【重要數據】
【智通觀點】
1.上周五美股截至收盤，道指跌532.20點，跌幅1.48%，報35365.44點；納指跌10.75點，跌幅0.07%，報15169.68點；標普500指數跌48.03點，跌幅1.03%，報4620.64點。上周道指下跌1.68%，標普500指數下跌1.94%，納指下跌2.95%。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報23139點，跌53.20點或0.23%。數位美聯儲高官發表講話。美聯儲理事沃勒指出，在決定提前結束資産購買計劃後，美聯儲可能最早在2022年3月15至16日會議上開始加息。
2.12月17日，中國證監會就修改《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若幹規定》公開征求意見。自規則實施之日起，香港經紀商不得再爲內地投資者新開通滬深股通交易權限。政策實施之日起1年爲過渡期，過渡期內，存量內地投資者可繼續通過滬深股通買賣A股。過渡期結束後，存量投資者不得再通過滬深股通主動買入A股，所持A股可繼續賣出；無持股內地投資者的交易權限由香港經紀商及時注銷。
3.中國銀保監會：允許有實際業務經驗並符合銀保監會相關規定的境外保險經紀公司，在華投資設立的保險經紀公司經營保險經紀業務。《關于印發我國加入WTO法律文件有關保險業內容的通知》(保監辦發〔2002〕14號)中，設立外資保險經紀公司需滿足投資者應在WTO成員境內有超過30年經營曆史、在中國設立代表處連續2年以及提出申請前一年總資産不低于2億美元的相關要求不再執行。涉及相關港股包括友邦保險(01299)、保誠(02378)。
4.波羅的海幹散貨運價指數上周五下跌119點或4.8%，至2379點，爲4月中旬以來最低；上周累計下跌27.3%，創2019年2月以來最大單周跌幅。海岬型船運價指數下跌167點或5.8%，至2727點，爲近六個月以來低位；上周累跌43.5%，爲2020年5月末以來最大單周跌幅。海運板塊持續有壓力，涉及相關港股包括海豐國際(01308)、中遠海控(01919)、太平洋航運(02342)、東方海外國際(00316)。
5.《深圳市氫能産業發展規劃(2021-2025年)》正式發布。根據規劃，到2025年，深圳將形成較爲完備的氫能産業發展生態體系，建成氫能産業技術策源地、先進制造集聚高地、多場景應用示範基地，實現氫能商業化應用，氫能産業規模達到500億元。12月16日，甯波市發改委發布《甯波市氫能示範應用扶持暫行辦法(征求意見稿)》，其中燃料電池汽車，按照不超過中央財政燃料電池汽車示範應用獎勵標准(不含關鍵零部件額外獎勵)2倍進行補貼。據不完全統計，北京、河北、四川、山東、內蒙古等先後出台了專項氫能整體産業發展政策；廣東、重慶、浙江、河南等出台了氫燃料汽車細分領域專項政策。在政策支持下，機構預計，到2025年，我國氫能産業産值將達到1萬億元；到2050年，氫能在我國終端能源體系中占比超過10%，産業鏈年産值達到12萬億元（人民幣），産業前景巨大。涉及相關港股包括中國能源建設(03996)、濰柴動力(02338)、中國旭陽集團(01907)、中集安瑞科(03899)、中國神華(01088)、協鑫新能源(00451)。
6.財政部：1-11月證券交易印花稅收入2476億元 同比增長43.3%。涉及香港上市的中資券商股板塊，普遍估值較低，AH價差大。
7.海關總署數據顯示，中國11月份稀土出口4859噸，同比增86.1%。國資委表態稀土等專業化整合深入實施。涉及相關港股中國鋁業(02600)，公司持有中國稀有稀土股份有限公司23.94%股權。中鋁爲中國稀有稀土的參股股東。目前公司並不直接從事稀土的生産與銷售。
8.微創機器人-B(02252)發布公告，該公司與首都醫科大學附屬北京友誼醫院(北京友誼醫院)張忠濤教授團隊及相關單位自主研發的圖邁®單臂腔鏡手術機器人(圖邁®單臂)于近日由張忠濤教授團隊和蘭州大學第一醫院李汛教授團隊共同完成了單臂機器人單孔腹腔鏡膽囊切除術，這是圖邁®單臂完成的首例人體臨床試驗(FIM)手術。
【公司要聞】
商湯-W(00020)12月20日-23日招股 預期12月30日上市
聖諾醫藥-B(02257)12月20日-23日招股 預期12月30日上市
泉峰控股(02285)12月17日-12月22日招股 擬發行7191.6萬股
酷派集團(02369)12月17日就股份認購協議向SAI發行8億股
安踏體育(02020)有意于2022年上半年就股份獎勵計劃發行不多于1200萬股
金界控股(03918)：工會領袖于Naga World綜合設施前進行的罷工屬非法行爲
微創機器人-B(02252)：圖邁®單臂腔鏡手術機器人完成首例單孔腹腔鏡手術
固生堂(02273)：廣東固生堂擬與河南中醫藥大學成立醫療聯合體
協鑫新能源(00451)附屬與保利協鑫天然氣訂立框架協議以促進氫能業務發展
中國燃氣(00384)附屬與山東東營港開發區訂立城市能耗雙控及雙碳管理合作協議
美圖公司(01357)：美圖網擬進一步收購美得得科技約20.67%股權 總代價約7974.19萬元
華商國際海洋控股(00206)：華商氫能與嘉庚創新實驗室擬設合營以實現氫能産業海內外市場布局
中國稀土(00769)與北方稀土(600111.SH)訂立戰略合作框架協議 擬在稀土貿易、稀土深加工等方面展開合作
春立醫療(01858)就A股IPO將于12月20日舉行網上路演
上海電氣(02727)A股限制性股票回購價下調爲2.89676元/ 股
上海電氣(02727)擬終止實施A 股限制性股票激勵計劃並回購注銷約1.26億股限制性股票
中國海洋石油(00883)申請從多倫多證券交易所自願退市
維達國際(03331)訂立維達采購總協議及Essity采購總協議
超威動力(00951)附屬與關聯方浙江兜蘭續簽電池生産設備購買協議
中國鐵建(01186)近期中標若幹重大項目 項目額共計1341.31億元
越秀交通基建(01052)：“華夏越秀高速REIT”已于12月14日在深交所上市交易
德琪醫藥-B(06996)：國家藥監局批准塞利尼索(ATG-010)在中國上市
SOHO中國(00410)：建華置地需支付稅款、滯納金及罰款共計7.09億元
青島啤酒股份(00168)：預計楊家群貨場土地征收補償款將增加歸母淨利約4-5億元
五礦地産(00230)提供予聯屬公司的財務資助總額超逾上市規則所指相關比率的8%
康方生物-B(09926)股價異常波動 業務運營一切正常 目前各項臨床研究均在高效推進中
中鋁國際(02068)A股近7個交易日累計漲幅達77.16% 不存在應披露而未披露的重大信息
兖州煤業股份(01171)A股股票交易異常波動 近期制定的《發展戰略綱要》不構成對投資者的實質承諾
TCL電子(01070)擬與TCL控股成立投資基金 主要投資虛擬現實及元宇宙業務、碳中和業務和智能商業場景相關業務等
【財報數據】
安踏體育(02020)擬派特別中期股息每股30港分
盈轉虧 光正教育(06068)年度股東應占虧損21.2億元 12月20日複牌
世茂集團(00813)前11個月合約銷售總額2578.9億元
中煙香港(06055)預期年度股東應占利潤同比增幅不低于190%
華潤電力(00836)首11個月附屬電廠累計售電量約1.6億兆瓦時 同比增加16.3%
萬邦投資(00158)年度業績同比扭虧爲盈至6686.3萬港元 末期息每股1.8港元
【宏觀與行業】
1.12月17日，國家統計局發布關于2020年國內生産總值最終核實的公告稱，經最終核實，2020年，GDP現價總量爲1013567億元，比初步核算數減少了2419億元;按不變價格計算，比上年增長2.2%，比初步核算數下降0.1個百分點。
2.12月18日，海關總署公布了2021年11月出口主要商品量值表。數據顯示，2021年11月，成品油出口419萬噸，同比下降15.3%；稀土出口4859噸，同比增長86.1%；醫藥材及藥品出口140,689噸，同比增長24.9%；鋼材出口436萬噸，同比下降0.9%。
3.12月17日，發改委表示，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自2021年12月17日24時起，國內汽、柴油價格（標准品，下同）每噸分別降低130元和125元。調整後，各省（區、市）和中心城市汽、柴油最高零售價格見附表。相關價格聯動及補貼政策按現行規定執行。
4.12月17日，經國家可再生能源信息管理中心梳理統計，2021年11月新納入國家財政補貼規模戶用光伏項目總裝機容量爲286萬千瓦。截至2021年11月底，全國累計納入2021年國家財政補貼規模戶用光伏項目裝機容量爲1648.86萬千瓦。
5.12月17日，國家能源局發布1-11月份全國電力工業統計數據。截至11月底，全國發電裝機容量約23.2億千瓦，同比增長9.0%。其中，風電裝機容量約3.0億千瓦，同比增長29%;太陽能發電裝機容量約2.9億千瓦，同比增長24.1%。1-11月份，全國發電設備累計平均利用3483小時，比上年同期增加87小時。其中，核電7102小時，比上年同期增加356小時;風電2031小時，比上年同期增加119小時。
6.12月18日，中國輕工業聯合會近日公布前10月我國輕工業經濟運行情況：1至10月，輕工行業規模以上企業11.2萬個，累計實現營業收入17.84萬億元，同比增長15.2%;實現利潤10742.2億元，同比增長7.3%，行業營業收入利潤率達到6.0%。
7.12月17日，第五屆國際電子煙産業高峰論壇在深圳舉辦。論壇發布《電子煙産業藍皮書》，預計2021年電子煙國內市場零售規模達197億元，同比增長36%；國外市場零售規模800億美元，同比大增120%，叁年複合增長率爲35%，海外市場增速明顯高于國內市場。2021年，預計國內電子煙出口規模達到1383億元，同比增長180%，出口額前四位的目的國家或地區分別是美國、歐盟、俄羅斯、英國，占比分別爲53%、15%、9%、7%。
8.據中國汽車工業協會預測，2021年中國汽車總銷量爲2610萬輛，同比增長3.1%。其中，乘用車銷量爲2130萬輛，同比增長5.6%；商用車銷量爲480萬輛，同比下降6.4%；新能源汽車銷量爲340萬輛，同比增長1.5倍。2022年中國汽車總銷量爲2750萬輛，同比增長5.4%，其中，乘用車銷量爲2300萬輛，同比增長8%；商用車銷量爲450萬輛，同比下降6%；新能源汽車銷量爲500萬輛，同比增長47%。
9.截至2021年12月17日，中國國家藥監局藥品審評中心(CDE)數據顯示，共計有6048項臨床試驗申請通過“默示許可”。本周(12.13~12.17)新增30多款1類新藥(不含補充申請)。其中有多個雙特異性抗體在研産品，如抗PD-L1/TGF-β雙抗、抗CD47/PD-L1雙抗、靶向Claudin 18.2/4-1BB雙抗等，其他獲批臨床的在研新藥還包括P2X3受體拮抗劑、靶向IL-17A抗體、抗TIGIT抗體、口服PD-L1抑制劑、抗體偶聯藥物(ADC)等等。
10.根據乘聯會最新數據顯示，2021年11月份皮卡市場銷售4.8萬輛，同比下降4.7%，環比增長8%。2018年皮卡銷量增長10%。2019年皮卡累計銷量44萬輛，同比下降3%。但2020年同比增長9%。
11.根據最新IDC平板電腦季度跟蹤報告顯示，2021年中國平板電腦市場將會創造2013年以來最大的同比增幅，預計全年增長22.4%，整體出貨量約2,860萬台。IDC認爲，依然可以看好明年及未來幾年中國平板電腦市場發展前景。首先，市場長期發展的基礎—消費者需求，不會馬上消失，尤其 “雙減” 政策影響下學生群體對于平板電腦的需求有增無減；其次，新進入平板電腦市場的廠商越來越多，原有玩家也會保持投入，行業參與者的增長同樣也會推動整體市場的增長。因此，未來幾年中國平板電腦市場依然具有增長空間。
【主要股東增減持】
12月13日，FMR LLC增持凱萊英(06821)6.96萬股，每股作價361.6698港元，總金額約爲2517.22萬港元。增持後最新持股數目爲337.18萬股，最新持股比例爲18.31%。
12月13日，GIC Private Limited減持金風科技(02208)98.78萬股，每股作價17.3542港元，總金額約爲1714.25萬港元。減持後最新持股數目約爲4593.68萬股，最新持股比例爲5.94%。
12月13日，重陽集團減持華能國際電力股份(00902)1100萬股，每股作價4.4792港元，總金額爲4927.12萬港元。減持後最新持股數目約爲5.58億股，最新持股比例爲11.86%。
12月15日，裘國根減持華能國際電力股份(00902)1600萬股，每股作價4.5603港元，總金額爲7296.48萬港元。減持後最新持股數目約爲5.56億股，最新持股比例爲11.82%。
【大行評級】
瑞信：維持信義光能(00968)“跑贏大市”評級 目標價20港元
高盛：維持港鐵公司(00066)“買入”評級 目標價55.6港元
大摩：相信彙豐控股(00005)股價15日內將跑贏大市 予“與大市同步”評級
花旗：維持洛陽钼業(03993)“買入”評級 目標價降16.9%至6.9港元
大摩：予舜宇光學科技(02382)“與大市同步”評級 目標價升10.9%至255港元
【交易鬧鈴】
招股中：泉峰控股(02285)、商湯-W(00020)、聖諾醫藥-B(02257)
業績公布：火幣科技(01611)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
