智通財經APP獲悉，印度Biocon Biologics公司同意以高達33.35億美元收購Viatris Inc (NASDAQ:VTRS)的生物仿制藥業務。
根據Biocon的聲明，Viatris將在交易結束時獲得20億美元的現金對價，並將在2024年獲得3.35億美元的額外付款。此外，在交易完成後，Biocon Biologics將向Viatris發行10億美元的強制可轉換優先股(CCPS);在完全稀釋的基礎上，這相當于Biocon總股份至少12.9%的股權。
此前，媒體在去年12月報道稱，Biocon正與Viatris旗下Mylan部門討論將Biocon Biologics和Mylan生物仿制藥業務的合並交易。報道稱，合並後的公司可能尋求進行IPO，該業務的估值或超過100億美元。Viatris是一年前輝瑞(PFE.US)從Upjohn剝離出來並與仿制藥生産商Mylan合並後創建的。
該交易預計將于今年下半年完成。兩家公司還將簽訂過渡服務協議，根據該協議，Viatris將提供某些過渡服務，包括商業化服務，預計爲期兩年。Viatris還將向Biocon Biologics支付5000萬美元，以資助某些資本支出。
上述20億美元的現金支付將包括由Biocon Biologics通過股權融資提供8億美元，以及其余資金將由債務、額外股權或兩者結合提供。Biocon Biologics表示，已有金融機構對現有股東的債務融資和股權擔保表示感興趣。