智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,俄羅斯與烏克蘭沖突導致油價高企下,依次看好中海油(00883)、中石化(00386)及中石油(00857),予前兩者“買入”評級,後者爲“沽售”評級。計及最新2022/23年布倫特期油每桶89美元/59美元的假設(此前預測爲69美元/56美元),上調中海油2022/23年盈利預測31%/8%,目標價由11.9港元調高34.5%至16港元。
報告中稱,在油價上升的環境下,中海油爲中資叁大石油股中主要受惠者,因集團爲純上遊企業,原油占總産量80%。除了盈利,中海油的派息政策也較好,派息比率爲40%或每股派息最少0.7元。基于今年布倫特期油每桶89美元的假設,估計中海油每股盈利2.3元人民幣,意味每股派息1.1港元或11.5%的收益率。