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FX168看基金:管轄基金全部清盤 北信瑞豐基金經理盧平面臨"無基可管"

發布 2022-2-28 下午12:01
© Reuters.  FX168看基金:管轄基金全部清盤 北信瑞豐基金經理盧平面臨"無基可管"

2022年2月23日,北信瑞豐基金公司發布公告,根據《基金法》、《基金合同》等有關規定,北信瑞豐華豐靈活配置基金已觸發《基金合同》終止的情形,北信瑞豐基金管理有限公司應當在上述終止情形出現后終止基金合同并依法履行基金財產清算程序。北信瑞豐華豐靈活配置基金基金的最后運作日為2022年2月22日,并于2022年2月23日進入清算程序。

之前,北信瑞豐基金公司旗下的另一款基金:北信瑞豐興瑞靈活配置基金,已經在2022年1月18日清盤終止。

很巧的是,這兩款基金的基金經理都是盧平。上述相關基金產品進入清算程序后,也意味著基金經理盧平進入"失業"狀態,截止目前,北信瑞豐基金公司尚未將盧平聘任為公司其他公募產品的基金經理。

資料顯示,盧平先生:中國人民大學經濟學博士。歷任國都證券研究員,招商證券研究員、研發部門副總經理,2020年4月入職北信瑞豐基金管理有限公司,現任公司首席經濟學家兼基金經理。2021年10月開始擔任基金經理。

從以上履歷來看,盧平擔任基金經理的時候并不長,累計任職僅134天。

從任職回報來看,表現還是相當不錯的。北信瑞豐興瑞靈配任職98天,創造了5.28%的回報;北信瑞豐華豐靈活配置任職119天,回報31.98%。

數據來源:天天基金網

從以上可以看出,基金清盤的原因不在基金經理盧平。

我們首先來看看北信瑞豐基金公司,公開資料顯示,北信瑞豐成立于2014年3月。

數據顯示,截至2021年末,北信瑞豐管理規模為88.7億元,較2019年末的103.51億元縮水14.54億元,降幅為14.05%。 旗下權益類基金、固收類基金規模分別為25.13億元和63.84億元,占比分別為28%、72%。其中,貨幣基金規模55.4億元。也就是說,公司旗下貨幣基金占比權重較高,權益基金規模相對處于弱勢。

圖:旗下貨幣基金規模

數據來源:天天基金網

截止2022年2月24日,旗下基金共計23只。

其中,股票型基金三只,近一年業績最好的是北信瑞豐優選成長 009954(18.92%);業績最差的是北信瑞豐研究精選(-4%)。

數據來源:天天基金網

混合型基金10只,從近一年業績來看,盈利的有7只,表現最好的是北信瑞豐健康生活 001056 (25.89%);虧損有3只,虧損最多的是北信瑞豐鼎豐靈活配置(-3.32%)。

數據來源:天天基金網

從規模來看,權益型基金中規模最大的是北信瑞豐產業升級(7.11億元);規模最小的是

北信瑞豐豐利混合(002745)、北信瑞豐穩定增強(002194),都只有400萬元。規模低于基金清盤線(5000萬元)的,總共有7款。

截止2021年底,北信瑞豐旗下基金經理共計8人,遠低于行業平均水平(16.41)。

數據來源:天天基金網

從旗下基金經理的任職回報來看,在同類中處于中上水平。

綜合以上信息,我們基本可以得出如下結論:

1、北信瑞豐旗下基金經理團隊的投資水平還是可以的,當然,也可能是因為規模小,易操作。

2、北信瑞豐基金公司的基金營銷團隊不行,資產管理規模受限嚴重。

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