【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道指漲54.77點或0.15%，報36142.22點；納指漲120.01點或0.76%，報15973.86點；標普500指數漲18.10點或0.39%，報4700.90點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報25624點，跌89.01點或0.35%。
2. 在馬斯克出售特斯拉部分股權後，隔夜美股特斯拉開始反彈，大漲4.08%；美國電動車新銳公司Rivian于11月10日上市，公司累計交付了不到200輛汽車，但是上市後市值一路狂飙。該股隔夜再度暴漲15.16%，目前市值一度突破1500億美元，排名全球第四，僅次于特斯拉、豐田、比亞迪。Rivian的主打産品是電動皮卡，皮卡是美國最受歡迎的車型之一。其大股東有亞馬遜和福特，福特的F-150純電動皮卡的閃電計劃，2022年春季也要開始交付了。港股汽車配套系統企業耐世特(01316)和福特有良好的合作關系。
3. 9月17日，中國證監會公布《關于擴大紅籌企業在境內上市試點範圍的公告》，自公布之日起施行。除《通知》明確的互聯網、大數據、雲計算、人工智能、軟件和集成電路、高端裝備制造、生物醫藥行業外，屬于新一代信息技術、新能源、新材料、新能源汽車、綠色環保、航空航天、海洋裝備等高新技術産業和戰略性新興産業的紅籌企業，納入試點範圍。紅籌股（Red Chip）是指在中國境外注冊、在香港上市的帶有中國大陸概念的股票。“帶有中國大陸概念”主要指中資控股和主要業務在中國大陸。如果一家上市公司股東權益的大部分直接來自中國大陸，或具有大陸背景，也就是爲中資所控股，那麽，這家在中國境外注冊、在香港上市的股票才屬于紅籌股之列。1997年4月，恒生指數服務公司着手編制恒生紅籌股指數時，就是按這一標准來劃定紅籌股的。
4. 恒生指數叁季度調整：指數或進一步擴容，關注部分新經濟龍頭。北京時間2021年11月19日（星期五）盤後，恒生指數公司將公布恒生系列指數叁季度審議結果（審議考察截止日期爲9月30日），其中包括恒生指數、國企指數、恒生科技指數等港股主要旗艦指數，以及與港股通可投資範圍密切相關的恒生綜合指數的小部分調整。中金測算京東集團-SW(09618)、網易-S(09999)、百度集團-SW(09888)、快手-W(01024)、京東健康(06618)、思摩爾國際(06969)、京東物流(02618)、哔哩哔哩-SW(09626)、攜程集團-S(09961)、翰森制藥(03692)、農夫山泉(09633)、萬國數據-SW(09698)以及泡泡瑪特(09992)均排在恒生指數順位前列，有可能成爲被納入的潛在候選者。
5. 在網易-S(09999)第叁季度業績電話會議上，網易高管透露，“可以非常肯定的跟大家說，對于元宇宙，在技術、規劃各個層面上，網易已經做好了准備，怎麽去做規格的設計，怎麽去做技術的儲備。槍響一下，我們可能跑的比誰都快。”
6. 港交所官網顯示，網易雲音樂上載全新的聆訊後資料集並通過港交所上市聆訊，聯席保薦人爲美銀證券、中金及瑞信。文件顯示，公司前叁季度營收51億元，同比增長52%；毛利率提升並轉正爲0.4%；月活用戶1.84億；在線音樂付費用戶數2752萬，同比增長超93%；在線音樂付費率14.9%。公司表示無法預測何時才能開始獲得正向經營現金流量及利潤，在可見將來亦可能會繼續産生毛虧損及淨虧損以及經營現金淨流出。
7. 近期用于服務器與數據中心的高端PCB（印制電路板）需求大增，特別是ABF載板缺貨情形更加嚴重。長江證券認爲，行業有望迎來景氣度持續複蘇，一方面是受益于行業缺芯狀況的緩解，下遊智能終端出貨需求得到有效釋放，另一方面在于5G新基建推動的基站、服務器等出貨增長。涉及相關港股包括建滔積層板(01888)。
8. 百濟神州(06160)獲中國證監會同意進行人民幣股份發行的注冊申請。
【公司要聞】
和譽-B(02256)：CSF-1R抑制劑ABSK021完成臨床I期試驗劑量擴展階段在美國的首例患者給藥
鄭州銀行(06196)發行100億元債券
中集安瑞科(03899)擬發行16.8億港元可換股債券
百心安-B(02185)11月16日-11月19日招股 擬發行1793.7萬股
網易-S(09999)：Cloud Village已就擬議分拆向聯交所遞交第二版聆訊後資料集
百濟神州(06160)獲中國證監會同意進行人民幣股份發行的注冊申請
海爾智家(06690)完成回購7949.24萬股A股 耗資22.02億元
金陽新能源(01121)：新峰二維與金石能源擬共建高效太陽電池裝備與技術國家工程研究中心
歌禮制藥-B(01672)：PD-L1抗體ASC22乙肝功能性治癒臨床研究被AASLD評議委員會選爲“大會最佳摘要”
李氏大藥廠(00950)附屬COF就使用Pexa-Vec結合Socazolimab治療轉移性黑色素瘤的第Ib/II期臨床研究于中國入組首名患者
中建富通(00138)擬2.5億港元出售GBA集團(00261)29.19%的股權 11月17日起複牌
GBA 集團(00261)大股東擬出售公司29.19%股權
C-LINK SQ(01463)獲主要股東Jupiter Rain出售7200萬股
騰訊控股(00700)授出合共約18.86萬份購股權
兖州煤業股份(01171)595.98萬元收購榆林物流公司62%股權
中國金茂(00817)附屬擬24.28億元出售青島方嘉90%股權 加快實現歸母淨利潤
叁盛控股(02183)附屬擬3.5億元出售哈爾濱利福商廈有限公司
叁盛控股(02183)擬2.71億元出售嘉標商廈(青島)有限公司
彙豐控股(00005)11月15日斥資1032.66萬英鎊回購237.12萬股
【財報數據】
金山軟件(03888)叁季度歸母淨利同比減少15%至5.65億元 環比增長10.61倍
中國黃金國際(02099)前叁季度淨利潤2.1億美元 同比增加265%
金斯瑞生物科技(01548)：傳奇生物前叁季度收入同比增長45.6%至5080萬美元
華潤電力(00836)首10個月附屬電廠累計售電量約1.44億兆瓦時 同比增加17.4%
網易-S(09999)叁季度歸母淨利同比增長6.12%至31.82億元 每股派0.045美元
中國太平(00966)：太平人壽前10月原保險保費收入同比增長2.87%至1322.5億元
中國鐵建(01186)近期中標11個重大項目 涉資987.21億元
中國中鐵(00390)近期中標多項重大工程 合計中標價816.95億元
H&H國際控股(01112)前叁季度總收入80.96億元
中國南方航空股份(01055)10月客運運力投入同比下降20.57%
萬國數據-SW(09698)第叁季度淨虧損約3.01億元 同比擴大約47.2%
鳳凰衛視(02008)：鳳凰新媒體第叁季度股東應占虧損擴大14020%至1.34億元
【宏觀及行業】
1. 發改委：1-10月，共審批核准固定資産投資項目70個，總投資4954億元。共審批核准固定資産投資項目4個，總投資150億元，主要集中在交通和能源等領域。
2. 證券日報：10月，大額存單發行數量爲347只，環比下降14.53%。其中，銀行3年期大額存單新發數量爲92只，占比創近年來新低。在利率方面，10月，新發的大額存單，3個月期平均利率爲1.831%，6個月期平均利率爲2.042%，1年期平均利率爲2.278%。
3. 工信部：目前中國已建成5G基站超過115萬個，占全球70%以上，是全球規模最大、技術最先進的5G獨立組網網絡，全國所有地級市城區、超過97%的縣城城區和40%的鄉鎮鎮區實現5G網絡覆蓋；5G終端用戶達到4.5億戶，占全球80%以上。
4. 上海聯合産權交易所：截至11月16日，全國碳市場共運行80個交易日，碳排放配額累計成交量2703萬噸，累計成交金額11.93億元。我國碳配額現貨交易量是同期歐盟碳市場的4倍，韓國市場的18倍，位于全球主要碳市場首位。
5. 銀保監會：叁季度末，銀行業金融機構本外幣資産339.4萬億元，同比增長7.7%。其中，大型商業銀行本外幣占比40.4%，資産總額同比增長6.9%；股份制商業銀行本外幣占比17.9%，資産總額同比增長7.8%。
6. 統計局：10月，全國煤炭産量3.6億噸，同比增長4%。從調度情況看，11月以來煤炭産量仍在穩步增長。二是電廠存煤持續提升。11月14日，電廠存煤1.29億噸，月底有望超過1.4億噸，目前可用22天，較9月底增加9天。
7. 上證報：從“微不足道”到“舉足輕重”的戶用光伏市場，也點燃了資本的熱情。叁季度，全國戶用光伏裝機規模11.7GW，占同期全國新增裝機規模的45.77%，創下曆史新高。多重信號顯示，戶用光伏市場迎來大變局。
8. 中汽協：10月，中國品牌乘用車市場份額上升，銷量環比和同比均呈增長。2021年10月，中國品牌乘用車銷售95.2萬輛，環比增長16.0%，同比增長9.2%，占乘用車銷售總量的47.5%，占有率比上月提升0.6個百分點，比上年同期提升6.2個百分點。
9. Sensor Tower：10月騰訊《王者榮耀》全球收入達到3.29億美元，同比增長46.2%，重回全球手遊收入榜榜首。來自中國iOS的收入占96.7%，海外版本收入占比爲3.3%。
【主要股東增減持】
11月10日，小摩增持金風科技(02208)243.8881萬股，每股作價17.5139港元，總金額約爲4271.43萬港元。增持後最新持股數目約爲6346.96萬股，最新持股比例爲8.20%。
11月10日，貝萊德減持錦欣生殖(01951)53.2萬股，每股作價10.6811港元，總金額約爲568.23萬港元。減持後最新持股數目約爲1.25億股，最新持股比例爲4.99%。
11月11日，Computershare Hong Kong Trustees Limited增持藥明康德(02359)約17.12萬股，每股作價156.796港元，總金額約爲2683.83萬港元。增持後最新持股數目約爲1968.95股，最新持股比例爲5.02%。
11月11日，Aggregate of abrdn plc增持昭衍新藥(06127)21.2萬股，每股作價82.325港元，總金額爲1745.29萬港元。增持後最新持股數目爲308.32股，最新持股比例爲5.08%。
【大行評級】
花旗：維持歐舒丹(00973)“買入”評級 目標價升至34.4港元
大和：維持中國平安(02318)“持有”評級 目標價降至56港元
中金：維持思摩爾國際(06969)“優于大市”評級 目標價61港元
招商證券：維持安踏體育(02020)“買入”評級 目標價191.3港元
麥格理：重申新秀麗(01910)“跑贏大市”評級 目標價升至26港元
【交易鬧鈴】
招股中：百心安-B(02185)
公布業績：百度集團-SW(09888)、哔哩哔哩-SW(09626)、香港興業國際(00480)、德永佳集團(00321)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
