格隆匯12月30日丨德盈控股(02250.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1.2億股股份，其中香港發售股份1200萬股，國際發售股份1.08億股，另有15%超額配股權；2021年12月30日至2022年1月7日招股，預期定價日為2022年1月7日；發售價每股發售股份2.05-3.45港元，每手買賣單位1000股，入場費約3485港元；光大證券為獨家保薦人；預期股份將於2022年1月17日於聯交所主板掛牌上市。
根據弗若斯特沙利文報吿，按2020年的角色授權收益計，公司是第二大國內角色知識產權公司，於中國所有角色知識產權公司中排名第五，市場份額為約2.4%。按2020年的銷售額計，公司於中國角色知識產權產品電子商務市場的市場份額為約0.6%。知識產權及公司的品牌是公司業務的核心。公司的業務起源可追溯至2005年，當時公司的創辦人、主席、行政總裁兼執行董事許先生創作了公司相信屬歷久長青的標誌性知識產權角色 B.Duck。B.Duck曾獲多個獎項。自B.Duck在中國香港－中國市場風靡以來，公司已創作出其他25個角色，即B.Duck的家族成員及朋友，包括但不限於Buffy、B.Duck Baby、Dong Duck及Bath’N Duck。B.Duck家族角色乃根據“Be Playful”的理念而設計以吸引大量不同地區及人口結構的消費者。
假設超額配股權未獲行使，根據發售價每股2.75港元(即指示性發售價範圍的中位數)，所得款項淨額估計為約2.858億港元。公司擬將所得款項淨額約25.8%用於提升品牌形象及知識產權角色的知名度；約25.7%的所得款項淨額將用於建立公司的“粉絲平台”；約17.5%的所得款項淨額將用於加強公司的新經濟線上銷售渠道；約11.8%的所得款項淨額將用於通過增聘約60名設計師的方式，進一步增強公司的內部設計能力以提供有創意及創新的解決方案；約9.2%的所得款項淨額將用於償還公司截至2021年10月31日的現有債務約4000萬港元，以改善集團的資產負債比率；及約10.0%的所得款項淨額將留作一般營運資金。