【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道指漲183.15點，漲幅爲0.51%，報36252.02點；納指漲210.62點，漲幅爲1.41%，報15153.45點；標普500指數漲42.78點，漲幅爲0.92%，報4713.07點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報24084點，漲344.96點或1.43%。
2. 鮑威爾稱必要時美聯儲將加息更多次，縮表會比以往更快更早，但未提及具體加息時間點問題。華爾街傳奇交易員Paul Tudor Jones表示，美聯儲主席鮑威爾將遏制通脹上升，因此多類資産將面臨挑戰。押注通脹上升的交易和那些自2020年3月以來表現最佳的資産將面臨挑戰，可能表現將會墊底。
3. 高盛上調鋁、銅和鋅的12個月目標價，因風險趨弱，庫存嚴重枯竭，導致賤金屬的定價應以稀缺爲基礎。包括Nicholas Snowdon在內的高盛分析師在給客戶的報告中稱，將鋁、銅和鋅的12個月目標價分別上調至3500美元/噸、12000美元/噸和4000美元/噸。高盛維持鎳價12個月目標在24000美元/噸不變。涉及相關港股包括紫金礦業(02899)、洛陽钼業(03993)、五礦資源(01208)、中國鋁業(02600)等有色金屬板塊。
4. 中國移動(00941)通信聯合會，元宇宙産業委員會官網公布首批成員接納名單。首批名單從267家申報個人和單位中經合規審核後接納65家/人(個人成員25人，單位成員40家，上市公司8家)。涉及相關港股包括浙商銀行(02016)。
5. 2022年特高壓項目核准提速，規劃的項目有望全部核准，未來四年特高壓建設規模空前。“十四五”期間，國網規劃建設特高壓工程“24交14直”，涉及線路3萬余公裏，變電換流容量3.4億千伏安，總投資3800億元。知情人士透露，“2022年，國網計劃開工‘10交3直’共13條特高壓線路”。中信建投分析師朱玥預測，“十四五”期間，特高壓直流工程加速推進，換流閥、高壓直流閥用晶閘管等相關企業的直流業務營收將突破2017年的高點。涉及相關港股包括中國能源建設(03996)、賽晶電力電子(00580)、江南集團(01366)等。
6. 1月11日，國家藥監局宣布，自即日起停止蓮必治注射液在我國的生産、銷售、使用，注銷藥品注冊證書。已上市銷售的産品，由藥品上市許可持有人負責召回。涉及港股神威藥業(02877)。
7. 海爾智家(06690)公布，于2022年1月11日，該公司擬透過配售代理向Golden Sunflower、PAG Pegasus Fund LP、 Segantii、Janchor及Valliance合共配售4141.36萬股股份，配售價每股28.00港元，較當日收市價32.70港元折讓約14.37%。
8. 中國人民銀行上海分行對東亞銀行(00023)處以罰款1674萬元，責令限期改正。主要違法違規事實爲違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。同日，北京銀行上海分行同樣原因被處以罰款255萬元。
【公司要聞】
叁生制藥(01530)：5%米諾地爾泡沫劑提交上市申請並獲受理
中國同輻(01763)：宜昌原子高科取得锝標記藥物放射性藥品生産、經營許可證
石四藥集團(02005)附屬獲國家藥監局有關鹽酸莫西沙星片(0.4g)的藥品生産注冊批件
上海醫藥(02607)：鹽酸氟桂利嗪膠囊通過仿制藥質量和療效一致性評價
石藥集團(01093)：抗腫瘤納米藥物“鹽酸米托蒽醌脂質體注射液”獲藥品注冊批件
歌禮制藥-B(01672)：完成ASC42CHB的II期臨床試驗首例患者給藥
永泰生物-B(06978)：股價及成交量不尋常波動 業務營運保持正常
華音國際控股(00989)附屬與華商建設訂立諒解備忘錄 商討于國內銷售和生産礦泉水的可能合作
華興資本控股(01911)訂立外彙遠期合約以對沖貨幣風險 涉資6000萬美元
廣汽集團(02238)預計2021年年度歸母淨利約66億元至76億元 同比增長約11%至27%
星盛商業(06668)獲控股股東黃楚龍增持15萬股
贛鋒锂業(01772)：減持時間過半 股東沈海博累計減持20.72萬股
昊海生物科技(06826)董事長侯永泰未減持股份 減持時間已過半
康希諾生物-B(06185)股東上海禮安和蘇州禮泰合計減持達458.461萬股 減持計劃尚未實施完畢
比亞迪股份(01211)獲股東呂向陽及融捷投資控股合計質押386萬股
明源雲(00909)就股權激勵計劃授出約643.59萬份受限制股份單位
H&H國際控股(01112)批准采納2022年股份獎勵計劃
JS環球生活(01691)：受托人已就受限制股份單位計劃購入250.5萬股
海爾智家(06690)擬折讓約14.37%配售4141.36萬股 淨籌約11.5億港元
中國有贊(08083)擬配售最多8.1億股
中國南方航空股份(01055)非公開發行H股申請材料獲得中國證監會受理
天津創業環保股份(01065)非公開發行A股股票申請獲得中國證監會受理
茂業國際(00848)附屬中兆與商業城訂立意向書 擬收購百貨店業務公司100%股權
綠城管理控股(09979)擬收購浙江熵裏建設管理公司60%股權
龍湖集團(00960)附屬擬發行不超過28億元公司債券
中國光大水務(01857)擬發行5億-10億元的超短期融資券
環球醫療(02666)附屬擬發行不超10億元2022年第一期公司債
【財報數據】
中信銀行(00998)業績快報 2021年度歸母淨利同比增13.6%至556.41億元
晨訊科技(02000)2021年12月未經審核收入環比增長42.7%至8760萬港元
周大福(01929)叁季度零售值同比增長31.1% 內地零售值同比增長38.8%
越秀地産(00123)2021年合同銷售同比上升約20%至1151.5億元 超額完成合同銷售目標
佳源國際控股(02768)2021年合同銷售額360.531億元 同比上升約17%
新力控股集團(02103)2021年合同銷售額約814.9億元
萊蒙國際(03688)2021年度預售額約17.096億港元
【宏觀及行業】
1. 住建部：加大金融、土地、公共服務等政策支持力度，擴大保障性租賃住房供給。“十四五”期間，40個重點城市初步計劃新增650萬套（間），預計可幫助1300萬新市民、青年人等緩解住房困難。同時，繼續做好公租房保障，因地制宜發展共有産權住房，穩步推進棚戶區改造。
2. 公安部：2021年，全國機動車保有量達3.95億輛，其中汽車3.02億輛；機動車駕駛人達4.81億人。全國新注冊登記機動車3674萬輛。截至2021年底，全國新能源汽車保有量達784萬輛，占汽車總量的2.60%，扣除報廢注銷量同比增長59.25%。
3. 民政部：《“十四五”公共服務規劃》強調政府要支持增加供給，提出要發展集中管理運營的社區養老服務網絡，推動形成15分鍾養老服務圈，大力發展農村互助養老設施，鼓勵民間資本參與養老服務。
4. 國家廣播電視總局印發《關于推進智慧廣電鄉村工程建設的指導意見》提出，到2025年，智慧廣電鄉村服務能力大幅提升，成爲推進鄉村振興的重要力量。移動優先戰略取得重要突破，基本實現由“戶戶通”向“人人通”升級發展。智慧廣電公共服務優質高效、普惠便捷，基本實現城鄉廣播電視基本公共服務均等化。
5. 乘聯會：原預期2022年新能源乘用車銷量480萬輛，現調整到550萬輛以上，滲透率達到25%左右。隨着新能源産業鏈的規模翻倍提升，降成本能力提升，由此預期2022年年末的新能源車增量很強。政策補貼的力度穩定，必然推進2022年的中國新能源車銷售總量暴增，繼續保持世界50%以上份額的超強領軍地位。
6. 乘聯會：2021年12月新能源乘用車市場零售達到47.5萬輛，同比增長128.8%，環比增長25.4%。2021年1-12月新能源車零售298.9萬輛，同比增長169.1%。
7. Sensor Tower：以騰訊《PUBG mobile》、《王者榮耀》和米哈遊《原神》爲首的8款手遊，2021年在全球App Store和Google Play均獲得超過10億美元的內購收入。其中，騰訊《PUBG Mobile》（合並《和平精英》收入）和《王者榮耀》2021年全球收入均超過28億美元，包攬全球手遊暢銷榜第1和第2名，分別同比上漲9%和14.7%。
8. 經合組織：2021年11月，成員國區域通脹率達到5.8%，遠高于去年同期的1.2%，是1996年5月以來的最高值。其中，美國通脹率爲6.8%，是1982年6月以來的最高值；歐元區通脹率爲4.9%，低于經合組織成員國區域整體水平。
【主要股東增減持】
1月5日，小摩增持招商銀行(03968)1171.8625萬股，每股作價61.4971港元，總金額約爲7.21億港元。增持後最新持股數目約爲3.79億股，最新持股比例爲8.25%。
1月6日-7日，非執行董事曹華益兩日均增持閱文集團(00772)50萬股，每股作價分別爲46.7566、48.3721港元，總金額約爲4756.44萬港元。增持後最新持股數目約爲4139.62萬股，最新持股比例爲4.05%。
1月7日，中國寶武鋼鐵集團有限公司減持馬鞍山鋼鐵股份(00323)1980萬股，每股作價3.0238港元，總金額約爲5987.12萬港元。減持後最新持股數目約爲6.21億股，最新持股比例爲35.82%。
1月7日，GIC Private Limited減持中國電信(00728)680.4萬股，每股作價2.758港元，總金額約爲1876.54萬港元。減持後最新持股數目約爲19.37億股，最新持股比例爲13.95%。
1月7日，Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities增持昭衍新藥(06127)24.68萬股，每股作價54.0177港元，總金額約爲1333.16萬港元。增持後最新持股數目爲364.7萬股，最新持股比例爲6.01%。
【大行評級】
瑞信：維持中石油(00857) “跑贏大市”評級 目標價降10%至5.2港元
大摩：海天國際(01882)估值具吸引力 目標價35港元
國盛證券：維持奈雪的茶(02150)“買入”評級 目標價11.3港元
安信國際：維持比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價340港元
裏昂：維持泰格醫藥(03347)“買入”評級 目標價降19.5%至152港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公布：無
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
