【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道指下跌7.31點，跌幅0.02%，報34160.78點；納指跌189.34點，跌幅1.40%，報13352.78點；標普500指數跌23.42點，跌幅0.54%，報4326.51點。港股ADR指數，按比例計算，收報23868點，漲60.59點或0.25%。
2. 摩根士丹利策略師料美股還有更大跌勢。摩根士丹利跨資産策略師Andrew Sheets認爲，由于美股難以適應政策收緊的時代，因此加倍押注美股將從贏家變爲輸家。Sheets進一步強化了預期，認爲經通脹調整的收益率將從嚴重負值水平回到疫情前的常態，可能給對利率敏感的增長股帶來新的沖擊，而這些股票驅動着美國的超大盤指數。“我們偏好在美國股市持有防禦性頭寸，認爲美股對實際利率走高最爲敏感，表現會落後于世界其余地區的股票，”Sheets在接受采訪時表示。
3. 隔夜美股特斯拉收盤大跌11.55%。此前特斯拉預警供應鏈限制將貫穿全年，並稱今年不會推出新車型，且特斯拉坦誠自有工廠已經數個季度出現閑置産能。新能源汽車版塊跌勢不止。小鵬汽車跌超12%，蔚來跌近7%，理想汽車跌超6%。涉及香港港股電動車板塊包括比亞迪股份(01211)、小鵬汽車-W(09868)、理想汽車-W(02015)及特斯拉概念股力勁科技(00558)、億和控股(00838)等股價有壓力。
4. 國家衛健委在官網公布了《關于政協十叁屆全國委員會第四次會議第4201號提案答複的函》。國家衛健委在這份《關于禁止地下“商業買賣卵子”的提案》答複函中提到，要建立健全合法捐卵、儲卵途徑。國家衛健委近期已啓動對輔助生殖技術相關管理辦法、基本標准和技術規範等的修訂工作，進一步明確和完善相關工作要求和技術流程，規範輔助生殖技術的應用。涉及相關港股包括錦欣生殖(01951)。
5. 紫金礦業(02899)發布公告，該公司于2021年10月10日披露《關于以現金方式收購加拿大新锂公司的公告》，公司以現金方式出資約9.6億加元收購加拿大多倫多證券交易所創業板上市公司Neo Lithium Corp.(新锂公司)全部已發行且流通的普通股。新锂公司核心資産爲位于阿根廷西北部卡塔馬卡省的Tres Quebradas(3Q)鹽湖項目。3Q項目位于南美着名"锂叁角"，根據最新可研，擁有的碳酸锂當量總資源量約763萬噸(锂離子濃度邊界品位400mg/L)，其中：儲量爲167萬噸，占探明+控制資源量的31%，平均锂離子濃度786mg/L。項目資源量大、品位較高、雜質低，開發條件好。
6. 中國鋁業(02600)發布公告，該公司預計2021年實現歸屬于上市公司股東的淨利潤爲人民幣49億元至53億元，預計同比增加561%至615%。預計2021年歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤爲70億元至74億元，預計同比增加1681%至1783%。鋁價上漲導致主營産品毛利較去年同期大幅增加，公司運營水平穩步提升。
7. 洛陽钼業(03993)發布公告，預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤與上年同期相比，將增加人民幣23.75億元到27.94億元，同比增加102%到120%;2021年度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤預計區間爲：47.04億元到51.23億元。2021年度公司主要礦産品産量實現增長，綜合規模效益逐漸顯現，疊加大宗商品價格上漲，公司銅、钴、钼鐵等金屬産品和磷産品平均銷售價格較上年同期均有不同程度上漲。
8. 中國移動(00941)公布，2022年1月21日至2022年1月27日期間，中國移動集團通過上海證券交易所交易系統累計增持公司2620.82萬股A股股份，約占公司已發行股份總數的0.123%。約占公司已發行A股股份總數的3.099%(行使超額配售選擇權前)，累計增持金額約15.09億元(不含傭金及交易稅費)。基于對該公司未來發展前景的堅定信心及中長期投資價值的高度認可，爲切實維護中小投資者的利益和資本市場穩定，提振廣大投資者信心，中國移動集團實施增持計劃。值得注意的是，中國移動A股(600941.SH)現階段流通市值只有270億元人民幣。
9. 多位知情人士透露，佳兆業(01638)旗下部分項目已有多個意向強烈的國資買家。其中有廣東省實力國資房企出價誠懇，正處于洽談階段，若進展順利，春節後會有實質性的方案落地。
10. 矽片龍頭企業中環股份宣布全面上調單晶矽片價格。早在10天前，行業龍頭隆基股份率先上調了矽片價格。根據矽業分會數據，矽料價格已經連續叁周反彈。業內人士指出，矽片價格上漲，主要是年前備貨引發的需求旺盛，電池對矽片的需求正在觸底反彈。受矽料供給限制，單晶矽棒複産不達預期，矽片供給略顯不足，春節前後價格仍有可能繼續上調。涉及相關港股包括保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)。
【公司要聞】
江西銅業股份(00358)：曾敏及張奎辭任職工代表監事
森信紙業集團(00731)：約1.32億股優先股轉換爲約1320.65萬股新普通股
看好公司發展前景 中國核能科技(00611)獲董事劉根钰進一步增持123.2萬股
時代中國控股(01233)擬折讓約17.07%先舊後新配售1.177億股 淨籌約3.94億港元
中國水業集團(01129)擬折讓約16.67%配售最多3.19億股 淨籌7760萬港元
中國移動(00941)獲實控人中國移動集團累計增持2620.82萬股A股
力量發展(01277)擬收購甯夏陽光49%股權 進一步發展在煤炭銷售方面的多元化戰略
華新手袋國際控股(02683)附屬擬920萬港元收購物業
中國華融(02799)擬109.33億元轉讓華融證券71.99%股權予國新資本
微盟集團(02013)1月27日斥資759.67萬港元回購123.5萬股
【財報數據】
中國鋁業(02600)預期年度歸母淨利潤49億元至53億元 同比增加561%至615%
莊園牧場(01533)年度股東應占淨利預增359.18%—454.84%
上海複旦(01385)預計2021年度歸母淨利約4.8億元-5.5億元 同比增長約261.26%-313.94%
沛嘉醫療-B(09996)2021年收入同比增長253.2%至1.365億元
中國石油化工股份(00386)預期2021年歸母淨利潤同比增長103%至122%
洛陽钼業(03993)預計年度歸母淨利潤同比增加102%到120%
大明國際(01090)第四季度制造業務的收入約6.53億元 同比增長約88.6%
江蘇甯滬高速公路(00177)預期年度歸母淨利潤17.14億元至20.14億元 同比增長69.56%至81.73%
超額完成銷售目標 深圳控股(00604)2021年合同銷售額同比增32%至190.95億元
中國神華(01088)預計2021年度歸母淨利潤503億元 同比增長28%
中國電力(02380)2021年度合並總售電量爲9879.38萬兆瓦時 同比增加11.94%
中升控股(00881)預計第四季度及2021年全年新車銷量的毛利率及毛利取得大幅增長
扭虧爲盈 伊泰煤炭(03948)預期2021年股東應占利潤85億元左右
扭虧爲盈 恒隆集團(00010)2021年股東應占純利25.89億港元 末期息每股0.65港元
扭虧爲盈 恒隆地産(00101)2021年股東應占純利38.68億港元 每股派0.6港元
永勝醫療(01612)預計2021年度股東應占溢利同比減少不多于75%
卡撒天嬌(02223)預期2021年度股東應占溢利同比下跌約30%
盈轉虧 富士高實業(00927)預期年度股東應占虧損2400萬至3000萬港元
易緯集團(03893)中期預虧820萬港元
【宏觀及行業】
1. 統計局：2021年，全國規模以上工業企業實現利潤總額87092.1億元，同比增長34.3%。去年12月，規模以上工業企業實現利潤總額7342億元，同比增長4.2%。2021年末，規模以上工業企業資産總計141.29萬億元，同比增長9.9%；負債合計79.23萬億元，增長9.6%。
2. 發改委：2021年6月21日，首批基礎設施REITs試點項目上市，我國公募REITs市場正式建立。截至2021年底，共11個項目發行上市，涵蓋産業園區、高速公路等重點領域，共發售基金364億元，其中用于新增投資的淨回收資金約160億元，可帶動新項目總投資超過1900億元。正紮實推進基礎設施REITs試點。
3. 商務部：國家統計局數據顯示，2021年，全國網上零售額達13.1萬億元，同比增長14.1%，增速比上年加快3.2個百分點。其中，實物商品網上零售額10.8萬億元，首次突破10萬億元，同比增長12.0%，占社會消費品零售總額的比重爲24.5%，對社會消費品零售總額增長的貢獻率爲23.6%。
4. 商務部：2021年，我國機電産品出口19860.4億美元，同比增長29.1%，占外貿出口比重達到59%。機電産品出口規模和出口增量均創曆史新高，增速爲11年以來最高。2021年，機電産品出口實現快速增長。
5. 交通運輸部：2021年，交通固定資産投資規模高位運行，預計全年完成交通固定資産投資超過3.5萬億元，同比增長3.1%，兩年平均增長5.1%，其中四季度兩年平均增長3.2%，與2019年全年投資增速3.1%大體相當，繼續運行在合理區間。
6. 香港政府統計處：發表的對外商品貿易統計數字顯示，2021年12月份香港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升24.8%和19.3%。
7. 中國黃金協會：2021年全國黃金産量同比下降，同期國內黃金消費量總體保持恢複態勢。2021年，國內原料黃金産量爲328.98噸，同比下降9.95%；全國黃金實際消費量1120.90噸，同比增長36.53%，較疫情前2019年同期增長11.78%。
8. 世界鋼鐵協會：2021年全年全球粗鋼産量爲19.505億噸，同比提高3.7%。2021年12月，全球64個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼産量爲1.587億噸，同比下降3%。
9. CINNO Research：2021年全球AMOLED智能手機面板出貨量約6.68億片，同比增長36.3%。分地區看，韓國地區AMOLED智能手機面板出貨份額近八成，國內廠商出貨份額穩步攀升至20.2%，同比增加3.7個百分點。
【主要股東增減持】
1月21日，小摩增持龍源電力(00916)約3307.3萬股，每股作價16.7503港元，總金額約爲5.54億港元。增持後最新持股數目約爲1.82億股，最新持股比例爲5.45%。
1月21日，小摩減持昭衍新藥(06127)11.716萬股，每股作價63.222港元，總金額約爲740.71萬港元。減持後最新持股數目約爲423.68萬股，最新持股比例爲6.97%。
1月26日，董事長廖榕就通過Debo Education Investments Holdings Limited (德博教育投資控股有限公司)增持中彙集團(00382)50萬股，每股作價爲3.5395港元，總金額約爲177萬港元。增持後最新持股數目約爲7.56億股，最新持股比例爲70.49%。
1月24-27日，董事會主席兼首席執行官陳湘宇分別增持創夢天地(01119)20萬股、25萬股、30萬股、15萬股，每股作價分別爲5.07港元、5.04港元、5.34港元、5.00港元，總金額爲462.6萬港元。增持後最新持股數目約爲2.61億股，最新持股比例爲18.83%。
【大行評級】
高盛：重申華潤啤酒(00291)“買入”評級 目標價79.6港元
美銀證券：重申龍源電力(00916)“買入”評級 目標價升至25.4港元
大和：維持嘉裏物流(00636)“跑贏大市”評級 目標價降至22港元
中金：維持維珍妮(02199)“跑贏行業”評級 目標價升5.5%至8.08港元
大摩：予中國鐵建(01186)“增持”評級 目標價10.06港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公布：華虹半導體 (01347)、天立教育 (01773)、彭順國際 (06163)、CHI HO DEV (08423)、君百延集團 (08372)、ITE HOLDINGS (08092)、衍彙亞洲 (08210)、莊皇集團公司 (08501)、ISP GLOBAL (08487)
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