FX168財經報社(香港)訊 中國本土新冠疫情近日擴散,上海強化防疫措施,半導體封測廠日月光投控旗下環旭電子表示,目前公司營運正常,在防疫管控工作以最嚴格標準執行。
上海市官方12日深夜發布加強防控措施,市民非必要不離滬,離開上海者須持有48小時內的核酸檢測報告。上海長途汽車客運總站今天起停運。
(來源:中國衛生健康委員會網站)
日月光投控旗下環旭電子在上海地區設有廠區,環旭今天上午接受臺灣中央社記者詢問表示,目前公司營運正常,在防疫管控工作以最嚴格標準執行。根據環旭電子官網資料,環旭在上海浦東新區張江高科技園區內設有張江廠、盛夏廠、金橋廠等。
環旭上海張江廠提供客戶包括微小化尺寸與客制化產品、系統化生產的端對端解決方案;張江廠布局包括表面貼裝技術(Surface Mount Technology)、部件組裝、制模成型、系統級封裝和自動化測試等制程,應用在無線通訊、儲存設備、伺服器、車用電子等領域。
環旭電子相關企業環維電子的盛夏廠,位于上海浦東新區的張江高科技園區,盛夏廠目前主要提供智慧型可穿戴式裝置設計與制造服務;此外,環維電子旗下金橋廠位于上海浦東新區的金橋加工出口區,提供智慧穿戴裝置設計與制造服務。
環旭電子自結2月合併營收人民幣41.37億元,比1月減少15.7%,較去年同期增加28.88%,累計今年前2月自結合併營收人民幣90.45億元,較去年同期增加28.55%。
環旭電子在2月中旬預估,今年第1季經營目標營收較去年同期成長20%至25%,營業利益率優于2021年同期水平。
當前受到俄烏戰況影響,再加上新冠疫情持續擾局,摩根士丹利在報告中強調,在供應改善的情況下,第四季全球伺服器出貨量單季持續成長,但供需缺口仍維持在10%以上。大摩看好云端曝險高的工業富聯(FII)、臺達電、奇鋐和緯穎。
2021年第四季全球伺服器出貨量為370萬臺,季增7%、年增8%,隨著供應持續小幅改善推動出貨量持續成長,對于云端的需求也仍然強勁。根據大摩對供應鏈的調查,企業需求也開始改善,預計未來幾季將強勁。以價值來看,全球伺服器季增13%、年增7%,顯示出產品組合更傾向于高階配置。
原廠委托設計代工(ODM)需求仍強勁,但零組件的供應問題是關鍵瓶頸。1月營收開始出現放緩,主要受到電源管理IC(PMIC)供應的限制,但2月情況有所改善,盡管工作天數較少,緯穎2月銷售仍出現單月8%的成長就是一大證據。供應鏈似乎略有改善,這代表ODM的營收應該會出現相當強勁的改善。然而,供應鏈在上半年仍然更加謹慎,下半年預計才會出現出現更明顯的改善。
臉書母公司Meta先前公布財報后,出現一波拋售潮,但Meta在2022年的資本支出仍維持在29到340億美元不變。根據大摩觀察,供應鏈需求也沒有改變,因此大摩持續期待Meta的強勁成長,這將是緯穎2022年的一大成長動力。以長遠來看,全球企業進一步進軍元宇宙,大摩相信隨數據流量增加,對伺服器的需求將成長,進而支持基礎設施支出。
相關個股方面,大摩表示,數據中心仍然是首選的細項市場之一,預計隨數據流量持續增加,未來幾年的支出和需求將持續上升。在硬件領域,工業富聯、臺達電、奇鋐、緯穎、智邦和廣達將受惠于這一趨勢。但由于智邦的估值,廣達面臨Chromebook需求下降,大摩給予這兩家公司“中性”評級。
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