【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股道指漲95.83點，漲幅0.26%，報36398.21點，道指錄得連續第五個交易日上漲；納指跌89.54點，跌幅0.56%，報15781.72點；標普500指數跌4.84點，跌幅0.10%，報4786.35點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報23175點，跌105.06點或0.45%。
2. 12月28日，中國人民銀行和國家發展改革委發布公告稱，爲貫徹落實國務院“放管服”改革要求，完善宏觀審慎管理框架，優化境內金融機構在境外發行債券制度，現決定廢止《境內金融機構赴香港特別行政區發行人民幣債券管理暫行辦法》，境內金融機構赴境外發行人民幣債券統一由中國人民銀行、國家發展改革委等相關部門在現行管理框架及各自職責範圍內分工負責。有利于內銀、內險板塊。
3. 微創醫療(00853)公布，該公司建議分拆微創腦科學有限公司的股份于聯交所主板獨立上市。聯交所已確認公司可進行建議分拆。分拆公司就上市擬透過全球發售方式發售其股份。全球發售的規模及條款尚未落實。于本公告日期，公司間接持有分拆公司約54.64%權益。分拆集團主要從事研發、生産及商業化神經介入治療及通路醫療器械，用于治療神經血管疾病（包括出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中）。
4. 京能清潔能源(00579)發布公告，公司已于近日開始于內蒙古錫林郭勒盟阿巴嘎旗建設一個500兆瓦風能光伏發電制氫項目(阿巴嘎旗項目)及于內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗建設一個500兆瓦風能發電項目(蘇尼特左旗項目，連同阿巴嘎旗項目統稱爲“該等項目”)。該等項目已取得相關核准批複文件，預計于2023年年底前完工，總投資額約爲人民幣70億元，總裝機容量約爲1000兆瓦。
5. Flowing Cloud Technology Ltd向港交所主板遞交上市申請，申萬宏源香港擔任其獨家保薦人。公司是中國元宇宙場景應用層（或AR/VR內容及服務市場）的領先供應商，並已開始建立自身的元宇宙平台。根據艾瑞咨詢的資料，按收入計，公司于中國的AR/VR內容及服務市場排名第一，于2020年占市場份額的2.3%。按收入計，公司也在中國的AR/ VR服務市場中排名第一，于2020年占市場份額的12.6%。AR/VR內容及服務市場爲元宇宙生態系統中的場景應用層。
6. 力拓公司認爲，電池級碳酸锂市場需求強勁。未來10年，預計碳酸锂需求量年均增速將達到25-35%。最早到2030年，電動汽車銷售量將達到6500萬輛，占世界輕型車輛的比例升至55%。這意味着，汽車制造商將需要大約300萬噸碳酸锂，而目前年需求量只有35萬噸。但是，目前在産礦山和正在建設的項目只能供應100萬噸。力拓預計，2020-2050年，現有和擴産項目只能滿足需求量的15%。其余85%的需求量需要新建锂項目。涉及相關港股包括贛鋒锂業(01772)。
7. 機構預計2022 年會是電力板塊業績高增的一年。明年爲了消納，會建立更多的特高壓。電網中風光比例增加，不穩定性使得電網間的互聯互通更加重要，未來會有更多的交流特高壓，形成更強勁有力的電網。1439 號文出台後，取消了目錄電價，標杆電價依然在，但已經發生了變化。明年煤電 100%會進入市場，會使電力市場化占比提升較多。2020 年底，電力市場化占比在36%，到明年年末，預計市場化比例會到 75%，這是最大的變化。涉及相關電力板塊包括華潤電力(00836)、中國電力(02380)、大唐發電(00991)、華電國際(01071)、華能國際(00902)等。
8. 最近矽料價格是供需兩方面導致，一方面是由于之前275的價格過高導致下遊開工率並不高，另一方面供給角度來看10月-12月有16萬噸産能投産，但是他們的主要投産時間是在2022年的1月份-4月份，從供給角度上來說增加也很多。目前全球的産能是55萬噸左右，所以明年新增30%。市場擔心下遊運營商和采購商會預計後續出現更低價格，較少購買。但是調研發現矽料價格下降之後，組件排産是有好轉，加上年底還是有一些搶裝需求，已經出現比較明顯的邊際修複。涉及相關港股保利協鑫能源（03800）、新特能源(01799)。
9. 小米集團-W(01810)將未來5年研發投入從500億提高到1000億。雷軍表示，MIUI全球活躍用戶超5億。小米12手機正式發布，由TCL華星供應柔性OLED屏。
【公司要聞】
青島港(06198)擬使用不超11億元的閑置募集資金進行現金管理
泉峰控股(02285)公開發售獲認購約7.49倍 每股發售價爲43.60港元
森信紙業集團(00731)：遠通紙業與廈門建發紙業訂立紙板銷售框架協議
百濟神州(06160)：超額配售選擇權行使期結束 最終發行約1.15億股A股
南京熊貓電子股份(00553)股東中國華融累計減持約913.36萬股A股 減持數量已過半
沛嘉醫療-B(09996)：HighLife經房間隔二尖瓣置換系統科研臨床試驗于中國的首例患者植入成功完成
複星醫藥(02196)：甯波複瀛擬出資1000萬元參與設立私募股權投資基金
聯想集團(00992)：源嘉有意行使賣出期權 聯寶將由公司擁有90%股權
君實生物(01877)抗腫瘤藥注射用 JS107的臨床試驗申請獲得受理
基石藥業-B(02616):胃腸道間質瘤精准靶向藥AYVAKIT®在中國香港的新藥上市申請獲批
京能清潔能源(00579)啓動建設風光發電制氫項目及風能發電項目 總投資額約70億元
翰森制藥(03692)：治療慢性咳嗽新藥“HS-10383片”獲臨床試驗通知書
心通醫療-B(02160)完成第二代TAVI産品VitaFlow LibertyTM的CE標志注冊申請
中國能源建設(03996)：葛洲壩以約2.36億元向融資租賃公司轉讓葛洲壩融資租賃75%股權
中國能源建設(03996)附屬擬5.68億元受讓廉家壩項目下3個項目公司的融資租賃債權
先聲藥業(02096)：國家藥監局簽發SIM0270藥物臨床試驗批准通知書
亞太資源(01104)根據認購權發行8283.5萬股
中國軟件國際(00354)：受托人爲股份獎勵計劃購買500萬股
華昱高速(01823)授出4000萬份購股權
【財報數據】
新城悅服務(01755)：截至12月27日集團合約面積達約2.8億平方米
【宏觀及行業】
1. 工信部：“十叁五”期間，中國醫療裝備産業實現快速發展，市場規模從2015年的4800億元增長到2020年的8400億元，年均複合增長率11.8%。
2. 中儲糧：今年中晚稻最低收購價收購工作進程已過半，收購量較去年明顯增加。截至12月25日，已累計完成中晚稻最低收購價收購917萬噸，較去年同期增加755多萬噸，其中收購中晚籼稻175.8萬噸、收購粳稻741.2萬噸。
3. 上海環交所：12月28日，全國碳市場碳排放配額挂牌協議交易成交量108.48萬噸，成交額5607.58萬元，收盤價51.69元/噸，漲7.4%。
4. 戴德梁行：上海2021年房地産大宗交易成交共錄得1051億元，同比上升46%，基本恢複至2018年水平。
5. 中國物流與采購聯合會：1-11月，全國社會物流總額288.8萬億元，同比增長9.7%。物流需求延續前期的中高速增長，行業景氣指數維持較高水平。
6. 中汽協：1-11月，銷量排名前十位的轎車生産企業共銷售562.8萬輛，占轎車銷售總量的63.9%。在銷量排名前十位的轎車生産企業中，與上年同期相比，比亞迪股份和上汽通用五菱銷量呈迅猛增長，上汽股份增速也接近50%，吉利控股和一汽豐田小幅增長，其他企業均呈下降，一汽大衆和上汽大衆降幅更爲明顯。
7. DIGITIMES Research預估，2021年全球晶圓代工産業銷售額將達952億美元，年增近26%，而2022年芯片供需仍難平衡，加上5G等中長期應用，晶圓代工需求仍將穩健，使全年銷售額將再增長15%。
【主要股東增減持】
12月20日，UBS Group AG增持昭衍新藥(06127)27.09萬股，每股作價67.4029港元，總金額約爲1825.94萬港元。增持後最新持股數目約爲570.04萬股，最新持股比例爲9.39%。
12月20日，FIDELITY INVESTMENT TRUST增持凱萊英(06821)26.2246萬股，每股作價320.3249港元，總金額約爲8400.39萬港元。增持後最新持股數目爲124.47萬股，最新持股比例爲6.76%。
12月20日，FMR LLC增持凱萊英(06821)39.7406萬股，每股作價320.3260港元，總金額約爲1.27億港元。增持後最新持股數目爲390.09萬股，最新持股比例爲21.18%。
12月21-23日，Xinyi Glass Holdings Limited分別增持信義光能(00968)408.6萬股、300萬股、330.2萬股，每股作價分別爲12.3870港元、12.6889港元、12.9635港元，總金額約爲1.31億港元。增持後最新持股數目約爲20.60億股，最新持股比例爲23.16%。
【大行評級】
瑞銀：上調贛鋒锂業(01772)評級至“買入” 目標價升93.2%至182.6港元
大摩：予長實集團(01113)“增持”評級 目標價54港元
瑞信：維持信義玻璃(00868)“跑贏大市”評級 目標價35港元
中信證券：首予固生堂(02273)“買入”評級 目標價46港元
國泰君安：首予周黑鴨(01458)“增持”評級 目標價6港元
【交易鬧鈴】
定價日：聖諾醫療-B(02257)，泉峰控股(02285)，商湯-W(00020)
招股中：環龍控股(02260)
h0243)，首都創投(02324)，智富資源投資(00007)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
