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光大證券:首予中國海外發展(00688)“買入”評級 目標價22.14港元

發布 2021-12-29 下午11:31
© Reuters.  光大證券:首予中國海外發展(00688)“買入”評級 目標價22.14港元

智通財經APP獲悉,光大證券發布研究報告稱,首予中國海外發展(00688)“買入”評級,預計2021-23年核心每股盈利爲3.67/3.93/4.34元人民幣,目標價22.14港元。

光大證券指,中海外作爲老牌房企,較早實現核心一、二線城市的占位,先發優勢明顯。而針對兩集中供地政策,適當放緩上半年的拿地力度,加速推進藍海戰略,通過參與城市更新、舊改、棚改、TOD等項目建設多管道獲取土地資源,同時更加重視高能級城市、核心地段的土地儲備。

報告提及,集團上半年純利207.8億元,同比增長1.2%;營收1078.8億元,同比增長21.7%;其中物業發展收入占比達97.3%,對應營收1050.1億元。毛利率爲28.5%,同比減少2.1個百分點。加上融資成本處于行業低位,叁道紅線穩居綠檔,國內外評級機構連續多年給予公司房股最高投資評級,反映出資本市場對公司現金流安全性和償債能力的認可。

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