智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,維持中海油服(02883)“買入”評級,目標價10港元。
報告中稱,中海油服發盈警,預期去年度純利同比減少23.5億元至24.7億元(人民幣,下同),同比減少87%至91%;並預計去年計提固定資産減值損失約20.1億。盡管中海油服的核心盈利符合該行預期,但由于減值損失金額意外地多,預計其股價將承壓;但預期該集團今年在海外內的業務將見改善,股價回調將提供買入機會。
報告提到,中海油服的附屬公司與挪威石油公司Equinor爲期8年的鑽井合約已于去年四月到期,據悉該長期合約的日費率高至33.2萬至33.5萬美元,對比2023年春季生效的新合約僅25.5萬美元高得多,因此懷疑集團去年大額的減值損失,與現時鑽井合約日費率較2013年時大幅回落有關。此外,中海油服今年的資本支出預算相對持平于900-1000億元,並可能在2023-24年維持于1000億元水平,預期其將于海外市場投入更多資源發展,以推動公司成長。