【重要數據】
【智通觀點】
1. 上周末美股截至收盤，道指跌450.02點，跌幅1.30%，報34265.37點；納指跌385.10點，跌幅2.72%，報13768.92點；標普500指數跌84.79點，跌幅1.89%，報4397.94點。上周道指下跌4.58%，標普500指數下跌5.68%，二者均錄得連續第叁周下跌。目前標普500指數較其曆史最高收盤水平已下跌逾8%。納指下跌7.55%，錄得2020年以來的最大周跌幅。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報24589點，跌376.21點或1.53%。
2. 摩根大通經濟學家表示，如果俄羅斯和烏克蘭之間的持續沖突導致供應鏈受到沖擊，國際油價可能在2022年第一季度飙升至每桶150美元。俄羅斯和烏克蘭之間的事件將嚴重擾亂石油供應，摩根大通預測，由于供應沖擊，布倫特原油價格將在一到兩個季度內“快速”上漲100%，從平均每桶75美元漲至150美元。世界銀行估計，如果價格會這樣翻倍增長，那意味着石油日産量“大幅”削減230萬桶，相當于全球總供應量減少約2%。
3. 本周伯克希爾公告稱，公司旗下中美能源公司計劃斥資39億美元，爲愛荷華州輸送更多風電和太陽能發電。該項目有望成爲可再生能源行業規模最大的項目之一——將帶來2,042兆瓦風電和50兆瓦太陽能發電。除此之外，伯克希爾稱，還計劃資助跟碳捕捉、儲能和小型核反應堆有關的技術研究。得益于技術創新和規模效應，全球新能源行業持續發展。中國和美國可以說是全球兩個最大新能源發電市場。根據北極星網數據，兩國 2020 年風電裝機量超過了全球總量的 50%。疫情後美國經濟重啓，新能源行業或將再次迎來資本關注。
4. 康希諾生物-B(06185)公布，回購公司A股股份。本次股份回購的資金總額不低于人民幣1.5億元(含)，不超過人民幣3億元(含)；中國移動(00941)獲實控人中國移動集團增持1232萬股A股，增持金額約人民幣7.1億元，約占公司已發行股份總數的0.058%。
5. 交通部公開發布《綠色交通“十四五”發展規劃》。在“雙碳”背景下，這份規劃將是未來幾年交通行業能源結構調整和減排的指導方向。《規劃》提出，以2020年爲基准，到2025年，營運車輛單位運輸周轉量二氧化碳排放要下降5%，營運船舶單位運輸周轉量二氧化碳要下降3.5%，營運船舶氮氧化物排放總量下降7%。涉及比亞迪(01211)、濰柴動力(02338)、中集安瑞科(03899)等新能源産業鏈。
6. 工業和信息化部等叁部門近日印發《環保裝備制造業高質量發展行動計劃(2022—2025年)》(簡稱《計劃》)。《計劃》提出了新型環保技術裝備應用的重點方向。《計劃》還要求，到2025年，行業綜合實力持續增強，打造若幹專精特新“小巨人”企業。環保裝備制造業産值力爭達到1.3萬億元(人民幣)。涉及相關港股包括天津創業環保股份(01065)、綠色動力環保(01330)。
7. 國家發展改革委、國家能源局等十部委發布《關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》(以下簡稱“《實施意見》”)。目標到“十四五”末，我國電動汽車充電保障能力進一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。《實施意見》指出，目前充電基建依舊存在多項突出問題，包括居住社區建樁難、公共充電設施發展不均衡、用戶充電體驗有待提升、行業質量與安全監管體系有待完善等。對此，文件作出多項具體部署。港股元力控股(01933)在2021年獲得銷售直流式充電樁産品的資質。
8. 市場消息，因原材料價格大幅上漲以及新能源購車補貼退坡等影響，比亞迪汽車將對王朝網和海洋網相關新能源車型的官方指導價進行調整，上調幅度爲1000-7000元不等。此次價格調整將于2月1日起生效，在此之前付定金簽約的客戶不受此次調價影響。涉及港股比亞迪股份(01211)。
【公司要聞】
扭虧爲盈 保利協鑫能源(03800)預計2021年股東應占淨利50億元 已建成3萬噸顆粒矽産能
萬科海外(01036)附屬擬出售英國物業 預期産生稅前收益400萬英鎊
移卡(09923)授出150萬個受限制股份單位及100萬份購股權
歌禮制藥-B(01672)宣布FASN抑制劑ASC40聯合貝伐珠單抗治療複發性膠質母細胞瘤的III期臨床試驗完成首例患者給藥
康希諾生物-B(06185)擬回購1.5億-3億元A股股份
商湯-W(00020)：超額配股權獲悉數行使 穩定價格期間結束
聖諾醫藥-B(02257)：超額配股權獲部分行使 穩定價格期間結束
聯合能源集團(00467)簽訂 EPCC合同 涉資約5.94億美元
艾伯科技(02708)附屬與廣西鴻盈達電子簽訂購銷合同 涉資5180.5萬元
青島港(06198)：青島市國資委將向山東省港口集團無償轉讓 QDP51%股權
中國旭陽集團(01907)將爲旭陽中燃8000萬元貸款提供擔保
泉峰控股(02285)：穩定價格期結束 超額配股權獲悉數行使
複星醫藥(02196)：MPP授權複星醫藥産業在105個中低收入國家/地區生産及商業化新冠治療口服藥物 Molnupiravir
叁葉草生物-B(02197)：SCB-2019在2/3期臨床試驗證實其預防所有嚴重程度COVID-19的保護效力
康方生物-B(09926)：卡度尼利聯合化療一線治療晚期胃癌/胃食管結合部腺癌的Ib/II期臨床研究成果在ASCO GI發布
中國恒大(03333)擬增加聘請中介機構以協助公司開展債務風險化解工作
吉利汽車(00175)：吉利控股與雷諾簽署框架協議面向韓國市場推出全新車型系列
美的置業(03990)訂立2022物業管理框架和工程建設框架協議
中遠海運港口(01199)附屬天津集裝箱碼頭與天津港財務續訂2022年協定存款協議
天倫燃氣(01600)附屬河南天倫與中電建河南訂立戰略合作協議
青島啤酒股份(00168)簽訂若幹結構性存款合同
鄭煤機(00564)再與中泰證券訂立5億元資産管理合同
中國外運(00598)股票期權激勵計劃獲國資委批複
騰訊控股(00700)擬根據股份獎勵計劃發行800.48萬股新股
安樂工程(01977)擬向執行董事陳海明授出合共1400萬股獎勵股份
因購股權獲行使 創維集團(00751)1月21日發行1000萬股
希瑪眼科(03309)完成配售7650萬股及發行879萬股代價股份
醫脈通(02192)根據股份獎勵計劃發行50萬股
因行使期權 康聖環球(09960)1月21日增發約28萬股
永勝醫療(01612)因雇員行使購股權而發行10萬股
興發鋁業(00098)因行使期權增發3.5萬股
康諾亞-B(02162)采納2022年受限制股份單位計劃
寶新金融(01282)獲寶新發展減持15億股
中國天保集團(01427)根據股份獎勵計劃授出1984.8萬股獎勵股份
中國船舶租賃(03877)擬7000萬美元購買兩艘船舶再出租 賺息約1527.5萬美元
浙商銀行(02016)深圳分行已將涉及約本金17.03億元及相應利息債權資産轉讓給中國東方資産管理深圳市分公司
世茂集團(00813)擬以10.6億元出售上海世茂置業發展
東風集團股份(00489)擬出售最多4000萬股Stella普通股
天津港發展(03382)擬1824.23萬元出售遠達物流49%股權
東方企控集團(00018)擬3800萬澳元出售澳洲若幹物業
上坤地産(06900)預期1500萬美元優先票據上市于1月24日或前後生效
綠城中國(03900)擬發行于2025年到期的4億美元2.30%增信債券
景業名邦集團(02231)：根據交換要約獲接納的票據爲1.49億美元
上坤地産(06900)購回及彙入資金以償還2022年票據
中信建投證券(06066)發行60億元債券
碧桂園(02007)附屬卓見國際擬發行39億港元可換股債券
建設銀行(00939)在境外發行2032年到期的20億美元二級資本債券
華潤醫藥(03320)附屬發行20億元公司債券
景業名邦集團(02231)：根據交換要約獲接納的票據爲1.49億美元
大衆金融控股(00626)獲授11億港元貸款融資
中國東方航空股份(00670)爲兩家全資子公司及其下屬提供合計上限30億元的擔保總額度
四環醫藥(00460)與藍晶微生物成立合資 共同開發PHA微球及基于生物制造的再生醫學材料
恒騰網絡(00136)更名爲“儒意控股”
中石化油服(01033)已責成巴西子公司繼續推行司法重組方案
濰柴動力(02338)聘任馮剛爲公司執行總裁
招商證券(06099)：吳宗敏獲提名執行董事候選人
中國光大銀行(06818)劉世平董事任職資格獲中國銀保監會核准
【財報數據】
整車銷量增加 長城汽車(02333)2021年歸母淨利增長26.47%至67.82億元
天津發展(00882)：力生制藥(002393.SZ)預計2021年歸母淨利上升1176.80% - 1525.02%
先瑞達醫療-B(06669)預期2021年經調整淨利潤同比增長約111.3%至155.8%
思摩爾國際(06969)預計2021年度溢利及全面收益總額同比增約109%至131%
中石化油服(01033)預計2021年歸母淨利增長127.85%至1.8億元
固生堂(02273)預期2021財年經調整溢利淨額同比增加不低于75%
思摩爾國際(06969)預期2021年經調整純利約51.8億-57.085億元 同比增長33% – 46.6%
康龍化成(03759)2021年度歸母淨利預增35%-45%至約15.83億元-17億元
龍源電力(00916)預期年度歸母淨利潤同比增長25%-35%
國泰君安(02611)2021年歸母淨利潤爲150.13億元 同比增加34.98%
招商證券(06099)年度股東應占淨利116.13億元 同比增長22.35%
綠色動力環保(01330)2021年發電量同比增長21.89%至40.35億度
中國利郎(01234)：2021年“LILANZ”産品的零售額同比上升15%至20%
中石化冠德(00934)預期2021年度于Vesta權益減值撥備最多不超2000萬歐元
中海油田服務(02883)預期2021年淨利同比下滑87%至91%
中國叁江化工(02198)預期2021年權益持有人應占利潤同比下滑不多于70%
MONGOL MINING(00975)第四季度售出洗選焦煤産品42.88萬噸 同比減少55%
南京熊貓電子股份(00553)年度歸母淨利預減40%到60%
中國動向(03818)：第叁季度Kappa品牌店鋪零售流水同比下滑10%–20%
中國再保險(01508)：大地財險2021年原保費收入同比減少約9.64%至431.5億元
中遠海能(01138)：計提資産減值准備 將減少淨利49.6億元
新東方在線(01797)中期淨虧損同比收窄19.3%至5.44億元 將積極調整業務線及服務範圍
中遠海能(01138)預期2021年股東應占虧損49.3億元至51.3億元
中海油田服務(02883)：2021年計提資産減值准備 將減少利潤20.1億元
新東方-S(09901) 預期中期虧損淨額約8億-9億美元
盈轉虧 大唐環境(01272)預計2021年稅前虧損約2.8億-3.8億元
上海電氣(02727)預計因重慶神華計提資産減值准備減少2021年歸母淨利2.32億元
新東方在線(01797)中期淨虧損同比收窄19.3%至5.44億元 將積極調整業務線及服務範圍
【宏觀及行業】
1. 工信部：2021年全國軟件和信息技術服務業規模以上企業超4萬家，累計完成軟件業務收入94994億元，同比增長17.7%，兩年複合增長率爲15.5%。2021年，軟件業利潤總額11875億元，同比增長7.6%，兩年複合增長率爲7.7%；主營業務利潤率提高0.1個百分點達9.2%。
2. 國家發改委、商務部等部門：2021年，我國新能源汽車保有量達到784萬輛，占我國汽車總量的2.6%，占全球新能源汽車保有量的一半左右。相比傳統燃油乘用車，現有新能源乘用車每年在使用環節減少碳排放1500萬噸左右。
3. 國家外彙局：2021年12月，銀行結彙17815億元人民幣，售彙14887億元人民幣，結售彙順差2929億元人民幣。2021年1-12月，銀行累計結彙165235億元人民幣，累計售彙147999億元人民幣，累計結售彙順差17236億元人民幣。
4. 央行：自1月17日起，常備借貸便利利率隔夜品種爲2.95%，7天期品種爲3.10%，1個月期品種爲3.45%。 注：2021年12月隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率分別爲3.05%、3.2%、3.55%。
5. 2021年，我國新能源汽車産業快速發展，銷量達352.1萬輛，連續7年居世界首位，市場占有率達到13.4%。中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒將2021年新能源汽車的發展態勢，形容爲“像冬天的小麥遇到了春天的雨水”。進入2022年，新能源汽車被寄予更多期待，500萬輛成爲新目標。
6. 數據顯示，我國目前有超8500家從事冰雪運動相關企業。其中2021年我國新增超過1400家冰雪運動相關企業，同比增長40%。據不完全統計，2021年迄今，冰雪項目相關企業領域共計發生融資事件10起。預計2021-2022冰雪季，我國冰雪休閑旅遊人數將達到3.05億人次，我國冰雪休閑旅遊收入有望達到3233億元。
7. 中汽協：2021年，中國汽車出口首次超過200萬輛，新能源汽車出口表現突出。2021年12月，汽車企業出口22.3萬輛，環比增長11.4%，同比增長54.0%；2021年，汽車出口201.5萬輛，同比增長1倍，占汽車銷售總量的比重爲7.7%，比上年提升3.7個百分點。其中新能源汽車出口31萬輛，同比增長3倍。
8. CINNOResearch：預計2022年全球市場折疊屏智能手機銷量有望達1569萬部，同比增長107%。其中，叁星仍將占據主導地位，市場份額預估超七成。報告指出，2025年全球折疊屏智能手機銷量有望達5,740萬部，年均複合增長率CAGR達66%。
9. 環球銀行金融電信協會：2021年12月，在基于金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付排名升至全球第四位。12月，在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊分別以40.51%、36.65%、5.89%的占比位居前叁位。日元則下滑一位至全球第五大活躍貨幣。
【主要股東增減持】
1月17日，小摩減持凱萊英(06821)20.29萬股，每股作價292.2000港元，總金額約爲5928.74萬港元。減持後最新持股數目爲335.13萬股，最新持股比例爲17.02%。
1月17日，AllianceBernstein L.P.增持大唐新能源(01798)550.70萬股，每股作價3.3474港元，總金額約爲1843.41萬港元。增持後最新持股數目約爲2.01億股，最新持股比例爲8.03%。
1月19日，Wellington Management增持龍源電力(00916)102.9682萬股，每股作價17.819港元，總金額約爲1834.79萬港元。增持後最新持股數目約爲3億股，最新持股比例爲9%。
【大行評級】
中金：維持華潤萬象生活(01209)“跑贏行業”評級 目標價上調至61港元
大和：上調交通銀行(03328)評級至“跑贏大市” 目標價升至5.9港元
富瑞：重申華潤啤酒(00291)“買入”評級 目標價降至68港元
裏昂：維持農夫山泉(09633)“跑贏大市”評級 目標價升至50港元
光大海外：維持明源雲(00909)“買入”評級 目標價25港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公布：S&T HLDGS(03928)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
