智通財經APP獲悉,野村發布研究報告稱,維持中國聯通(00762)“買入”評級,目標價5港元。今年預測市盈率5.8倍。
報告中稱,中國聯通2021年全年收入符預期,但純利稍遜。聯通服務收入同比升7.4%至2960億元人民幣,符預期;但純利同比升15%至144億元人民幣,低于該行預期5%。不過,該行提及,于未來數年,聯通雲收入可能持續跑贏核心業務收入。
該行引述管理層預期,2022年聯通公司的5G客戶淨增7500萬,至于行業5G滲透率可達60%;另管理層預期今年純利同比取得雙位數增長。于未來2-3年整體行業的物聯網收入增長預計取得雙位數,占收入貢獻逾叁成。