格隆匯12月1日丨雍禾醫療(02279.HK)發佈公吿，公司擬全球發售9442.4萬股股份，其中香港發售股份944.3萬股，國際發售股份8498.1萬股，另有15%超額配股權；2021年12月1日至12月6日招股；發售價將為每股發售股份15.80港元，每手買賣單位500股，入場費約2949港元；摩根士丹利及中金公司為聯席保薦人；預期股份將於2021年12月13日於聯交所主板掛牌上市。
按2020年的總收入計，公司是中國領先的專門從事提供毛髮醫療服務的醫療集團。公司提供一站式毛髮醫療服務，涵蓋植髮醫療、醫療養固、常規養護及其他配套服務。根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年相關所服務產生的總收入計，公司是中國植髮醫療服務市場及醫療養固服務市場規模最大的企業，分別佔有10.5%及4.3%的市場份額。根據弗若斯特沙利文的資料，在中國所有毛髮醫療服務提供商中，按於2020年底的註冊醫生人數、2020年底的運營中醫療機構數量以及2020年的就診植髮患者人數計，公司排名第一。
公司採用標準化及可擴展的商業模式來經營以自營醫療機構為主的連鎖植髮醫療機構。根據弗若斯特沙利文的資料，截至最後實際可行日期，公司在全國52個城市經營53家醫療機構，為中國最大及覆蓋面最廣的連鎖植髮醫療機構。於往績記錄期間，公司於中國內地新開設29家醫療機構及於香港收購一家醫療機構，在中國的所有連鎖植髮醫療機構中規模實現最快增長，進一步擴大公司相對於行業第二名的領先優勢。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購總金額9700萬美元(或約7.556億港元)可購買的有關數目的發售股份。基石投資者按發售價15.8港元將予認購的發售股份總數為4782.1萬股發售股份。基石投資者包括NCC Fund、Lake Bleu Prime、Hudson Bay、LAV Star Funds、E Fund、WT、Enreal and Forreal Funds 、常春藤、Athos Capital、及York Asian Opportunities。
假設超額配股權未獲行使，公司估計公司將自全球發售收取所得款項淨額約13.567億港元。倘超額配股權獲悉數行使，公司估計公司將收取額外所得款項淨額約2.137億港元。公司擬將全球發售所得款項淨額約42.1%用於為公司在中國境內網絡的現有植髮醫療機構進行擴充和升級；約17.5%將用於為公司的產品及服務項目創新撥資；約9.7%將用作投資於研發，及以前沿技術提升公司的服務體系；約23.4%將用作在中國整合行業資源以提升公司的品牌知名度；約1.6%將用作結清公司就於2021年5月收購顯赫植髮應付關聯方新絲域的併購代價的未償還結餘；及約5.7%將用作公司的營運資金及一般企業用途。