【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，叁大股指集體下挫，道指跌211.17點或0.58%，報35931.05點；納指跌52.28點或0.33%，報15921.57點；標普500指數跌12.23點或0.26%，報4688.67點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報25332點，跌318.31點或1.26%。
2. 周叁特斯拉(TSLA.US)收漲3.25%。在創始人兼首席執行官馬斯克大量售出特斯拉股份後，其股價繼續反彈。德國電動車初創公司上市，新股Sono Motors(SEV.US)上市首日收漲154.67%，IPO價格爲15美元。
3. 國務院常務會議決定設立支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，促進綠色低碳發展。會議決定，在前期設立碳減排金融支持工具基礎上，再設立2000億元支持煤炭清潔利用專項再貸款。涉及相關港股包括兖州煤業股份(01171)、中海石油化學(03983)、伊泰煤炭(03948)、中國旭陽集團（01907）、惠生工程(02236)。
4. 據《央視財經》，美國內政部定于17日拍賣大批墨西哥灣石油和天然氣開采權。據美聯社報道，所涉油氣田儲量估計多達11億桶原油。這是拜登就任美國總統以來第一批油氣資源開采權拍賣。相關石油設備企業或潛在受益，涉及港股包括安東油田服務(03337)、中海油服(02883)、中石化油服(01033)、中集安瑞科(03899)、宏華集團(00196)等。
5. 業內專家稱，國家層面關于氫能産業發展的頂層設計也將出台。機構預計，到2025年，我國氫能産業産值將達到1萬億元；到2050年，氫能在我國終端能源體系中占比超過10%，産業鏈年産值達到12萬億元，産業前景巨大。在“雙碳”目標下，我國氫能産業發展正步入快車道，已有50多個地級市發布氫能産業規劃。涉及相關港股包括濰柴動力(02338)。
6. 上海鋼聯發布數據顯示，昨日部分锂電材料報價再度上漲，電池級碳酸锂均價漲500元/噸，最高價達20萬元/噸，均價報19.75萬元/噸；氫氧化锂漲2000-3000元/噸。國泰君安有色團隊電話會議紀要顯示，當前供需格局下，锂鹽將迎來第叁輪漲價，正極材料公司年底前備貨是核心催化劑，應該以超級周期視角和估值給到锂，而不是簡單的用周期品的思路去對待。涉及相關港股包括贛鋒锂業(01772)。
7. 上海國資改革又有新動作。上海機場、上海電氣(02727)、上港集團、華建集團四家上海本地國資均披露了有關股份無償劃轉的公告，劃入方均爲上海國有資本投資有限公司（上海國投公司），後者系上海市國資委100%持股的子公司。
8. 融創中國(01918)在港交所公告，控股股東完成配售3.35億股公司股份及1.58億股融創服務股份。控股股東、董事會主席孫宏斌先生同時將自有資金4.5億美元提供給本集團使用（無息借款形式），以支持本集團經營發展。
9. 中國華融(02799)擬非公開發行不超392.16億股內資股及不超19.61億股H股，引入戰略及財務投資者。本次發行價格爲人民幣1.02元/股。本次發行募集的資金總額不超過人民幣420億元，在扣除相關發行費用後的淨額將全部用于補充公司核心一級資本。
【公司要聞】
和譽-B(02256)：CSF-1R抑制劑ABSK021完成臨床I期試驗劑量擴展階段在美國的首例患者給藥
華寶國際(00336)建議分拆調味品業務于聯交所主板上市
正商實業(00185)附屬以1.855億元投得河南新密市一土地使用權
大唐發電(00991)擬投資建設高井熱電廠2.15MW屋頂光伏發電項目及淮北五溝85MW農光互補項目
大唐發電(00991)擬對陡河發電廠關停機組涉及資産進行報廢 預計影響年度淨利減少4億元
中國華融(02799)擬公開轉讓所持華融金融租賃79.92%股權 繼續停牌
中國華融(02799)擬非公開發行不超392.16億股內資股及不超19.61億股H股 引入戰略及財務投資者
嘉泓物流(02130)就收購嘉泓瑞士及嘉泓意大利部分股權增發2000萬股股份
大衆公用(01635)：大衆出行擬增資擴股引入投資人阿裏巴巴
中國信達(01359)擬40億元認購中國華融(02799)不超39.216億股內資股
彙量科技(01860)擬約1億美元向控股股東段威轉讓媒體專業策劃與采購業務以保留資源發展核心業務
中國聖牧(01432)：北京牧和擬向聖牧草業轉讓上海優牧全部股權
中集安瑞科(03899)擬發行16.8億港元可換股債券
杭州北辰京陽擬爲北京北辰實業股份(00588)8億元貸款提供擔保
中國船舶租賃(03877)附屬獲授總額不超1.04億美元有抵押定期貸款
西藏水資源(01115) 爲福地包裝提供1.6億元貸款擔保
朝聚眼科(02219)認購中國銀行2.6億元的結構性存款産品
申萬宏源(06806)：法院判決RAAS CHINA LIMITED應向申萬宏源證券支付本金2億元及相關利息、違約金
【財報數據】
中通快遞-SW(02057)第叁季度淨利11.48億元 同比下滑5.2%
哔哩哔哩-SW(09626)第叁季度淨營業額創下新高達52.07億元 同比增長61%
中期息每股8港仙 德永佳集團(00321)中期權益股東應占溢利減少1.4%至1.38億港元
香港興業國際(00480)中期股東應占溢利同比減少14.42%至5.08億港元 擬派中期息每股3港仙
敏捷控股(00186)：Emerson Radio Corp.中期淨虧損同比收窄25.66%至154.7萬美元
國泰航空(00293)首10個月客運運力下跌68.4% 貨運運力下跌14.7%
百度集團-SW(09888)叁季度歸母淨虧損約165.59億元 環比擴大27.4倍
【宏觀及行業】
1. 銀保監會：同意保險資金投資公開募集基礎設施證券投資基金。保險集團（控股）公司和保險公司自行投資基礎設施基金的，應當具備不動産投資管理能力，最近一年資産負債管理能力評估結果不得低于80分，上季度末綜合償付能力充足率不得低于150%。
2. 商務部：今年1-9月，中非經貿合作各項指標呈現全面上升態勢：中非貿易額1852億美元，同比增長38.2%，達曆史同期最高；中國對非全行業直接投資25.9億美元，同比增長9.9%，增速高出中國整體對外投資3個百分點，已超過疫情前2019年的同期水平。
3. 中科院：隨着2030健康中國計劃的推進以及消費者健康意識的提升，國內無糖飲料的市場規模將進一步保持增長勢頭。2020年市場規模達117.8億元，較2014年翻了7倍。2025年該市場將增至227.4億元，5年內實現規模翻番。
4. 農業農村部：促進鄉村産業高質量發展，目標是到2025年，鄉村休閑旅遊年接待遊客人數40億人次，年營業收入1.2萬億元；農産品網絡零售額達到1萬億元，農林牧漁專業及輔助性活動産值達到1萬億元。
5. 乘聯會：11月8-14日，乘用車批發36.3萬輛，同比去年同期下降14%，環比上周增長31%，較上月同期增長16%。零售32.4萬輛，同比去年同期下降23%，環比上周增長22%，較上月同期增長0%。
6. 集邦咨詢：在2022年全球經濟活動回歸正軌的預期下，智能手機貼近民生需求的屬性，將有助于該産業小幅成長。整體而言，明年智能手機市場主要仍仰賴周期性的換機需求以及新興國家的新增需求帶動，預估全年生産量將達13.86億支，年增長率3.8%。
7. 集邦咨詢：韓國半導體行業巨頭――叁星電子2021年第叁季度在全球動態隨機存取存儲器（DRAM）市場上的份額環比增加0.4個百分點，爲44%，穩居世界第一。SK海力士銷售額環比增7.5%至72.25億美元，市場份額環比減少0.7個百分點，爲27.2%。
【主要股東增減持】
11月11日，貝萊德減持藥明康德(02359)約178.15萬股，每股作價153.7556港元，總金額約爲2.74億港元。減持後最新持股數目約爲3762.65萬股，最新持股比例爲9.60%。
11月11日，小摩增持鞍鋼股份(00347)約1004.26萬股，每股作價3.8535港元，總金額約爲3869.93萬港元。增持後最新持股數目約爲1.02億股，最新持股比例爲7.22%。
11月12日，威靈頓減持中信建投(06066)約46.5萬股，每股作價8.4260港元，總金額約爲391.81萬港元。減持後最新持股數目約爲7520.88萬股，最新持股比例爲5.96%。
11月11-12日，行政總裁張力分別增持富力地産(02777)121萬股、140萬股，每股作價分別爲4.7010港元、4.4208港元，總金額約爲1187.73萬港元。增持後最新持股數目約爲10.41億股，最新持股比例爲27.73%。
【大行評級】
小摩：維持網易-S(09999)“增持”評級 目標價185港元
華創證券：維持中芯國際(00981)“強推”評級 目標價42.23港元
大和：重申贛鋒锂業(01772)“買入”評級 目標價降至215港元
中信證券：維持舜宇光學(02382)“買入”評級 目標價255港元
大摩：首予和譽-B(02256)“增持”評級 目標價13.63港元
【交易鬧鈴】
招股中：百心安-B(02185)
業績公布：中通快遞-SW(02057)、京東集團-SW(09618)、阿裏巴巴-SW(09988)、石藥集團(01093)、富士高實業(00927)、莎莎國際(00178)、歐化(01711)、百盛集團(03368)、環聯連訊(01473)、德林控股(01709)、汽車之家-S(02518)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
