智通財經APP獲悉,美銀證券發布研究報告稱,將渣打集團 (F:STAN) (LON:STAN) (HK:2888)(02888)目標價由66.4港元調高6.4%至70.62港元,並上調其2024年盈利預測4%,以反映市場對利率上升的預期升溫,此預測比市場共識高出11%。
報告中稱,預計渣打去年第四季業績疲弱,但維持該季度收入和盈利預測分別爲34億美元和3億美元,並注意到中國香港貸款在去年12月下降,作爲財富收入主要驅動力的股市活躍度下降。
該行估計,渣打銀行將在2022-24年實現8%的收入複合年增長率,同時以每年7.5億美元的價格將其股本數量減少7%,仍能使集團在其13%至14%的普通股權一級資本比率(CET1)的基礎上有緩沖空間,由于其股價仍遠低于其9.5英鎊的有形賬面價值,業績上升將大大提升股票回報率。