格隆匯2月10日丨樂普生物-(02157.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1.27億股股份，其中香港發售股份1268.8萬股，國際發售股份1.14億股，另有15%超額配股權；2022年2月10日至2月15日招股，預期定價日為2月15日；發售價每股發售股份6.87-7.38港元，每手買賣單位1000股，入場費約7454港元；中金公司及摩根士丹利為聯席保薦人；預期股份將於2022年2月23日於聯交所主板掛牌上市。
公司於2018年1月19日註冊成立，是一家聚焦於腫瘤治療領域的生物製藥企業。公司已構建多個腫瘤產品管線。截至最後實際可行日期，公司的產品管線中有八種臨牀階段候選藥物(包括透過收購相關附屬公司的全部股權或控股權而獲得的四種核心產品，其中三種受限於許可引進安排及一種透過合營企業共同開發；三種臨牀前候選藥物及三種臨牀階段的候選藥物的聯合療法。公司的八種臨牀階段候選藥物中有五種屬於靶向療法，三種屬於免疫治療藥物，這三種中的兩種屬於免疫檢查點藥物及一種屬於溶瘤病毒藥物。截至最後實際可行日期，公司已啟動28項臨牀試驗，其中三項已進入註冊性試驗階段及兩項正在美國進行。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購最高總投資金額5000萬美元(約3.9億港元)可購買的相關發售股份數目。基於發售價每股7.13港元(即發售價範圍中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數將為5464.8萬股。基石投資者包括維梧資本(由Vivo Capital LLC管理)及King Star。
公司估計，公司將自全球發售收取所得款項淨額約8.042億港元(假設超額配股權未獲行使及發售價為每股7.13港元。其中，所得款項淨額的68.5%為核心產品撥資；6.3%為公司的其他主要臨牀階段候選藥物及公司的主要臨牀前候選藥物撥資；15.8%用於收購有潛力的技術及資產及擴張公司的候選藥物管線，包括髮現新候選藥物及業務開發活動，及履行公司向翰思收購HX008項下的持續付款責任；及9.4%用作一般公司用途。