【重要數據】
【智通觀點】
1.隔夜美股截至收盤，道指跌543.34點，跌幅1.51%，報35368.47點；納指跌386.86點，跌幅2.60%，報14506.90點；標普500指數跌85.74點，跌幅1.84%，報4577.11點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報24135點，升22.56點或0.09%。
2.因較傳統IPO具有上市過程更簡單、耗時更短、成本更低等優勢，過去兩年SPAC在美股市場掀起熱潮。法拉第未來、太空旅遊公司維珍銀河均是通過SPAC實現美股上市。畢馬威中國統計的數據顯示，2021年，美國的SPAC上市數目共計522宗，集資額達1437億美元，按年增長73%。未來，SPAC在港股是會複制在美股的受捧浪潮，抑或是水土不服，值得深度觀察。（注：區別于傳統的“IPO上市”和“借殼上市”，SPAC上市機制最大的好處在于手續簡單、耗時較短、成本相對較低。但其完成上市募資後，要在兩年到叁年內用于合並或收購某些有前景的公司，如果在期限內沒有完成並購交易，則資金及利息要返還股東，同時該SPAC退市。）
3.中國光伏行業協會18日下午組織召開2021年第四季度光伏行業發展形勢座談會。工信部電子信息司金磊處長表示，下一步，爲深入實施“碳達峰碳中和”，貫徹建設制造強國、推動能源革命等重要部署，工信部電子信息司將會同有關部門重點做好以下工作：一是持續加強産業頂層設計，二是持續加強行業規範管理，叁是持續推動産業智能升級，四是持續優化産業發展環境，五是持續深化産業國際合作。涉及光伏産業鏈港股包括保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)、福萊特玻璃(06865)等。
4.瑞聲科技(02018)昨天正式對外發布全球首款超寬頻X軸線性馬達CyberEngine，將極大提高用戶觸覺反饋體驗，在“元宇宙”中更好地連接虛擬與現實。據悉，春節後即將發布的Redmi K50系列將成爲首個搭載超寬頻X軸線性馬達CyberEngine的智能移動設備。
5.當地時間1月18日，思摩爾國際(06969)旗下高端霧化科技品牌FEELM在英國倫敦舉行新技術發布會，正式發布全新一代超薄電子霧化解決方案――FEELM Air。據介紹，FEELM Air采用新一代仿生薄膜陶瓷芯，搭載行業首款七層複合加熱膜，膜的厚度從80μm降至2μm，整體陶瓷基體厚度3.5mm，比上一代減薄22%。
6.歌禮制藥-B(01672)與老撾Phokam Pharmaceutical Import-Export Co., Ltd簽署利托那韋片采購協議。
7.建滔系發盈喜。建滔積層板(01888)預計2021年度純利同比增長約132%-150%約至65億港元-70億港元；建滔集團(00148)預計2021年純利同比增長約113%至134% 達100億港元至110億港元。
8.藥明康德(02359)預計2021年歸母淨利達49.73億至50.32億元 同比增長68%至70%。
【公司要聞】
朗詩地産(00106)附屬擬收購Hanover Family Builders100%股權
鄭州銀行(06196)相關股東已累計增持93.51萬股A股股份 增持完畢
環亞國際醫療集團(01143)附屬與元析訂立代理協議
海爾智家(06690)完成授出452.52萬份A股股票期權的登記工作
複星醫藥(02196)：複宏漢霖獲藥品臨床試驗批准
和譽-B(02256)與禮來開展全球合作以發現與開發新型小分子藥物
先瑞達醫療-B(06669)：中國國家藥監局受理動靜脈導入DCB産品上市許可申請
基石藥業-B(02616)：舒格利單抗兩項重磅叁期注冊性臨床試驗完成受試者入組
翰森制藥(03692)：“HS-10382片”獲臨床試驗通知書 擬用于治療慢性髓性白血病
歌禮制藥-B(01672)與老撾Phokam Pharmaceutical Import-Export Co., Ltd簽署利托那韋片采購協議
複宏漢霖(02696)：HLX208(BRAF V600E抑制劑)單藥或聯合治療BRAF V600E或BRAF V600突變陽性的晚期實體瘤的1b/2期臨床試驗申請獲批
敏華控股(01999)擬購買墨西哥蒙特雷市的工業用地
IGG(00799)向中建八局第一建設授出約4.22億元建造合約
安國際(01044)授出4474.7萬份購股權
帝國科技集團(00776)向執行董事楊東成授出約311.04萬份購股權
JS環球生活(01691)：受托人已就受限制股份單位計劃購入275.7萬股
中國金茂(00817)擬以實物分派金茂服務股份的方式派發特別股息
路勁(01098)擬5.42億元收購宏澤房地産權益
安德利果汁(02218)使用閑置資金2.3億元購買若幹理財産品
康基醫療(09997)擬3.63億元獲取杭州唯精醫療機器人35%股權
森美控股(00756)附屬森美(福建)食品出售泉州物業 代價3880萬元
國銀租賃(01606)擬10.02億元向北銀金融租賃轉讓浙江省的交通樞紐運營設備等固定資産
上海電氣(02727)約6.08億元轉讓甯夏甯柏基金份額
新天綠色能源(00956)附屬擬出資1.79億元參設合營以投資新能源産業
亞美能源(02686)擬與新天然氣(603393.SH)成立合營以從事地質儲量技術、鑽井技術等研發業務
綠城管理控股(09979)獲執行董事李軍增持64.5萬股
光大證券(06178)：光大資本收到兩宗訴訟案的《民事申請再審案件受理通知書》
中航科工(02357)委任張民生爲董事長
中國鐵塔(00788)委任張志勇爲董事長
【財報數據】
中國心連心化肥(01866)預計2021年度淨利潤同比增長不低于200%
建滔積層板(01888)預計2021年度純利同比增長約132%-150%約至65億港元-70億港元
建滔集團(00148)預計2021年純利同比增長約113%至134% 達100億港元至110億港元
中國罕王(03788)預期年度溢利6.5億元 或同比大增72%
藥明康德(02359)預計2021年歸母淨利達49.73億至50.32億元 同比增長68%至70%
永達汽車(03669)預期2021年度股東應占合並淨利同比增長不少于50%
普拉達(01913)：集團2021年總收益同比增長41%至33.64億歐元
中國光大銀行(06818)2021年歸母淨利增長14.73%至434.07億元
雅士利國際(01230)年度溢利預增10%至20%
中國鐵建(01186)2021年新簽合同額合計2.82萬億元 同比增長10.39%
惠理集團(00806)12月末管理資産總值約爲100億美元
天虹紡織(02678)預期2021年下半年除稅後淨利與2021年上半年相若
361度(01361)主品牌産品第四季度零售額同比取得高雙位數增長
扭虧爲盈 佐丹奴國際(00709)預期2021年股東應占利潤不少于1.75億港元
春泉産業信托(01426)第四季度華貿物業平均租用率約98% 環比上升3個百分點
【宏觀與行業】
1.1月18日，工信部會議強調，2022年是我國新能源汽車乘勢而上、加快發展的關鍵一年，要爲擴大消費、穩定工業經濟做出新貢獻。盡早研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策，完善積分管理要求，穩定市場預期。
2.央行發布會介紹，2021年全年企業貸款利率爲4.61%，當前金融機構平均存款准備金率是8.4%。此外，2021年我國宏觀杠杆率爲272.5%，比2020年末低7.7個百分點，已經連續5個季度下降。預計2022年宏觀杠杆率仍然會保持基本穩定。
3.衛健委等叁部門聯合發布《關于全面加強老年健康服務工作的通知》。到2025年，老年心理關愛項目點覆蓋全國所有縣（市、區）；65歲及以上老年人城鄉社區規範健康管理服務率達到65%以上；65歲及以上老年人中醫藥健康管理率達到75%以上，鼓勵中醫醫師加入老年醫學科工作團隊和家庭醫生簽約團隊。
4.1月18日，中國信通院分析報告顯示，2021年12月，國內市場手機出貨量3340.1萬部，同比增長25.6%，其中，5G手機2714.5萬部，同比增長49.2%。2021年全年，國內市場手機總體出貨量累計3.51億部，同比增長13.9%，其中，5G手機出貨量2.66億部，同比增長63.5%。
5.春運首日，全國預計發送旅客2489萬人次。其中鐵路預計發送旅客525萬人次，公路1850萬人次，水路36萬人次，民航78萬人次。全國高速公路預計流量2940.82萬輛。總體看，今年春運將呈現“客流總量中低位運行、客流構成變化不大、節後出行相對集中、時空分布呈潮汐特征”等特點。
6.1月18日，國際數據公司(IDC)發布《IDC PeerScape：金融行業隱私保護計算探索與實踐》。IDC預測，2021年我國大數據市場整體規模超110億美元，且有望在2025年超過250億美元，呈現出強勁的增長態勢。
7.發改委今年首場發布會明確2022年宏觀調控工作要點，今年將抓緊出台實施擴大內需戰略的一系列政策舉措，及時研究提出振作工業運行的針對性措施。適當超前開展基礎設施投資，加快推進“十四五”規劃102項重大工程項目。
8.央行表示，截至去年末，數字人民幣試點場景已超過808.51萬個，累計開立個人錢包2.61億個，交易金額875.65億元，試點有效驗證了數字人民幣業務技術設計及系統穩定性、産品易用性和場景適用性。下一步將繼續穩妥推進數字人民幣研發試點，進一步深化在零售交易、生活繳費、政務服務等場景試點使用數字人民幣。
9.國務院發布《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》，目標是到2025年，主要采用250公裏及以上時速標准的高速鐵路網對50萬人口以上城市覆蓋率達到95%以上，普速鐵路瓶頸路段基本消除；鐵路營業裏程將從2020年的14.6萬公裏發展爲16.5萬公裏，其中高鐵營業裏程將從3.8萬公裏發展爲5萬公裏。
10.上海提出，2022年將深入推進新能源汽車産業發展實施計劃，出台新一輪可再生能源、充換電設施扶持政策，推動杭州灣海域海上風電項目開發，加快各行業領域“光伏+”綜合開發利用。
11.中汽協數據顯示，2021年，汽車産銷雙雙超過2600萬輛，結束了自2018年以來連續叁年下降的局面。汽車制造業工業增加值同比也保持穩定增長，且增速高于同期産銷。
12.央行金融市場司司長鄒瀾表示，近期房地産銷售、購地、融資等行爲已逐步回歸常態，市場預期穩步改善。2021年末，全國房地産貸款余額52.2萬億元，同比增長7.9%，增速比9月末提高0.3個百分點，其中四季度房地産貸款新增7734億元，同比多增2020億元，較叁季度多增1578億元。
【主要股東增減持】
1月13日，FMR LLC增持廣汽集團(02238)645.8萬股，每股作價8.2996港元，總金額約爲5359.88萬港元。增持後最新持股數目爲1.87億股，最新持股比例爲6.05%。
1月13日，Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities增持泰格醫藥(03347)26.54萬股，每股作價94.6803港元，總金額約爲2512.82萬港元。增持後最新持股數目約爲748.38萬股，最新持股比例爲6.08%。
1月14日，Schroders Plc增持山東黃金(01787)63.65萬股，每股作價13.286港元，總金額約爲845.66萬港元。增持後最新持股數目約爲1.46億股，最新持股比例爲17.02%。
1月17日，UBS SDIC Fund Management Co., Ltd增持中信銀行(00998)8096.9259萬股，每股作價3.68港元，總金額約爲2.98億港元。增持後最新持股數目約爲13.91億股，最新持股比例爲9.35%。
【大行評級】
中信證券：維持浪潮國際(00596)“買入”評級 目標價升至8港元
中金：維持騰訊控股(00700)“中性”評級 目標價下調4%至527港元
野村：重申中國財險(02328)“買入”評級 目標價調高至8.87港元
小摩：首予快手-W(01024)“增持”評級 目標價120港元
中泰國際：維持九毛九(09922)“增持”評級 目標價下調至18.98港元
【交易鬧鈴】
招股中：創新奇智(02121)
業績公布：環康集團(08169)、大衆金融控股(00626)
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