【重要數據】
【智通觀點】
1.隔夜美股收盤，道指下跌112.18點，跌幅爲0.34%，報33174.07點；納指跌125.58點，跌幅爲0.95%，報13129.96點；標普500指數跌18.36點，跌幅爲0.43%，報4259.52點。納斯達克金龍中國指數收跌超10%，創2008年10月以來最大跌幅。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報20427點，較香港收市跌463.38點，幅度爲2.27%。
2.五家在美上市公司被認定爲有退市風險“相關發行人”，中國證監會回應：我們注意到了這個情況。這是美國監管部門執行《外國公司問責法》及相關實施細則的一個正常步驟。我們此前已經多次就《外國公司問責法》的實施表明過態度。我們尊重境外監管機構爲提高上市公司財務信息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。我們始終堅持開放合作精神，願意通過監管合作解決美方監管部門對相關事務所開展檢查和調查問題，這也符合國際通行的做法。近一段時間，中國證監會和財政部持續與美國公衆公司會計監督委員會（PCAOB）開展溝通對話，並取得積極進展。我們相信，雙方通過共同努力一定能夠盡快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排，共同保護全球投資者合法權益，促進兩國市場健康穩定發展。
3.鋁價收複前一交易日的部分失地，因俄羅斯供應的不確定性加劇了價格波動。倫敦金屬交易所(LME)指標期鋁上漲2.5%，至每噸3,424美元，稍早曾上漲6.5%。涉及相關港股包括中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)、金川國際(02362)、新疆新鑫礦業(03833)、中國有色礦業(01258)等有色金屬板塊。
4.全球最大的大宗商品指數已暫停鎳期貨合約展期，直到倫敦金屬交易所（LME）恢複鎳交易。追蹤標普GSCI指數和機構大宗商品指數的産品已暫停展期直至交易恢複，而交易重啓日期尚不確定。Constant Maturity大宗商品指數也采取了同樣做法。大宗商品指數通常在五天時間內展期敞口，第一天爲當月第五個工作日，恰逢LME鎳交易暫停。
5.港交所 (HK:0388)(00388)原行政總裁李小加表示，LME取消3月8日執行的所有倫鎳交易是LME清算所基于交易清算規則所做的決定。李小加透露，港交所當時花費二十億美元買入LME之後，又花了近3億美元建立了LME清算所，這次恰恰是清算所啓動相應機制取消交易。李小加表示，港交所當時購買LME交易所時就已經制定了清晰的後續方案，即建立清算所，讓所有會員將清算業務劃歸到LME，這種強勢的一連串的改革組合拳保證了LME的抗風險能力，確保了LME具備應對市場重大波動能力。
6.山西省藥械集中招采中心發布公告稱，按照叁明采購聯盟（全國）辦公室《關于開展部分中藥飲片品種相關數據填報工作的通知》要求，組織山西省醫療機構開展中藥飲片集中帶量采購相關品種采購數據填報工作通知。涉及中藥板塊港股包括中國中藥(00570)、同仁堂科技(01666)、同仁堂國藥(03613)、白雲山(00874)、培力農本方(01498)等。
7.中國生物制藥(01177)公布，集團生産的“艾拉莫德”原料藥獲得日本藥品醫療器械管理局(PMDA)頒發原料藥注冊登記證，獲批准在當地進行市場銷售。該原料藥獲批在日本銷售，標志着集團産品向國際高端市場不斷邁進。
8.友邦保險(01299)公布2021年業績，按固定彙率基准， 新業務價值上升18%至33.66億美元，年化新保費增加6%至56.47億美元，新業務價值利潤率上升6.3個百分點至59.3%。內涵價值營運溢利增加7%至78.96億美元，稅後營運溢利增加6%至64.09億美元。自由盈余上升36億美元至170億美元，按備考基准計算達248億美元。內涵價值權益創新高至750億美元，上升13%。股東分配權益達521億美元，上升11%。每股基本營運盈利53.12美仙，末期股息爲每股108.00港仙，全年股息總額爲每股146.00港仙，上升8%。
【公司要聞】
中國生物制藥(01177)生産的“艾拉莫德”原料藥獲批在日本銷售
交通銀行(03328)堅持與實體經濟共同發展 帶動全集團高質量發展
中木國際(01822)擬實行資本重組
中聯重科(01157)擬進一步收購路暢科技最多23.83%股權
中國燃氣(00384)擬斥資30億港元增持電子商務發展有限公司20%股權
馬鞍山鋼鐵股份(00323)：限制性股票激勵計劃獲國務院國資委批複
江蘇甯滬高速公路(00177)終止收購土耳其ICA項目
【財報數據】
中遠海控(01919)業績快報：年度歸母淨利892.96億元 同比增加799.52%
廖創興企業(00194)年度股東應占溢利同比增162.86%至4.27億港元
泰格醫藥(03347)：1至2月新簽訂單同比增長超過65% 營業收入同比增長超過100%
太古地産(01972)2021年股東應占溢利同比增長74%至71.21億港元
INFINITY L&T(01442)年度股東應占淨利預增50%-70%
營收穩步增長 泰格醫藥(03347)2021年度歸母淨利同比增長64.26%至28.74億元
光大證券(06178)2021年股東應占利潤35.01億元 同比增長50%
碧桂園服務(06098)預期2021年收入、淨利增長均逾50%
京東物流(02618)年度收入同比增加42.7%至1046.93億元
康龍化成(03759)業績快報：年度歸母淨利潤同比增加41.68%至16.61億元
長飛光纖光纜(06869)年度股東應占淨利潤7.07億元 同比增30%
京東集團-SW(09618)2021年度收入同比增加27.65%約至9515.92億元
中銀航空租賃(02588)2021年度稅後淨利潤5.61億美元 同比增加10%
寶尊電商-SW(09991)2021年度總淨營收同比增加6.15%至93.96億元
捷榮國際控股(02119)2021年股東應占溢利同比增加4.49%約至8024.4萬港元
越秀地産(00123)2021年核心淨利潤上升3.2%至41.5億元
中國太保(02601)：前兩個月中國太平洋人壽保險原保險業務收入爲738.88億元 同比增長2.3%
龍湖集團(00960)前2個月歸屬股東權益合同銷售金額130.7億元
扭虧爲盈 港鐵公司(00066)2021年度股東應占淨利潤95.52億港元
禹洲集團(01628)前兩個月累計合約銷售金額78.74億元
越秀地産(00123)2月合同銷額28.24億元
扭虧爲盈 中國玻璃(03300)預期2021年淨利不少于8億元
扭虧爲盈 佐丹奴國際(00709)2021年股東應占溢利1.9億港元
麗年國際(09918)預期2021年度股東應占溢利不少于1800萬港元
扭虧爲盈 天津津燃公用(01265)預期年度股東應占溢利約140萬元
惠理集團(00806)2021年度股東應占純利同比減少66.81%約至4.58億港元
江山控股(00295)前2月太陽能發電站總發電量約7.11萬兆瓦時 同比減少22.94%
新天綠色能源(00956)前兩個月完成發電量約254.07萬兆瓦時 同比下降7.37%
建禹集團(08196)預期年度除稅前虧損淨額不少于1700萬元
盈轉虧 廣泰國際控股(00844)預期年度虧損不少于1000萬元
未來世界控股(00572)年度預虧不少于1000萬港元
【宏觀與行業】
1. 國有四大行集體公告稱，今年前2月經營穩中有進，實現良好開局。工商銀行：1-2月存貸款等業務增長優于同期。建設銀行：圍繞普惠金融、綠色發展、科創和高端制造業等重點領域加大金融服務力度。農業銀行：持續強化鄉村振興和實體經濟金融服務，主體業務增長好于同期。
2.中國信通院：2021年，高技術制造業增加值同比增長18.2%，增速較規模以上工業增加值高8.6個百分點，對規模以上工業增長的貢獻率爲28.6%，自2020年11月份以來，連續14個月保持兩位數增長。
3.1月末，境外機構淨增持境內人民幣債券663億元至4.07萬億元，連續10個月上升。在去年末突破4萬億元大關之後，境外機構增持人民幣債券的步伐並未停歇。截至1月末，共有1021家境外機構主體入市。
4.數據顯示，今年以來，新成立的基金規模爲1462.63億。股票型基金和混合型基金的總份額接近千億。以偏股混合型基金爲例，已經有超過40%的基金在今年成立來的淨值波動超過2%，但仍有60%的次新基金淨值波動幅度不到2%。
5.截至3月9日，年內房地産並購融資總金額已達1247.5億元。其中，房企發行或擬發行並購債融資47.5億元，銀行提供並購貸款融資額度920億元，金融機構已發行或擬發行的房地産並購主題債券金額280億元。
6.黑龍江：今年的生産資料價格較2021年上漲30%-50%，每公頃玉米、大豆等旱田的種植成本多數增加5000元以上，使種植戶收益大幅收窄。業內稱，種植戶“租地”成本擠占了幾乎大部分收益，而種子、化肥、柴油價格輪番上漲，又在相當程度上壓縮了種植戶的利潤空間。
7.遊戲卡牌成資本垂青賽道，市場規模在2020年達到115億美元，預計到2025年將達到240億美元，國內集換式卡牌行業將迎來快速發展時期。
8.2021年天然鑽石行業企穩複蘇，各種以鑽石爲主題的珠寶産品在傳統電商和直播帶貨下出現了供不應求的景象，佩戴需求的小鑽碎鑽産品銷售火爆。加拿大Diamcor礦業公司銷售數據顯示，2月初至2月中旬，每克拉鑽的平均售價較去年9月上漲了40%。
9.CINNO Research全球面板廠産能統計數據顯示，2021年國內AMOLED面板廠（≤G6）整體裝機産能面積僅增長26.9%，而投産面積則大幅增加57.0%。
【主要股東增減持】
3月4日，小摩增持新奧能源(02688)176.4275萬股，每股作價104.2931港元，總金額約爲1.84億港元。增持後最新持股數目約爲6914.95萬股，最新持股比例爲6.11%。
3月4日，小摩增持微盟集團(02013)2478.7578萬股，每股作價4.6132港元，總金額約爲1.14億港元。增持後最新持股數目約爲2.13億股，最新持股比例爲8.34%。
3月4日，小摩增持創科實業(00669)159.9153萬股，每股作價131.3975港元，總金額約爲2.1億港元。增持後最新持股數目約爲1.67億股，最新持股比例爲9.07%。
3月7日，美國資本集團增持康希諾生物-B(06185)12.5萬股，每股作價122.121港元，總金額約爲1526.51萬港元。增持後最新持股數目約爲3054.57萬股，最新持股比例爲23.02%。
【大行評級】
中金：維持舜宇光學科技(02382)“跑贏行業”評級 目標價271.7港元
瑞信：維持國泰航空(00293)“中性”評級 目標價升至7.3港元
大摩：維持九龍倉集團(00004)“減持”評級 目標價升17%至24港元
中金：維持理想汽車-W(02015)“跑贏行業”評級 目標價156港元
高盛：予保誠(02378)“買入”評級 目標價185港元
【交易鬧鈴】
招股中：瑞爾集團(06639)
業績公布：友邦保險(01299)、中國聯通(00762)、TCL電子(01070)、恒宇集團(02448)、第七大道(00797)、濠亮環球(08118)、盛洋投資(00174)、環康集團(08169)、魏橋紡織(02698)
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