格隆匯12月29日丨聖諾醫藥-B(02257.HK)發佈公吿，公司全球發售754萬股股份，其中香港發售股份75.4萬股，國際發售股份678.6萬股，另有15%超額配股權；發售價已釐定為每股發售股份65.90港元，每手買賣單位50股；中金公司為獨家保薦人；預期股份將於2021年12月30日於聯交所主板掛牌上市。
香港發售股份已獲輕微超額認購。合共接獲6,124份有效申請，認購合共428.55萬股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數約5.68倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約1.22倍。根據與基石投資者的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定。昆明佳時清已認購279.145萬股，健新原力製藥已認購59.135萬股，合共338.28萬股發售股份。
按發售價每股65.90港元計算，假設超額配股權未獲行使，全球發售所得款項淨額估計約為3.957億港元。公司擬將所得款項淨額約57.9%用於為開發及商業化STP705提供資金；約15.6%預期將用於撥付STP707的開發；約15.4%預期將用於撥付公司的GalNAc計劃產品，如STP122G、STP133G及STP144G，以及其他臨牀前階段候選產品(倘有關研發將進一步推進公司專有的用於開發新型候選產品的GalAhead及PDoVGalNAc遞送平台)；約7.3%預期將用於為其他臨牀前候選藥物的研發提供資金；及約3.8%所得款項淨額預期將用於一般企業及營運資金用途。倘超額配股權獲悉數行使，公司將就超額配股權獲行使後將予發行的113.1萬股發售股份收取額外所得款項淨額約7450萬港元。