【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道指上漲99.13點，漲幅0.29%，報34364.50點；納指收盤上漲86.21點，漲幅0.63%，報13855.13點；標普500指數收盤上漲12.19點，漲幅0.28%，報4410.13點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報24340點，跌316.34點或1.30%。
2. 美國食品和藥物監督管理局(FDA)將停止被認爲對奧密克戎變體無效的單克隆抗體治療。媒體援引拜登政府匿名官員的話報道稱，由禮來(LLY.US)和再生元制藥公司(REGN.US)生産的這些藥物將遭到限制。這兩家公司生産的藥物尚未被證明可以有效治療感染了新型高傳染性奧密克戎變體病毒的患者。一旦FDA宣布了這一舉措，聯邦政府就會暫停分發這些藥物。涉及相關港股包括君實生物(01877)、騰盛博藥-B(02137)。
3. 繼LPR利率下調後，多地公積金貸款政策也出現不同程度放松，其中尤以叁四線城市最爲明顯，方式包括降低首付比例、取消“認房又認貸”、調整異地貸款政策等。多位地産行業人士表示，相比降利率和加快放款速度，公積金貸款新政中的降低首付比例等政策對銷售端刺激將更爲有效，後續或有更多城市效仿跟進。此外，業內對于銀行商業貸款降低首付的預期也不斷提高。據記者了解，目前多數城市商業貸款首付比例不變，但有大行地方支行工作人員表示，近期組合貸或將做出調整。內房板塊延續反彈動力。
4. 上海陽光醫藥采購網發布長叁角（滬浙皖）聯盟地區藥品集中采購文件，上海、浙江、安徽達成一致，正式開展長叁角（滬浙皖）聯盟地區藥品集中帶量采購。文件內容中顯示，此次共計47個品種參與聯盟集采，包括口服常釋劑型、注射劑、片劑、顆粒劑型等。此次參與集采的産品劃分3種情形，全部爲此前納入過國家集采的品種，其中包括左氧氟沙星滴眼劑、阿托伐他汀口服常釋劑型、瑞舒伐他汀口服常釋劑型等。生物醫藥板塊有壓力，抄底需謹慎。
5. 京東科技計劃于2022年在港IPO，募資10億至20億美元。涉及港股京東集團-SW(09618)。
6. 中遠海控(01919)發布公告，該集團預計于截至2021年12月31日止年度將取得歸屬于股東的淨利潤約爲人民幣892.8億元，相比截至2020年12月31日止年度歸屬于股東的淨利潤約99.3億元，增長約793.5億元或799.3%。第四季度淨利預計216.9億元，環比第叁季度下降29%。此前有機構預測全年淨利破千億，從目前看，最終不到900億的業績遜于預期。此前Wind統計的機構平均預測值是932億。
7. 贛鋒锂業(01772)預計2021年歸母淨利同比增長368.45%-436.76%至人民幣48億元-55億元。贛鋒已經在阿根廷深耕十年，短、中、長期均有鹽湖産業布局，同時作爲Arena第一大股東，深度綁定阿根廷第一勘探團隊。隨着新能源汽車及儲能行業的快速發展，下遊客戶對锂鹽的需求強勁增長，贛鋒公司锂鹽産品産銷量增加且産品價格不斷上漲，公司锂電池板塊新建項目陸續投産、産能逐步釋放，故公司經營性淨利潤同比增長。
8. 國電科環(01296)獲國家能源集團溢價47.95%提私有化，1月25日複牌。要約人將就注銷H股而向H股股東支付每股H股1.08港元的注銷價。要約人由國家能源集團全資擁有，而國家能源集團由國資委控制。
9. 中國物流資産(01589)：京東智能産業發展的所有收購條件均已達成或得到豁免，預計1月28日完成交易。2021年9月，京東智能産業提出以最高現金代價達163.95億港元，要約收購中國物流資産9.165億股份和可轉換債券。1月3日，中國物流資産發布公告稱，收購的相關事宜已獲反壟斷機構批准。
【公司要聞】
中國恒大(03333)已與境外債權人展開積極對話
複星醫藥(02196)：複星醫藥産業擬向杏脈科技增資9000萬元
S&T HLDGS(03928)預期將于2月8日刊發2021年中期業績 繼續停牌
中國鐵建(01186)中標若幹重大項目 項目額合計911.21億元
國電科環(01296)獲溢價47.95%提私有化 1月25日複牌
中國移動(00941)實控人中國移動集團擬斥資30億-50億元增持公司A股股份 已增持1232.016萬股
雅居樂集團(03383)擬18.44億元向中國海外發展(00688)出售廣州利合房地産開發約26.66%的股權
亞洲聯網科技(00679)附屬斥資約4694.78萬港元購入90萬股中國移動(00941)股份
亞洲聯網科技(00679)附屬斥資7007.8萬港元收購750萬股中國海洋石油(00883)股份
京基金融國際(01468)擬認購一間智能數碼銷售平台公司不少于60%的經擴大股本
複星醫藥(02196)子公司擬對聯營公司杏脈科技增資9000萬元
世茂集團(00813)擬以18.445億元出售廣州利合房地産開發26.67%權益
【財報數據】
天津發展(00882)：力生制藥(002393.SZ)預計2021年歸母淨利上升1176.80% - 1525.02%
中遠海控(01919)預期年度歸母淨利潤約爲892.8億元 同比增長799.3%
贛鋒锂業(01772)預計2021年歸母淨利同比增長368.45%-436.76%至48億元-55億元
江西銅業股份(00358)預計年度股東應占淨利增加125%至155%
禅遊科技(02660)預期2021年股東應占淨利潤同比增長110%至135%
東方海外國際(00316)2021年全年總收益同比增長110.2%至156.8億美元
先瑞達醫療-B(06669)預期2021年經調整淨利潤同比增長約111.3%至155.8%
東方證券(03958)：年度股東應占淨利預增85%到105%
鄭煤機(00564)預期2021年股東應占利潤同比增長47.68%至59.79%
中國建築興業(00830)預期2021年股東應占溢利同比增加不少于45%
微創醫療(00853)：心脈醫療科技預期2021年歸母淨利潤同比增長40%-50%至3億元-3.22億元
東江集團控股(02283)預期年度股東應占溢利同比增加不少于30%
整車銷量增加 長城汽車(02333)2021年歸母淨利增長26.47%至67.82億元
贏家時尚(03709)預期2021年度純利同比增長不低于25%
綠城管理控股(09979)2021年度新拓代建項目代建費預估71.1億元 同比增22.3%
華電國際電力股份(01071)2021年發電量2.3億兆瓦時 同比增長7.52%
扭虧爲盈 保利協鑫能源(03800)預計2021年股東應占淨利50億元 已建成3萬噸顆粒矽産能
奧星生命科技(06118)預期年度股東應占溢利不少于2.7億元
中船防務(00317)預期年度股東應占淨利7000萬到9000萬元
國泰航空(00293)2021年載客人次同比減少84.5% 預計2021年股東應占虧損收窄至56億-61億港元
協鑫新能源(00451)預期2021財年淨虧損將減少逾50%
五礦資源(01208)2021年全年總銅産量同比下降12%至33.97萬噸
【宏觀及行業】
1. 國務院：印發《“十四五”節能減排綜合工作方案》。到2025年，全國單位國內生産總值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消費總量得到合理控制，化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物排放總量比2020年分別下降8%、8%、10%以上、10%以上。
2. 財政部、交通運輸部：調整農村客運、出租車油價補貼政策。各省城市交通發展獎勵資金漲價補貼中的30%由各地用于支持出租車加快電動化，70%由各地統籌用于支持城市交通領域新能源汽車運營。
3. 中國生態環境部：全國碳排放權交易市場第一履約周期順利結束，共納入發電行業排放單位2162家，年覆蓋溫室氣體排放量約45億噸二氧化碳，累計運行114個交易日，碳排放配額累計成交量1.79億噸，累計成交額76.61億噸，履約完成率爲99.5%。
4. 國家統計局：據對全國流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示，2022年1月中旬與1月上旬相比，32種産品價格上漲，15種下降，3種持平。1月中旬生豬（外叁元）價格14.0元/千克，與1月上旬相比下跌6.7%。
5. 海關總署：2021年全國海關征稅入庫首次突破2萬億元，達20126.3億元，增長17.7％，其中，關稅2806.2億元，增長9.4％；進口環節稅17320.2億元，增長19.2％，超額完成稅收預算目標，爲中央財政收入作出積極貢獻。
6. 中國信通院：發布2021年四季度互聯網投融資運行情況。數據顯示，2021年四季度，我國互聯網投融資在低位徘徊，案例數環比減少33.5%，同比減少5.7%；披露的總金額爲97.4億美元，環比增加6.4%，同比減少49.2%。
7. 中汽協：2021年12月，中國品牌乘用車共銷售113.7萬輛，環比增長11.2%，同比增長10%，占乘用車銷售總量的46.9%，占有率比上月提升0.3個百分點，比上年同期提升3.4個百分點。2021年，中國品牌乘用車共銷售954.3萬輛，同比增長23.1%，占乘用車銷售總量的44.4%，占有率比上年同期提升6.0個百分點。
8. 中鋼協：1月中旬21個城市5大品種鋼材社會庫存874萬噸，環比增加81萬噸，上升10.2%，庫存回升幅度較大；比年初增加86萬噸，上升10.9%；比上年同期增加7萬噸，上升0.8%
9. 七麥數據：國內應用商店在線App數量與2020年相比減少21.4%，在線教育行業雙減、遊戲版號新規等政策的出台是在線App數量下滑的原因之一。此外，盡管我國在線遊戲數量受版號收緊等因素的影響呈下降趨勢，但遊戲總分發量突破3000億次，優質的遊戲依舊受玩家青睐。
10. 根據國內旅遊抽樣調查統計結果，2021年，國內旅遊總人次32.46億，比上年同期增加3.67億，增長12.8%。國內旅遊收入2.92萬億元，比上年同期增加0.69萬億元，增長31.0%。
【主要股東增減持】
1月19日，許春滿減持恒安國際(01044)170萬股，每股作價39.0902港元，總金額約爲6645.33萬港元。減持後最新持股數目爲916萬股，最新持股比例爲0.79%。
1月20日，美國資本集團減持藥明康德(02359)230.01萬股，每股作價123.4390港元，總金額約爲2.84億港元。減持後最新持股數目約爲2153.09萬股，最新持股比例爲5.49%。
1月20日，美國資本集團增持百濟神州(06160)141.531萬股，每股作價250.8272港元，總金額約爲3.55億港元。增持後最新持股數目約爲1.07億股，最新持股比例爲8.03%。
1月20日，Wellington Management Group LLP增持中信建投證券(06066)235.65萬股，每股作價9.1490港元，總金額約爲2155.96萬港元。增持後最新持股數目約爲7765.78萬股，最新持股比例爲6.16%。
【大行評級】
野村：維持康龍化成(03759)“買入”評級 目標價178.52港元
大摩：予國泰航空(00293)“增持”評級 目標價7.6港元
美銀證券：維持華潤萬象生活(01209)“買入”評級 目標價升至49港元
瑞信：維持ESR(01821)“跑贏大市”評級 目標價升至33.2港元
花旗：維持中海油服(02883)“買入”評級 目標價10港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公布：維達國際(03331)、筆克遠東(00752)
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