認爲,第一季前十大晶圓代工産值將維持成長態勢,不過主要成長動能仍是由平均售價上揚帶動,然而適逢新年假期工作天數較少、部分代工廠進入歲修時期,季增幅度與第四季相較將再微幅收斂。
前五名涵蓋全球近九成市占率,先進制程助叁星市占回升
從前五名業者來看,台積電(TSMC)第四季營收達157.5億美元,季增5.8%,盡管5nm營收受惠于iPhone新機而強勢上漲,但7/6nm受到中國智能手機市場轉弱影響而減少,成爲本季唯一衰退的制程節點,導致台積電第四季營收成長幅度收斂,但仍握有全球超過五成的市占率。叁星(Samsung)作爲少數7nm以下先進制程競爭者之一,由于5/4nm先進制程新産能逐步開出,以及主要客戶高通(QCOM.US)(Qualcomm)新旗艦産品進入量産,推升本季營收至55.4億美元,季增15.3%。盡管叁星晶圓代工營收突破新高,但先進制程産能的爬坡稍慢仍影響整體獲利表現,故TrendForce集邦咨詢認爲2022年第一季改善先進制程産能與良率是當務之急。
聯電(UMC.US)(UMC)本季受限于新産能增幅有限,以及新一波合約價格晶圓尚未産出,營收幅度略放緩,達21.2億美元,季增5.8%。格芯(GFS.US)(GlobalFoundries)受惠于新産能釋出、産品組合優化及長期合約(LTA)新價格生效推升平均銷售單價表現,第四季營收達18.5億美元,季增8.6%。中芯國際(688981.SH)(SMIC)在HV、MCU、Ultra Low Power Logic、Specialty memory等産品需求續強下,加上産品組合調整、平均銷售單價提升等因素,本季營收達15.8億美元,季增11.6%。
超越東部高科,2021年第四季晶合集成正式上榜
第六名至第九名依序爲華虹集團(HuaHong Group)、力積電(PSMC)、世界先進(VIS)、高塔半導體(TSEM.US)(Tower),分別受惠于産能利用率持續滿載、新産能開出、平均銷售單價及産品組合調整等因素,營收表現持續增長。值得一提的是,高塔半導體在被英特爾(Intel)收購後,英特爾可從中獲得成熟制程工藝與客戶群,拓展其代工業務的多樣性與産能,但在收購案尚未正式完成前仍將其視爲獨立企業納入計算。TrendForce集邦咨詢表示,在英特爾代工事業正式與高塔整合後,英特爾(INTC.US)將正式進入前十大晶圓代工排名。
本次第十名由晶合集成拿下,營收爲3.5億美元,季增幅高達44.2%,爲前十大成長最甚者,並正式超越東部高科。據TrendForce集邦咨詢調查, 2021年晶合集成積極擴産是入列前十的主因,並規劃往更先進制程如55/40/28nm與多元産品線發展,包括TDDI、CIS、MCU等,彌補目前單一産品線、客戶群受限的問題。由于晶合集成目前正處于快速爬坡階段,2022年的成長表現將不容小觑。