智通財經APP獲悉,11月19日(周五)美股盤前,截至北京時間20:02,必邁醫藥(BIMI.US)漲8.10%,報1.05美元。早前,該公司已與兩家機構投資者簽訂一份證券購買協議,以私募方式發行公司若幹高級有擔保可轉換票據,本金總額爲780萬美元,初始本金總額爲650萬美元。可轉換票據不計息,除非發生某些違約事件。
根據協議,可轉換票據將與4年期認股權證(可認購總計180萬股普通股,行使價格爲0.71美元)一起向持有人發行。
可轉換票據可在股東批准日期後的任何時間全部或部分轉換爲公司普通股,轉換利率等于本金、利息(如有)和未付費用(如有)除以0.65美元的轉換價格。可轉換票據可轉換的每股底價爲0.1557美元。
公司計劃將此次發行的淨收益用于一般企業和營運資本目的,預計發行將于2021年11月25日左右完成。